ANV-Thủy sản Nam Việt: Trung tâm của thế giới Pangasius

[poker star]

Ngồi nhịp chân mà đợi, không còn bao lậu nữa sẽ có KQKD Q3 bà con ơi, đừng làm con khỉ bị rung cây mà nhảy cây, để sau này tức mà nhảy lầu!

Lũy kế 3 quý lõm nặng , chẳng trông mong gì con này .

[finanfree17]

[vikki]

Q3 mà lõm vài chục tỷ nữa chắc không khác nào Bông Bạch Tuyết
hahaha

[finanfree17]

Lũy kế 3 quý lõm nặng , chẳng trông mong gì con này .

U này tham gia chứng bao lâu roài sao mà phát biểu ngố qué. Lỗ đã thể hiện vào giá , nđt trước đã lãnh đạn hết roài.
warren Buffett đã từng nói :
"nđt chỉ bỏ tiền ra để mua tương lai chứ ko phải mua hiện tại và quá khứ"

Người như U thì thịt chắc là ngon lắm ...khekhekhe

[finanfree17]

q3 mà lõm vài chục tỷ nữa chắc không khác nào bông bạch tuyết
hahaha

cảnh báo có *** dữ đang rình mồi ....cẩn thận

[Dylan]

cảnh báo có *** dữ đang rình mồi ....cẩn thận

Một lời cảnh báo hay.

một số cty ck đang tư vấn cho nđt mua ANV và giữ dài hạn, như vậy lượng hàng trên thi trường ngày càng ít, đỉnh sóng sau sẽ cao hơn sóng trứoc. Nhả hàng ra cẩn thận bị đốp luôn nha.

[Dylan]

Em có vài đánh giá như sau về ANV, các bác cho ý kiến :

A. Về lĩnh vực kinh doanh chính là thuỷ sản

- Báo cáo của HSC về phần hàng tồn kho thành phẩm thì em cho là tương đối sát với thực tế của ANV về giá vốn cá nguyên liệu ( ~ 18,000 -19,000đ/1kg) của hàng tồn kho tại thời điểm cuối 2008, giá cá nguyên liệu thực tế tại thời điểm này ( ~14,500 - 15,000đ/1kg), chi phí tái chế biến của hàng tồn kho này ( 41,7 tỷ) nên khi bán hết 462 tỷ hàng tồn kho này thì chắc là lợi nhuận thu được không cao. Tình trạng hàng tồn kho bi quan của Nam Việt hiện cũng đã được cải thiện. “Hàng thành phẩm tồn kho tính đến ngày 30/06/2009 giảm đáng kể, 32% xuống còn 462 tỷ đồng so với mức 678 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm ngoái. So với đỉnh cao tại tháng 9 năm trước, hàng tồn kho thành phẩm đã giảm 64% về giá trị và 50% về khối lượng. Tuy nhiên, lượng hàng tồn khi hiện tại vẫn cao và cho thấy công ty còn phải chịu những chi phí tái chế đáng kể trong tương lai. Chúng tôi ước tính chi phí tái chế sẽ chiếm 2.8% tổng chi phí sản xuất năm 2009, tức là ANV phải chịu 41,7 tỷ đồng chi phí chế biến hàng tồn kho, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp năm nay giảm “.
- Chi phí khấu hao nhà máy mới lớn ( khánh thành từ 7/2008) nhưng không vận hành đúng công suất tính toán để thu hồi vốn đầu tư, do đó làm giảm lợi nhuận dự kiến.
- Thị trường Nga đóng cửa, % doanh thu từ thị trường Ucraina/ tổng doanh thu xuất khẩu tăng ( từ 24,8% năm 2008 lên thành 32% 6 tháng đầu năm 2009) nhưng do đồng tiền Ucraina mất giá so với USD nên đương nhiên giá bán tại Ucraina sẽ giảm và lợi nhuận thu được thấp.

Tóm lại theo em thì ANV sẽ còn rất nhiều khó khăn cho đến hết quí 2 năm 2010, hy vọng ANV bán hết hàng tồn kho trong 2009 và khởi động lại quá trình tìm về ngôi vị lịch sử từ quí 4 năm 2010.

B. Về nhà máy Ferro Crom và nhà máy DAP

Tuy đã khởi công nhà máy FC từ 2/2009 và dự kiến đưa vào vận hành tháng 11/2009 nhưng ANV chỉ nắm giữ 51% vốn của nhà máy này với tổng đầu tư là `~ 1500 tỷ chia làm ba giai đoạn, em ngồi coi báo cáo tài chính quí 1 và quí 2 của ANV rất kĩ mà không hiểu khoản tiền ANV đầu tư vào nhà máy FC này thể hiện ở đâu ?, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ANV tại thời điểm 31/12/2008 là ~100 tỷ ( lúc này chưa xây nhà máy FC) và tại 31/6/2009 là ~117 tỷ, thế hoá ra đợt vừa rồi ANV mới đầu tư hơn chục tỷ cho nhà máy FC này à ? thế thì bao giờ nó mới mang lại lợi nhuận kì vọng cho các cổ đông từ mảng nhà máy FC này ?
Còn nhà máy DAP thì ANV có 29% cổ phần nhưng mới thực góp được có 8,7 tỷ vào đây thôi, đường đi còn dài lắm các bác ạ.
Tóm lại em thấy ANV có thể mang lại lợi nhuận kì vọng từ nhà máy FC và DAP nhưng thực tế đầu tư đang như thế nào thì không ai biết cả, không biết tháng 11 này có vận hành được nhà máy Fc như cam kết của bác Doãn Tới không với hơn chục tỷ đầu tư nhà máy Fc tại 31/6/2009 !!
Bác nào có ý kiến hoặc thông tin gì về phần này thì cho em biết để củng cố quyết tâm đầu tư nhé !

C. Vùng nguyên liệu nuôi cá 80ha thì ANV bảo là đã mua rồi nhưng vì đang lỗ, thiếu vốn nên chưa đầu tư gì cả, chắc tương lai cũng sẽ triển khai thôi, hy vong cuối 2010 thì ANV có lợi nhuận thêm từ 80ha vùng nguyên liệu này, còn giờ thì chỉ đang đếm cua trong lỗ thôi các bác ợ !
Mà ANV bảo là mua 80ha này rồi nhưng em chẳng thấy nó thể hiện trong BCTC quí 2/2009, hay là định mua hoặc chắc chắn sẽ mua nhưng là ở thì tương lai !

D. Về đầu tư tài chính dài hạn của ANV ( ~266 tỷ) thì em thấy khó có khả năng thu được lợi nhuận đột biến, khoản to nhất là 135 tỷ mua CP của ngân hàng Mỹ xuyên với giá ~ 2,5 lần mệnh giá thì nhiều khả năng phải trích lập dự phòng cho ông này khi sang năm nó lên Upcom lắm vì Eximbank với MB mà bây giờ cũng chỉ có giá 2,8- 2,9 lần thôi thì em sợ ông ngân hàng Mỹ Xuyên dễ ở đầu 1x lắm, bác nào có thông tin về khoản này thì cho em biết với

E. Về dự kiến lợi nhuận của năm 2009
Em thấy kế hoạch là 91 tỷ tiền lợi nhuận nhưng 2 quí đã lỗ mất 80 tỷ rồi, vậy để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận này thì 2 quí cuối năm phải lãi khoảng 170 tỷ, em thấy hơi bất khả thi rùi với thực trạng hiện nay của ANV. Nhưng đang ngồi tý toáy với bản báo cáo tài chính quí 2 của ANV thì em chợt phát hiện ra ~ 60 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn của ANV, mà nó chỉ xuất hiện ở quí 2 , không thấy có ở quí 1, và đợt vừa rồi thị trường lên kinh quá nên em hy vọng ANV có khoảng 20-30 tỷ lợi nhuận từ khoản đầu tư này. Và biết đâu năm nay ANV lại hoà hoặc lãi được đôi ba chục tỷ là nhờ vụ đầu tư tài chính ngắn hạn này thì sao, nếu đúng vậy thì hoan hô bác Doãn Tới, bác cứu được các anh em cổ đông nhỏ lẻ rùi !



Kết luận: trên đây là mấy ý của em, có gì chưa đúng các bác bỏ qua và cho ý kiến để em củng cố quyết tâm đầu tư hơn nữa

Bạn đã nghiên cứu kỹ như vậy thì không nên đầu tư vào ANV, có bao nhiêu hàng thì bán hết đi!!!

[finanfree17]

sao mà dạo này có nhiều người vào room anv để phản biện thế...
Cám ơn các bác phản biện đã giúp ace hiểu biết thêm.
Chúc mừng các bác đã lên tàu, bây giờ anv đã được nhiều người quan tâm rồi đấy.
Chúc mừng gói kích cầu thứ 2 được duyệt, thủy sản được ưu tiên trong gÓi kích cầu này.
Xem ra diễn biến tt đang đi đúng lộ trình. Let's go....

[bodyguard]

sao mà dạo này có nhiều người vào room anv để phản biện thế...
Cám ơn các bác phản biện đã giúp ace hiểu biết thêm.
Chúc mừng các bác đã lên tàu, bây giờ anv đã được nhiều người quan tâm rồi đấy.
Chúc mừng gói kích cầu thứ 2 được duyệt, thủy sản được ưu tiên trong gÓi kích cầu này.
Xem ra diễn biến tt đang đi đúng lộ trình. Let's go....

ôi, đẹp bik bao.... cứ lên từ từ

[finanfree17]

Thủy sản đứng thứ 3 kim ngạch xuất khẩu. Từ quí 4 trở về sau, thủy sản là 1 trong những đầu tàu kéo GDP Việt Nam vượt khủng hoảng kinh tế.

Dự trù xuất khẩu thủy sản năm 2009 đạt con số 4,4 tỉ, tức tăng thêm gần 50% trong 1 quí còn lại của 2009

[B0BIMBIM]

ôi, đẹp bik bao.... cứ lên từ từ

Khà khà, trong danh mục đầu tư của em có cặp: ANV - NAV

ANV thì ngon rồi, nhưng NAV cũng ko kém đâu nhé, bác nào thích thì có thể cho vô danh mục đầu tư của mình

NAV - Lặp lại kịch bản TS4

Ngắn hạn:
- 2 mảng kinh doanh chính của NAV là vật liệu xây dựng & xuất khẩu đồ gỗ hưởng lợi từ kích cầu và k.tế thế giới phục hồi -> quý 3 + 4 sẽ có kết quả rất tốt.
- Phát hành thêm CP tăng vốn điều lệ -> dự kiến chốt trong tháng này, sau khi ra kết quả KD quý 3
Trung hạn:
- Dự án khu biệt thự Navifico với giá đất đền bù rất rẻ (5M/m2) -> sẽ đem lại lợi nhuận đột biến vào năm sau
Dài hạn:
- Đầu tư xây dựng khu liên hiệp chế biến gỗ -> đem lại lợi nhuận ổn định từ 2011 là 168 tỉ/năm
-----------------------
Kế hoạch lợi nhuận 2009 là 17,9 tỉ -> EPS = 2240 -> P/E = 6.4
Năm sau hạch toán 1 phần lợi nhuận (50/200tỉ) khu biệt thự Navifico -> EPS = 2240 + 6250 = 8490 -> P/E = 1.68
Khi khu kĩ nghệ gỗ Navifico đi vào hoạt động, riêng khoản này đóng góp lợi nhuận 168 tỉ/năm -> EPS = 8490 + 21000 = 29490 -> P/E = 0.48
-----------------------
Tin sắp ra: KQKD quý 3 = quý 1 + quý 2; phát hành thêm CP tăng vốn tỉ lệ 2:1 (kế hoạch cũ là 4:1); công bố lợi nhuận dự kiến thu được từ khu biệt thự Navifico (200 tỉ); tiến độ thực hiện khu kĩ nghệ gỗ Navifico (công bố đối tác chiến lược + phát hành CP riêng lẻ cho đối tác chiến lược với giá > 30K)

[cu_tèo]

Thành thật xin nhận khuyết điểm, báo cáo là sáng nay tớ lỡ tay mua CII vượt quá định mức 1 chút nên đành phải bán bớt 6k ANV. Nghĩ cũng tiếc thật, nhưng tớ vẫn còn giữ 24k em nó để dành đến cuối năm.

[finanfree17]

Thành thật xin nhận khuyết điểm, báo cáo là sáng nay tớ lỡ tay mua CII vượt quá định mức 1 chút nên đành phải bán bớt 6k ANV. Nghĩ cũng tiếc thật, nhưng tớ vẫn còn giữ 24k em nó để dành đến cuối năm.

Bác mua CII can than, CII khá tốt, nhưng sau thằng Tay hôm nay xả >1 triệu CP...

[finanfree17]

quí 4 là quí vàng của Thủy sản, đề nghị ACE thắc dây an toàn....tàu bắt đầu tăng tốc đây....

[Dylan]

Bác mua CII can than, CII khá tốt, nhưng sau thằng Tay hôm nay xả >1 triệu CP...

Tây di ngược với ta, thị trường lên thì bán, xuống thì mua thôi.

[cu_tèo]

Tây di ngược với ta, thị trường lên thì bán, xuống thì mua thôi.

Đúng, TT luôn luôn có cái lý của nó. Tớ đánh giá CII cao hơn BCI nhiều, cả 2 đều ok (tớ đang ôm cả 2).
p/s: xin lỗi, bàn chiện ngoài lề 1 chút eheheheh, tớ nghĩ chắc cũng có nhiều người trong đây cũng đang ôm cặp song sát CII - BCI mà

[ryan_nguyentu]

quí 4 là quí vàng của Thủy sản, đề nghị ACE thắc dây an toàn....tàu bắt đầu tăng tốc đây....

Quý 3 ko biết ANV có lãi ko các Pác ? Cứ cp nào dính đến k/s thì ôm ko phải ngại nhỉ các Pác ???

[B0BIMBIM]

Quý 3 ko biết ANV có lãi ko các Pác ? Cứ cp nào dính đến k/s thì ôm ko phải ngại nhỉ các Pác ???

Cứ cặp song sát ANV - NAV mà chơi bác ạ. 1 con xuất khẩu TS, 1 con xuất khẩu đồ gỗ -> 2 đối tượng sẽ được hưởng lợi từ gói kích cầu 2 sắp tới. Đặc biệt là cả 2 con đều chưa tăng nhiều & đã tích lũy 1 thời gian dài -> sắp bùng nổ rùi

[bvthuy]

Nhìn em AAM thấy mà thèm

AAM: Lợi nhuận quý III/2009 tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm 2008

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, AAM đạt 376,71 tỷ đồng doanh thu và 40,63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận sau thuế riêng quý III/2009 đạt 14,56 tỷ đồng.

AAM: Thông qua phát hành 3,24 triệu cổ phiếu thưởng và cổ tức



Công ty cổ phần Thủy sản MêKông (mã CK: AAM) thông báo kết quả kinh doanh quý III và 3 quý đầu năm 2009.


Tính riêng trong quý III, doanh thu bán hàng AAM đạt được là 155,53 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm ngoái hơn 58 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2008, công ty chỉ đạt 97,09 tỷ đồng doanh thu).


Lợi nhuận sau thuế công ty đạt được trong quý III là 14,56 tỷ đồng. So với mức 965 triệu đồng đạt được vào quý III năm 2008, lợi nhuận quý III năm nay của AAM cao gấp 15 lần.


Tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2009, AAM đạt 376,71 tỷ đồng doanh thu và 40,63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty đạt tới 47,12 tỷ đồng.


Ngày 22/9 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông của công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2009 từ 27 tỷ đồng lên 37 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý III, AAM đã hoàn thành 174,5% so với kế hoạch cũ và 127,3% so với kế hoạch lợi nhuận điều chỉnh tăng.


AAM cũng đã điều chỉnh kế hoạch chi trả cổ tức năm 2009 từ 18% lên 25% trong đó 10% trả bằng cổ phiếu và 15% còn lại trả bằng tiền mặt. Công ty cũng thông qua phương án phát hành thêm 2,43 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, ngày 9/10/2009, AAM tăng trần 3.000 đồng lên 65.000 đồng/cổ phiếu.

[tuanptsc]

Em có vài đánh giá như sau về ANV, các bác cho ý kiến :

A. Về lĩnh vực kinh doanh chính là thuỷ sản

- Báo cáo của HSC về phần hàng tồn kho thành phẩm thì em cho là tương đối sát với thực tế của ANV về giá vốn cá nguyên liệu ( ~ 18,000 -19,000đ/1kg) của hàng tồn kho tại thời điểm cuối 2008, giá cá nguyên liệu thực tế tại thời điểm này ( ~14,500 - 15,000đ/1kg), chi phí tái chế biến của hàng tồn kho này ( 41,7 tỷ) nên khi bán hết 462 tỷ hàng tồn kho này thì chắc là lợi nhuận thu được không cao. Tình trạng hàng tồn kho bi quan của Nam Việt hiện cũng đã được cải thiện. “Hàng thành phẩm tồn kho tính đến ngày 30/06/2009 giảm đáng kể, 32% xuống còn 462 tỷ đồng so với mức 678 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm ngoái. So với đỉnh cao tại tháng 9 năm trước, hàng tồn kho thành phẩm đã giảm 64% về giá trị và 50% về khối lượng. Tuy nhiên, lượng hàng tồn khi hiện tại vẫn cao và cho thấy công ty còn phải chịu những chi phí tái chế đáng kể trong tương lai. Chúng tôi ước tính chi phí tái chế sẽ chiếm 2.8% tổng chi phí sản xuất năm 2009, tức là ANV phải chịu 41,7 tỷ đồng chi phí chế biến hàng tồn kho, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp năm nay giảm “.
- Chi phí khấu hao nhà máy mới lớn ( khánh thành từ 7/2008) nhưng không vận hành đúng công suất tính toán để thu hồi vốn đầu tư, do đó làm giảm lợi nhuận dự kiến.
- Thị trường Nga đóng cửa, % doanh thu từ thị trường Ucraina/ tổng doanh thu xuất khẩu tăng ( từ 24,8% năm 2008 lên thành 32% 6 tháng đầu năm 2009) nhưng do đồng tiền Ucraina mất giá so với USD nên đương nhiên giá bán tại Ucraina sẽ giảm và lợi nhuận thu được thấp.

Tóm lại theo em thì ANV sẽ còn rất nhiều khó khăn cho đến hết quí 2 năm 2010, hy vọng ANV bán hết hàng tồn kho trong 2009 và khởi động lại quá trình tìm về ngôi vị lịch sử từ quí 4 năm 2010.

B. Về nhà máy Ferro Crom và nhà máy DAP

Tuy đã khởi công nhà máy FC từ 2/2009 và dự kiến đưa vào vận hành tháng 11/2009 nhưng ANV chỉ nắm giữ 51% vốn của nhà máy này với tổng đầu tư là `~ 1500 tỷ chia làm ba giai đoạn, em ngồi coi báo cáo tài chính quí 1 và quí 2 của ANV rất kĩ mà không hiểu khoản tiền ANV đầu tư vào nhà máy FC này thể hiện ở đâu ?, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của ANV tại thời điểm 31/12/2008 là ~100 tỷ ( lúc này chưa xây nhà máy FC) và tại 31/6/2009 là ~117 tỷ, thế hoá ra đợt vừa rồi ANV mới đầu tư hơn chục tỷ cho nhà máy FC này à ? thế thì bao giờ nó mới mang lại lợi nhuận kì vọng cho các cổ đông từ mảng nhà máy FC này ?
Còn nhà máy DAP thì ANV có 29% cổ phần nhưng mới thực góp được có 8,7 tỷ vào đây thôi, đường đi còn dài lắm các bác ạ.
Tóm lại em thấy ANV có thể mang lại lợi nhuận kì vọng từ nhà máy FC và DAP nhưng thực tế đầu tư đang như thế nào thì không ai biết cả, không biết tháng 11 này có vận hành được nhà máy Fc như cam kết của bác Doãn Tới không với hơn chục tỷ đầu tư nhà máy Fc tại 31/6/2009 !!
Bác nào có ý kiến hoặc thông tin gì về phần này thì cho em biết để củng cố quyết tâm đầu tư nhé !

C. Vùng nguyên liệu nuôi cá 80ha thì ANV bảo là đã mua rồi nhưng vì đang lỗ, thiếu vốn nên chưa đầu tư gì cả, chắc tương lai cũng sẽ triển khai thôi, hy vong cuối 2010 thì ANV có lợi nhuận thêm từ 80ha vùng nguyên liệu này, còn giờ thì chỉ đang đếm cua trong lỗ thôi các bác ợ !
Mà ANV bảo là mua 80ha này rồi nhưng em chẳng thấy nó thể hiện trong BCTC quí 2/2009, hay là định mua hoặc chắc chắn sẽ mua nhưng là ở thì tương lai !

D. Về đầu tư tài chính dài hạn của ANV ( ~266 tỷ) thì em thấy khó có khả năng thu được lợi nhuận đột biến, khoản to nhất là 135 tỷ mua CP của ngân hàng Mỹ xuyên với giá ~ 2,5 lần mệnh giá thì nhiều khả năng phải trích lập dự phòng cho ông này khi sang năm nó lên Upcom lắm vì Eximbank với MB mà bây giờ cũng chỉ có giá 2,8- 2,9 lần thôi thì em sợ ông ngân hàng Mỹ Xuyên dễ ở đầu 1x lắm, bác nào có thông tin về khoản này thì cho em biết với

E. Về dự kiến lợi nhuận của năm 2009
Em thấy kế hoạch là 91 tỷ tiền lợi nhuận nhưng 2 quí đã lỗ mất 80 tỷ rồi, vậy để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận này thì 2 quí cuối năm phải lãi khoảng 170 tỷ, em thấy hơi bất khả thi rùi với thực trạng hiện nay của ANV. Nhưng đang ngồi tý toáy với bản báo cáo tài chính quí 2 của ANV thì em chợt phát hiện ra ~ 60 tỷ đầu tư tài chính ngắn hạn của ANV, mà nó chỉ xuất hiện ở quí 2 , không thấy có ở quí 1, và đợt vừa rồi thị trường lên kinh quá nên em hy vọng ANV có khoảng 20-30 tỷ lợi nhuận từ khoản đầu tư này. Và biết đâu năm nay ANV lại hoà hoặc lãi được đôi ba chục tỷ là nhờ vụ đầu tư tài chính ngắn hạn này thì sao, nếu đúng vậy thì hoan hô bác Doãn Tới, bác cứu được các anh em cổ đông nhỏ lẻ rùi !



Kết luận: trên đây là mấy ý của em, có gì chưa đúng các bác bỏ qua và cho ý kiến để em củng cố quyết tâm đầu tư hơn nữa

Tôi xác nhân các phân tích của bạn
Đầu tư ANV đến quý 3 năm 2010 mới hiệu quả, còn hết quý 1/2010 sẽ vẫn còn lỗ