Vietstock Daily 31/10: Tăng điểm nhưng vẫn chưa an toàn

[minhhang1010]

Phiên tăng điểm hôm nay vẫn chưa mang lại sự an tâm cho giới đầu tư dù khối ngoại tiếp tục nâng đỡ thị trường.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 31.10.2013

· VN-Index kết thúc phiên hôm nay tiếp tục tăng 0.4% lên 499.07 điểm; trong khi đó, HNX-Index cũng tăng 0.14% lên 61.58 điểm.

· Đà tăng điểm mạnh ở các mã cổ phiếu bluechip là nguyên nhân chính giúp cho chỉ số thị trường tăng điểm khá tốt trong phiên giao dịch hôm nay. Có thể thấy rõ điều này khi nhóm VS-Large Cap cuối phiên tăng mạnh nhất với 0.56%, trong khi đó VS-Mid Cap chỉ tăng nhẹ 0.12%, VS-Micro Cap cũng chỉ tăng 0.04% và VS-Small Cap giảm 0.07%.

· Đáng chú ý là sự tăng mạnh ở các mã cổ phiếu bluechip có sự đóng góp không nhỏ từ lực cầu khối ngoại. Cụ thể, khối ngoại đã mua ròng mạnh trên sàn HOSE với giá trị hơn 67 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở MSN với 23.8 tỷ đồng, CTG (13.7 tỷ), VIC (11.7 tỷ) và HAG (10.5 tỷ), DPM (8.4 tỷ). Cuối phiên, các mã cổ phiếu này đều tăng điểm khá tốt và giúp cho chỉ số thị trường tăng mạnh.
Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh ở ITA với giá trị 10 tỷ đồng, và GAS (4.4 tỷ).
Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ với giá trị 1.2 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở SHB với 2.5 tỷ đồng và PVS với 1.7 tỷ đồng. Trong khi đó, họ lại bán ròng mạnh ở DBC với 2.3 tỷ đồng và VGS với 1.6 tỷ đồng.

· Giao dịch ở các mã cổ phiếu đầu cơ tiếp tục khá trầm lắng khi vẫn bị chốt hàng mạnh. Hoàng loạt các mã cổ phiếu nhóm Bất động sản và Xây dựng như ITA, VNE, HAR, HQC, LCG, IJC, NTL... cuối phiên đều giảm điểm hoặc đứng giá.

· Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tiếp tục sụt giảm mạnh 28.5% so với hôm qua về mức 34.9 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX lại tăng nhẹ 9% và đạt 20.5 triệu đơn vị.

· Thanh khoản tiếp tục sụt giảm và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy giới đầu tư vẫn đang thận trọng cao độ với thị trường. Do đó, phiên tăng điểm hôm nay vẫn chưa mang lại sự an tâm cho giới đầu tư dù khối ngoại tiếp tục nâng đỡ thị trường.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Directional Movement System cho tín hiệu cảnh báo. Hai đường +DI và –DI của Directional Movement System liên tục thu hẹp khoảng cách trong thời gian gần đây. Nếu như tín hiệu bán của Directional Movement System xuất hiện trong thời gian tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ càng tăng cao khi mà MACD cũng đã cho tín hiệu tương tự vào đầu tuần.

Thanh khoản tiếp tục quá trình sụt giảm trong phiên giao dịch ngày 30/10/2013. Khối lượng khớp lệnh bước sang phiên thứ 4 liên tiếp duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 62 triệu đơn vị) cho thấy sự thận trọng cao độ của nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Nếu sụt giảm mạnh trở lại, VN-Index sẽ test lại đường SMA 100 (tương đương vùng 491 – 493 điểm). Ngưỡng này được giới phân tích đánh giá là khá vững chắc nên dự kiến sẽ trụ vững trong ngắn hạn. Vì vậy, việc mua vào bắt đáy nhẹ khi VN-Index test lại ngưỡng này đang được ủng hộ.

HNX-Index – Đang giằng co mạnh. HNX-Index tiếp tục quá trình test lại nhóm MA ngắn hạn (SMA 10, SMA 20) trong các phiên giao dịch gần đây. Nhóm này đang trụ khá vững chứng tỏ xu hướng tăng trưởng ngắn hạn vẫn chưa bị đảo ngược.

Tuy nhiên, Fibonacci Time Zones báo hiệu đầu tháng 11/2013 có thể là mốc thời gian đảo chiều quan trọng. Vì vậy cần thận trọng nếu HNX-Index điều chỉnh trong các phiên giao dịch cuối tuần, trong bối cảnh khối lượng khớp lệnh tiếp tục duy trì mức thấp trong ngắn hạn.

VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 30/10/2013 đạt giá trị 0.79 chứng tỏ Bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.80 cho thấy Cung cầu cân bằng nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức thấp (cụ thể là 0.71) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua nhỏ hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 30/10/2013.

EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.78 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua nhỏ hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 49%, chứng tỏ nhà đầu lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay.

EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 56%, cho thấy các nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30.10.2013

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)

Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)