Định giá REE - Bài độc lập không liên quan đến BIG 3

[1368]

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Chủ nhật, 11/10/2009, 22:43 Indochina Capital Vietnam đã bán xong 2/3 danh mục cổ phiếu niêm yết
Đến hết tháng 9, Indochina Capital Vietnam đã bán xong 2/3 lượng cổ phiếu niêm yết, tương đương giá trị 66,35 triệu USD.





Ngày 08/10/2009, Indochina Capital Vietnam Holdings Limited (ICV) đã công bố báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ trong tháng 9. Theo đó, giá trị danh mục cổ phiếu niêm yết chỉ còn chiếm 13,7% NAV, trong khi tỷ lệ này trong tháng 8 là 39,6%.


Cùng với đó, tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong danh mục của ICV tăng mạnh lên 74,4% NAV trong khi trong tháng 8, tỷ lệ này chỉ chiếm 48,6%. Tỷ lệ cổ phiếu OTC (1,2%) và các cổ phiếu đầu tư tư nhân (private equity – 10,6%) là vẫn giữ nguyên so với tháng 8.



Tỷ lệ danh mục đầu tư của ICV đã thay đổi trong tháng 9 (màu đỏ) so với tháng 8 (màu xanh) - Nguồn: Indochina Capital



Tổng giá trị tài sản của ICV tính đến ngày 09/09/2009 là 256,2 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng thời điểm tháng 8 (255,43 triệu USD).


Theo ICV, quỹ đã tận dụng lúc thanh khoản của thị thường ở mức cao trong tháng 9 (đỉnh điểm đạt 351 triệu USD giá trị giao dịch trên hai sàn trong đó riêng sàn HoSE đạt 238 triệu USD vào ngày 23/09/2009 – 92 triệu cổ phiếu giao dịch trên sàn HoSE) để thoái vốn 60,2% trong danh mục cổ phiếu niêm yết. Kết quả, quỹ đang có khoản tiền mặt tương đương 190,8 triệu USD. ICV sẽ tiếp tục thoái vốn phần cổ phiếu niêm yết còn lại, nhưng quá trình thoái vốn nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào thanh khoản của các cổ phiếu trong thời gian tới.


Báo cáo của ICV nhận xét, thị trường trái phiếu của Việt Nam tiếp tục “lặng sóng” (inactive) trong suốt tháng 9. Không có hoạt động mua bán trái phiếu nào của nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện trong suốt tháng 9.


Mặc dù CDS (credit default swap – hợp đồng hoán đổi mất khả năng chi trả tín dụng) Việt Nam ở mức thấp trong suốt năm, nhà đầu tư nước ngoài vẫn thờ ơ với trái phiếu bởi những lo ngại về cán cân thanh toán, thâm hụt ngân sách…


Trước đó, ngày 03/09/2009 với 98,5% phiếu thuận, đại hội cổ đông bất thường của Indochina Capital Vietnam Holdings Limited (ICV) đã đưa ra quyết định thoái vốn để đóng quỹ. Ngày 08/09/2009, ICV đã công bố danh mục nắm giữ gồm 10 cổ phiếu bluechips có vốn hóa lớn nhất sàn HoSE.
















Danh mục cổ phiếu niêm yết của ICV tính đến ngày 28/08/2009
Tỷ lệ danh mục của ICV tính đến 28/08/2009
Số cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trong tháng 9
Giá ngày 01/09/2009

(đồng/cp)

Giá đóng cửa ngày 9/10/2009
(đồng/cp)


FPT
5.5%
1.790.180
87.500
86.500

BVH
4.5%
-568.740
40.700
35.200

VCB
4.4%
-286.690
57.000
51.500

VNM
4.4%
-4.814.256
156.000 (*)

89.000

PHR
4.0%
-817.810
48.000
44.300

GMD
3.2%
-2.921.453
80.000
102.000

DPM
2.6%
-69.570
49.700
48.400

HPG
2.5%
-5.267.390
69.500
71.500

REE
2.2%
-3.358.500
48.800
54.000

SSI
1.3%
885.333
77.500
80.000


Danh mục cổ phiếu niêm yết của ICV và hoạt động mua bán của nhà đầu tư nước ngoài (trong đó có cả ICV) tại từng cổ phiếu trong tháng 9 (nguồn: Dữ liệu ) - (*): Giá trước khi chia


Thông tin Indochina Capital thoái vốn đã tác động mạnh đến TTCK Việt Nam trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 03/09, hàng loạt các cổ phiếu bị bán sàn. Tuy nhiên sau 2 phiên, thị trường bắt đầu hồi phục nhẹ trở lại nhưng vẫn bị ám ảnh trong suốt tháng 9 bởi động thái bán ròng 3 tuần liên tục của khối ngoại.


Việc Indochina Capital thông báo đã bán xong 2/3 danh mục đầu tư dường như đi ngược lại với những gì lãnh đạo Indochina Capital đã công bố trước đây, rằng việc thanh lý của quỹ sẽ kéo dài từ 12 – 18 tháng. Tuy nhiên cần phải nói rằng, mục đích tối đa hóa giá trị tài sản ròng được đặt lên hàng đầu của quỹ, nên trong thời gian qua khi thị trường tăng trưởng mạnh, cùng với thanh khoản của thị trường được đẩy lên cao thì việc quỹ thoái vốn là điều không thể tránh khỏi.

Phương Mai - Q.Nguyễn

[1368]

REE- ĐẠI GIA CỦA CÁC ĐẠI GIA
REE đã và sẽ được các NĐT trong và ngoài nước biết đến với thế kiềng 3 chân vững chắc, bao gồm M&E, Bất Động Sản và Đầu tư Tài chính.

Chân 1: Mảng kinh doanh truyền thống M&E và Reetech
REE là công ty dẫn đầu về mảng M&E, chiếm khoảng 35% thị phần trên cả nước, Hiện nay REE đang thực hiện các hợp đồng giá trị lớn gần 1500 tỷ, đây sẽ khoản doanh thu và ổn định cho REE trong rất nhiều năm tới.Một số dự án lớn mà REE đang thực hiện như:
Đài truyền hình Việt Nam
Nhà máy dược phẩm Rohto,United Pharma
Trung tâm hội nghị Quốc gia
Toà nhà GMD
Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Nhà ga T1 sân bay quốc tế Nội Bài...
Mảng Reetech hàng năm tiêu thụ nội đia khoảng 35000 sản phẩm và trong năm 2009 bên cạnh tiêu thụ trong nước, REE đã xuất nhiều sang các thị trường như Châu Mỹ, Châu Âu và sẽ đem lại tỷ suất lợi nhuận rất cao.

Chân 2: Bất động sản.
Lính vực BĐS của REE tập trung vào các mảng như Cao ốc văn phòng cho thuê, trung tâm hội nghị, công nghệ, khu công nghiệp và căn hộ cao cấp.
Tính đến 31/12/2008, giá trị đầu tư BĐS của REE là 531.76 tỷ với những dự án lớn tại các khu đất vàng tại HN và HCM.Giá trị BĐS mà REE đang sở hữu đã được định giá trên 2000 tỷ tương đương với khoảng 110 triệu USD (điều này được thể hiện trong các Thuyết minh BCTC và định giá của một số CTCK có uy tín).
Mảng cho thuê văn phòng các toà nhà như hàng năm đem lại doanh thu và lợi nhuận cao và ổn định.
Riêng mảng cho thuê VP các toà nhà ETOWN 1, ETOWN 2, REECOPR, ETOWN EW…, Doanh thu hàng năm cỡ trên 300 tỷ và lợi nhuận khoảng 180 tỷ ( Lưu ý giá cho thuê VP đang ở mức thấp như hiện nay, khi kinh tế đã ổn định và phát triển thì DT và LN sẽ còn cao hơn nữa )

Chân 3: Đầu tư Tài chính.
Với danh mục đầu tư hiện tại ( chỉ lấy thí điểm 3 cổ phiếu trong danh muc của REE ) thì lợi nhuận sẽ là con số rất khổng lồ.nếu chỉ tính theo giá hiện tại thì REE có thể thu về khoảng 600.00 tỷ vnđ ( tương đương khoảng 33.0 triệu USD )
CK KLSH Giá gốc Giá TT GT gốc GT TT CLĐG lại (VND) CLĐG lại (USD)
STB 20,800,000 12.0 32.4 246,600,000 673,920,000 424,320,000 23,573,333
EIB 4000,000 14.0 29.0 56,000,000 116,000,000 60,000,000 3,333,333
TBC 6,300,000 14.0 31.2 88,200,000 196,560,000 108,360,000 6,020,000

Đơn vị tính : 1000 vnđ

Đặc biệt, trong BCTC quý 3 này REE sẽ ghi nhận thêm vào KQKD phần cổ tức của riêng 2 cổ phiếu STB và Eximbank, lên tới khoảng 120 tỷ.cụ thể
Ngày 31/7, Eximbank chốt danh sách phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 22%,
Ngày 18/9, STB chốt DS phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15% và phát hành thêm cho CĐHH tỷ lệ 15% bằng mệnh gía, ( khoản này khả năng quý 4/09 hoặc quý 1/10 sẽ được bán bớt ra để hạch toán lợi nhuận )
Đặc biệt hơn nữa, tính hết quý 2/09, REE còn khoản dự phòng rất lớn là 246,5 tỷ và sẽ đựoc hoàn nhập dần vào KQKD quý 3 và quý 4/09.
Vậy ngay trong BCTC quý 3 này, ước tính LN của REE sẽ rất lớn, dựa vào các nguồn chính sau:
Mảng truyền thống M&E và Reetech
Thu nhập tài chính ( trong đó có thêm phần ghi nhận cổ tức nói trên khoảng 120.0 tỷ)
Cho thuê VP ước khoảng 45.0 tỷ
Hoàn nhập dự phòng ước tính khoảng 100 tỷ nữa

KẾT BÀI
Một số dữ liệu cơ bản trên đây cho thấy tiềm năng rất lớn của REE- Đại gia của các Đại Gia và NĐT sẽ được thấy điều này trong quý 04 năm nay 2009.
Giá hiện tại của REE đóng cửa phiên ngày 09/10 là 54.0

Giá của REE bây giờ quá bèo 54 < TS4, VNI, LSS...

[codon1803]

hôm nay ko biết có kich trần ko nhỉ, thấy lình xình hoài ..

[1368]

hôm nay ko biết có kich trần ko nhỉ, thấy lình xình hoài ..

Đang giải quyết nốt các pác non gan gomđuượcơờ gia 51-52.......tàu nhẹ thì càng dễ phi...ha ha...

[khunglongtrai]

Đang giải quyết nốt các pác non gan gomđuượcơờ gia 51-52.......tàu nhẹ thì càng dễ phi...ha ha...

Không hiểu sao các BBs đặt mấy cục to tướng nhằm gom hàng giá rẻ hơn mà vẫn có khối lệnh tranh bán, đúng là pótay bác ạ

[G_M_D]

Các bác yên tâm, tuy có chút trở ngại của tâm lý rè rặt NĐT REE ở đỉnh 59 trước.tất cả sẽ lặng lẽ qua và con tàu lại lướt mạnh trong tuần này.
Mùa xuân này khác rồi

[codon1803]

Các bác yên tâm, tuy có chút trở ngại của tâm lý rè rặt NĐT REE ở đỉnh 59 trước.tất cả sẽ lặng lẽ qua và con tàu lại lướt mạnh trong tuần này.
Mùa xuân này khác rồi

hy vọng lời bác nói là đúng ....

[1368]

hy vọng lời bác nói là đúng ....

Tây lông sau thời gian bán ròng REE bây giờ lại mua ròng hơn 100k mỗi ngày........

[maybay123]

NĐTNN cần bán, đã bán
NĐTNN cần mua, đang bắt đầu mua

NN là em múc, room sẽ lại được lấp đầy 49%

[Ma-xi-mo]

BBs đang gom hàng thì ko thể trần ngay được,các bác đã trên tàu hết sức bình tĩnh tàu sẽ chạy giống DBC trên sàn HNX cũng lình xình đè giá gom hàng mới cho chạy từ t6 tuần trước

[1368]

Lợi nhuận phụ thuộc danh mục đầu tư

Tham gia vào thị trường trong giai đoạn hiện nay thuận lợi và dễ dàng hơn, bởi thị trường dù có điều chỉnh cũng là điều chỉnh trong xu hướng tăng giá dài hạn.

Khả năng bị lỗ rất lớn như trước kia là gần như không còn, nhưng lợi nhuận thì không phải ai cũng có như nhau, nếu thiếu lòng kiên nhẫn, nóng vội trong tính toán và không biết hạn chế danh mục đầu tư trong khả năng kiểm soát của mình.

TTCK thời gian tới có khả năng tiếp tục tăng điểm, nhưng cơ hội không dành cho tất cả các CP. Nhiều ý kiến cho rằng, có lẽ chỉ CP của các DN được hưởng lợi từ chính sách kích thích kinh tế sẽ lên mạnh.

Cổ phiếu bất động sản vẫn còn vai trò

Sau những "giằng co" tưởng như sẽ xuyên xuống qua 550 điểm, cuối tuần qua, VNI đã vượt qua 580 điểm và đang hứa hẹn một đợt tăng điểm mới có thể khá mạnh. Trong những phiên tăng điểm vừa qua, rất nhiều CP được coi là hạng bluechips lại không thể lên nổi. Nhiều NĐT theo chiều hướng "ăn chắc mặc bền" đã thất vọng khi ôm những CP hàng tháng trời không về được giá mua, trong khi những CP khác không trong "tầm ngắm" lại tăng liên tục. Cuộc tìm kiếm CP có khả năng được làm giá hoặc có thể được hưởng lợi từ chính sách vĩ mô (quyết định chính sách kích thích kinh tế) sắp tới đang ráo riết.

Theo nhận xét và quan điểm của người viết thì hiện tại chỉ những DN: 1/ Có hoạt động SX ổn định tăng trưởng (thị trường tiêu thụ tốt). Ví dụ: SX bao bì như SPP, DQC, Rạng Đông... Cá biệt có trường hợp thuộc ngành nghề nóng như thủy sản lại dính vào bất động sản (BĐS) sắp ra thành phẩm thì mức tăng sẽ rất nóng, mà TS4 là một ví dụ. 2/ Những DN chuyên ngành xây dựng thi công các công trình lớn có sử dụng vốn ngân sách trong đợt kích cầu này và nếu họ có thêm mảng kinh doanh BĐS nữa... Ví dụ: SJE, SD7, SDA, VCG và các Cty con VCGs.

Trong các Cty trên, nếu loại ra những Cty đã có mức tăng quá nhiều, thì các NĐT vẫn có thể đầu tư được với giá hiện tại để kỳ vọng một mức lãi ấn tượng sau này. Trong các mã CP của DN thuộc lĩnh vực BĐS, còn một số mã gần tương tự như REE, nhưng lại có nhiều lợi thế hơn mà chưa khai thác hết, hiện vẫn thấp hơn nhiều so với các mã cùng ngành, giá hiện tại cũng chưa quá cao so với giá sổ sách, mà mức tăng chưa nóng.

Chiến lược kinh doanh nếu cần thận trọng, thì nên chuyển vào các mã CK "có tiềm năng" như đã phân tích ở trên, chờ đợi sau đó một thời gian hãy bán, hoặc để lâu một chút nữa cũng không sao.

Thời điểm bán sau khi tin Chính phủ và Quốc hội công bố chính thức về tiếp tục chính sách kích thích kinh tế trong năm 2010 như thế nào là tốt nhất. Lúc này có tiền thì mua dần, cứ sát giá sàn/hoặc trên sàn một tí mà mua. Xấu nhất thị trường sẽ về mức 500-515 điểm. Còn nếu không thì thị trường chỉ điều chỉnh ở mức 525-530 điểm là cùng.

Rất có thể thị trường sẽ lên một cách nhanh chóng đến ngưỡng 620-630 điểm thì mới có đợt điều chỉnh lớn. Lúc này mua ít một, vừa mua, vừa xem động tĩnh của khối NĐT ngoại, khi khối ngoại chưa chấm dứt sự mua ròng, các NĐT cá nhân chưa nên dồn tiền vào thị trường. Bởi sự bán ròng liên tục của khối ngoại ít nhiều cũng gây tác động tâm lý xấu lên thị trường, đó là chưa kể nhiều tổ chức nội vừa qua mua vào quá nhiều, nay mà xả thì cũng không xả được nên cần phải kìm giữ thị trường.

Theo thống kê từ VCBs, hiện nay số tiền nằm trên tài khoản của các CTCK ở mức bình quân 27.000 tỉ. Đây là số tiền thực có của NĐT cá nhân và các tổ chức, nếu NĐT sử dụng đòn bẩy tài chính, thì số tiền thật sự có thể dùng mua CK còn lớn hơn nhiều nữa.

So sánh với doanh số giao dịch bình quân của thị trường từ 3.500 tỉ đồng -> 4.300 tỉ đồng/ngày cho thấy sự bùng nổ trên TTCK là dễ xảy ra so với các thị trường khác. Vì vậy, cơ hội kiếm tiền trên TTCK sẽ là một ma lực không dễ bỏ qua. Dòng tiền đầu tư không dễ rời bỏ thị trường trong lúc này.

CP tài chính, NH khó bật mạnh

Về các mã của các CTCK sẽ khó mà tăng nóng nếu TTCK không có mức tăng ấn tượng. Riêng về các mã CK của khối NH cũng khó mua để lướt lúc này, vì các NĐT cho rằng lợi nhuận của các NH khó đột biến.

Hiện tại hình như giá VCB đang được thị trường xem là giá tham chiếu để ấn định thị giá của các mã CK NH khác. VCB không lên nổi, thì khó có mã nào lên nhiều hay vượt qua thị giá của VCB hiện nay. Mà VCB hay CTG thì không/hay không dám làm giá, công bố thông tin một cách có chủ đích để nâng đỡ giá CP trên thị trường giống như các NHTMCP khác (ví dụ như STB chẳng hạn).

Có thông tin các NHTMCP nhà nước lại còn thêm cái bệnh giấu lãi (không muốn công bố công khai số liệu lãi cao, vì sợ bị mang tiếng vì sao nền kinh tế đang quá khó khăn mà NH thì lại lời nhiều thế?). Có lẽ bởi vậy các NHTM nhà nước giảm lãi bằng cách tăng trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) ghi vào chi phí. Vì vậy, so sánh giá CK NH lúc này nên xem đến số tuyệt đối trích lập DPRR nhiều hay ít nữa mà dự đoán khoản hoàn nhập dự phòng này trong tương lai.

Một yếu tố bất lợi khác là hiện các NHTM đang đua tăng lãi suất huy động, mà lãi suất cho vay (đầu ra) bị hạn chế bởi trần theo lãi suất cơ bản 7% và giới hạn sự tăng trưởng của tín dụng là +30% so với năm 2008 do NHNN quy định. Vì vậy, nhiều khả năng chỉ khi nào mức LSCB được tăng lên thì thu nhập từ lãi cho vay của các NHTM mới tăng mạnh, lúc đó mới hy vọng thị giá của CK NH có được sự bứt phá. Tuy nhiên, vẫn còn khả năng bứt phá mạnh cho CP ngành NH nếu Chính phủ và Quốc hội cho phép kéo dài thời gian cho vay hỗ trợ lãi suất vốn ngắn hạn, mức công bố lợi nhuận của các NH trong năm 2009 cao.

Bên cạnh đó thời gian qua, sự tích luỹ giá của các CP NH đã khá lâu. Nhiều người cho rằng dù VNI đã đến mốc 580 điểm, nhưng giá của các CP NH vẫn còn đang đứng ở mốc thị trường 520 điểm.

Với những phân tích như trên, một số NĐT cá nhân đã và đang chuyển dần vào các mã đầu tư lưỡng tính: Vừa có thể lướt, vừa có thể đầu tư trung hạn nếu thị trường xấu và đầu tư ngắn hạn vào các mã đang bị thị trường chê.

Theo các NĐT này, nếu thị trường điều chỉnh xuống, vẫn tiếp tục mua vào nữa với những mức giá thấp hơn vì từ nay trở đi, cơ hội mua CK giá rẻ ngày càng ít đi, còn việc bán CK trong tình hiện nay thì ngày càng dễ dàng, chứ không phải như trước khi thị trường luôn trong tình trạng sợ hãi vì căn bệnh "mất thanh khoản".

Nếu là NĐT lướt sóng, thì không cần biết nhiều và quá quan tâm về DN đó trong ngắn hạn, mà chủ yếu theo dõi cung-cầu của thị trường về CK, về sự quay vòng của dòng tiền đầu tư quanh các mã CK của ngành. Đạt lợi nhuận kỳ vọng là "thoát". Vào sớm - ra sớm, ăn non một chút cho an toàn.

Thanh Hoa-Trường Giang

LAO ĐỘNG

[nguyentam]

Tây lông sau thời gian bán ròng REE bây giờ lại mua ròng hơn 100k mỗi ngày........

Em cũng tranh thủ theo Tây lông múc chút ít kiếm tiền uống cò-fi...........

[maiyeuree]

Thấy các mã củ chuối khác đua nhau chia cổ phiếu thưởng ,iem thấy nô nức vô cùng .Heheeh vì cổ đông của REE cũng sẽ được như vậy .Chị Thanh sẽ kh bao giờ để cổ đông REE thiệt thòi đâu ,sẽ chia nhiều để bù cho năm 2008 đầy sóng gió

[codon1803]

Thấy các mã củ chuối khác đua nhau chia cổ phiếu thưởng ,iem thấy nô nức vô cùng .Heheeh vì cổ đông của REE cũng sẽ được như vậy .Chị Thanh sẽ kh bao giờ để cổ đông REE thiệt thòi đâu ,sẽ chia nhiều để bù cho năm 2008 đầy sóng gió

hic..hic..nhưng mà lâu thế bác nhỉ, ko thấy động tĩnh gì hết trơn àh,tưởng hôm nay kịch trần nhưng lại bị dìm giá xuống ...
hy vọng ngày mai sẽ có đột biến, nếu ko chắc e nhảy qua thằng HJS quá ..

[maybay123]

hic..hic..nhưng mà lâu thế bác nhỉ, ko thấy động tĩnh gì hết trơn àh,tưởng hôm nay kịch trần nhưng lại bị dìm giá xuống ...
hy vọng ngày mai sẽ có đột biến, nếu ko chắc e nhảy qua thằng HJS quá ..

Bác này tâm không tĩnh thì không lên vào REE
Nếu thấy sốt ruột thì bác nên nhẩy sang mã khác.được ăn hay không chưa biết, nhưng chắc chắn là được thỏa mãn đam mê của mình và điều này mới là quan trọng.
Em khuyên chân thành đấy.

[dongphi]

Không hiểu sao các BBs đặt mấy cục to tướng nhằm gom hàng giá rẻ hơn mà vẫn có khối lệnh tranh bán, đúng là pótay bác ạ

Mỗi ngày mua bán vênh >1k đồng là quá ngon so với quy định. Họ chặn không cho lên thì ta lướt theo họ cho lành mà vẫn kiếm được tiền. Với TT như thế này và giá em nó thế này thì các pak cứ yên tâm lướt trong phiên giá lên hay xuống mặc nó vì không xuống sâu được nên cơ hội lướt sóng quá rộng (chỉ cẩn thận là 2 tài khoản sẵn sàng và phải có sự phối hợp nhịp nhàng kẻo mất hàng nó tăng thì khổ).

[G_M_D]

Anh em lưu ý

Các công ty chứng khoán (KimEng,Hasc,Hbs,ssi ) đã phát đi tín hiệu đánh lên REE (có thùy linh điện nước đầy đủ, keke )

Madam Thanh-nóng trong người,uống rượu bia nhiều ..vận đông vui chơi

[vietstock3010]

Anh em lưu ý

Các công ty chứng khoán (KimEng,Hasc,Hbs,ssi ) đã phát đi tín hiệu đánh lên REE (có thùy linh điện nước đầy đủ, keke )

Madam Thanh-nóng trong người,uống rượu bia nhiều ..vận đông vui chơi

bác này, nói ra làm gì tin này,hic hic.ông nào bán thì bán mua thì mua chứ. vớ vẩn quá

[lamchuyen]

Phe cầm cổ đang thắng thế, mai nếu REE vẫn tăng thì coi như chiến lược của e sai...E đứng ngoài nhìn các bác phủ phê...hehehe...

[1368]

Phe cầm cổ đang thắng thế, mai nếu REE vẫn tăng thì coi như chiến lược của e sai...E đứng ngoài nhìn các bác phủ phê...hehehe...

Chiến lược của chú đã sai khi chú không nhập REE ở giá 49-50...lúc đó chú còn chê ỏng ẻo là đắt, REE chỉ đáng giá 40 thôi he he....cuối tuần về 6x thì có lẽ chú còn đau hơn....