VNS-Vinasun Corp: Kề vai sát cánh

[DXTU]

Emchào VNS có mấy hôm mà vắng người vậy. Thứ hai mà xuống thì em vào lại.

[whitebunny]

Em đọc được bài phân tích của HSC, post lên cho các pác tham khảo nhé:“Công ty cổ phần Ánh dương Việt Nam (Vinasun) đã báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm rất tốt với doanh thu đạt 52% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 70% kế hoạch. VNS vừa mới điều chỉnh cước taxi tăng khoảng 5% và đội xe sẽ được tăng cường thêm vào thời điểm cuối năm sẽ giúp công ty vượt kế hoạch đề ra cho năm nay. Mặc dù chi phí lãi vay so với cùng kỳ tăng lên, nhưng chúng tôi kỳ vọng EPS của năm 2009 sẽ tăng 32% so với năm ngoái lên mức 5,249 đồng/cổ phiếu do đó PE dự kiến sẽ ở mức 8.6 lần. P/B ở mức 1.44 lần. Là công ty có mức vốn hóa nhỏ nhưng triển vọng phát triển tốt trong vòng 5 năm tới, chúng tôi tin tưởng VNS là cổ phiếu tốt để đầu tư....Cho cả năm, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ đạt 1,075 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch của công ty 16% và tăng 30% so với năm 2008. So với dự báo của chúng tôi trước đây, doanh thu kỳ vọng tăng nhẹ 3% vì công ty vừa mới điều chỉnh tăng cước lên 5%.Ngoài ra, VNS sẽ bán khu đất rộng 717m2 tại trung tâm quận 1. Công ty đã bắt đầu chuẩn bị cho việc bán đất này từ tháng trước. VNS hy vọng sẽ sang nhượng lại với giá bán 330 tỷ đồng tương ứng với mức lợi nhuận là 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, thủ tục bán đất có thể sẽ kéo dài và khoản lợi nhuận này chưa biết sẽ được kết chuyển vào cho năm nay hay năm sau. Nếu việc chuyển nhượng đất hoàn thành trong năm nay, EPS có thể sẽ lên đến 10,800 đồng dẫn đến PE của năm 2009 chỉ ở mức 3.6 lần. Ngược lại, nếu việc chuyển nhượng đất hoàn thành vào đầu năm sau, EPS của năm 2009 chỉ ở mức 5,250 đồng tương ứng với PE ở mức 7.5 lần. Với nguyên tắc cẩn trọng, chúng tôi không tính lợi nhuận bán đất vào lợi nhuận chung của công ty năm nay.”

[whitebunny]

Em đọc được bài phân tích của HSC, post lên cho các pác tham khảo nhé:“Công ty cổ phần Ánh dương Việt Nam (Vinasun) đã báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm rất tốt với doanh thu đạt 52% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 70% kế hoạch. VNS vừa mới điều chỉnh cước taxi tăng khoảng 5% và đội xe sẽ được tăng cường thêm vào thời điểm cuối năm sẽ giúp công ty vượt kế hoạch đề ra cho năm nay. Mặc dù chi phí lãi vay so với cùng kỳ tăng lên, nhưng chúng tôi kỳ vọng EPS của năm 2009 sẽ tăng 32% so với năm ngoái lên mức 5,249 đồng/cổ phiếu do đó PE dự kiến sẽ ở mức 8.6 lần. P/B ở mức 1.44 lần. Là công ty có mức vốn hóa nhỏ nhưng triển vọng phát triển tốt trong vòng 5 năm tới, chúng tôi tin tưởng VNS là cổ phiếu tốt để đầu tư....Cho cả năm, chúng tôi kỳ vọng doanh thu sẽ đạt 1,075 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch của công ty 16% và tăng 30% so với năm 2008. So với dự báo của chúng tôi trước đây, doanh thu kỳ vọng tăng nhẹ 3% vì công ty vừa mới điều chỉnh tăng cước lên 5%.Ngoài ra, VNS sẽ bán khu đất rộng 717m2 tại trung tâm quận 1. Công ty đã bắt đầu chuẩn bị cho việc bán đất này từ tháng trước. VNS hy vọng sẽ sang nhượng lại với giá bán 330 tỷ đồng tương ứng với mức lợi nhuận là 130 tỷ đồng. Tuy nhiên, thủ tục bán đất có thể sẽ kéo dài và khoản lợi nhuận này chưa biết sẽ được kết chuyển vào cho năm nay hay năm sau. Nếu việc chuyển nhượng đất hoàn thành trong năm nay, EPS có thể sẽ lên đến 10,800 đồng dẫn đến PE của năm 2009 chỉ ở mức 3.6 lần. Ngược lại, nếu việc chuyển nhượng đất hoàn thành vào đầu năm sau, EPS của năm 2009 chỉ ở mức 5,250 đồng tương ứng với PE ở mức 7.5 lần. Với nguyên tắc cẩn trọng, chúng tôi không tính lợi nhuận bán đất vào lợi nhuận chung của công ty năm nay.”

[itstock]

Mấy chú ngoại đang gom VNS vào nha mấy bác !

[Tiquy]

VNS đã bị đẩy giá caohơn giá trị thực do quá kỳ vọng vào lợi nhuận từ lôđất,


lợi nhuậnVNS 6 tháng đầu năm naymột phần doáp dụng chính sách khấu hao thấp và được khoản hỗ trợ lại suất 4%,


Q2 lợi nhuận từkinh doanh taxikhôngtăngđột biến,khoảnthu nhập khácchiếmtỷ trọng lớn trong tổng lợi nhuận,


không thấy khoản dự trù nào được lập cho việc tăng giá xăng dầu,


mùa mưa năm nay: do không có mưa dầm và mưa vào các ngày cuối tuần/ mưa vào giờ caođiểmnên doanh thu taxi khôngcao như kỳ vọng, bây giờđã giữa mùa mưa rồi


thông tin chuyển nhượng lô đất có thể sẽ ghi nhận vào năm tài chính sau


VNS sẽ . . . .

[itstock]

Đây là cầu tiềm năng của VNS !!!