HMC - Ngọc trong đá

[CÙI_BẮP]

Theo tôi nhận định ngày mai HMC sẽ tăng mạnh, Các tiến sỹ giấy cứ ngồi phân phân tích gì đó nói thị trường khó tăng làm ảnh hưỡng tâm lý nhà đầu tư. Nhưng mấy ngày nay thị trường có sự giảm mạnh của nhiều cổ phiếu trong đó có cả HMC, giá của HMC khó mà giảm xâu hơn được.

[doannh]

Hôm nay bà con chạy nhiều quá nhỉ. Mình tranh thủ nhặt được ít sắt vụn
Mấy hôm nữa sắt thép lên giá bán lại sắt vụ kiểu gì cũng đủ xèng xây được mấy tòa nhà ở quận 1 cho HMC.

[ghhn]

Hôm nay không biết cuối phiên thằng nào bán ra mà nhiều thế các bác, em sợ nó về đầu 1 mất

[doannh]

Nhìn gương VIS hôm nay như thế nào mà rút kinh nghiệm cho ngày mai nhé
Kẻo bán xong lại mua vào không được. Chúc các bác có lựa chon sáng suốt khi đưa ra quyết định mua bán của mình.
Theo em khi có báo cáo quí III ra thì HMC phải lên 4X

[atvthanh]

HMC sẽ về 22 trước khi bật trở lại.

[ghhn]

Cứ đến cuối phiên là thằng nào đó mang hàng ra phang, phang thế này thì làm sao mà lên được chứ, sao sức cầu yếu quá

[doannh]

HMC đang bị đè giá để gom dần hàng vơi giá rẻ.
Ủy viên HĐQT cũng đang ký bán ra liệu đây có phải để đè giá cho ngừơi nhà gom vào
Vì muốn đăng ký bán sao không đăng ký lúc nó CE hàng chục phiên nhỉ? không biết đến lúc báo cáo có lặp lại câu muôn thủa: Không bán ra vì giá cô phiếu xuống thấp không nhỉ.

Em là Tào Tháo lên rất đa nghi thứ hai mà HMC mà xuống thấp nhưng có khối lượng giao dịch lớn thì em sẽ lại mua vào dần dần.
Chúc các bác cổ đông của HMC ây mắn và có những lựa chon sáng suốt nhé./.

[moi choi]

HMC đang bị đè giá để gom dần hàng vơi giá rẻ.
Ủy viên HĐQT cũng đang ký bán ra liệu đây có phải để đè giá cho ngừơi nhà gom vào
Vì muốn đăng ký bán sao không đăng ký lúc nó CE hàng chục phiên nhỉ? không biết đến lúc báo cáo có lặp lại câu muôn thủa: Không bán ra vì giá cô phiếu xuống thấp không nhỉ.

Em là Tào Tháo lên rất đa nghi thứ hai mà HMC mà xuống thấp nhưng có khối lượng giao dịch lớn thì em sẽ lại mua vào dần dần.
Chúc các bác cổ đông của HMC ây mắn và có những lựa chon sáng suốt nhé./.

HMC ???
Hàng tồn kho quá lớn.................quá ổn vì giá đang lên.
Dự phòng >30 tỷ....................quá ổn vì sẽ có hoàn trả dự phòng.
2 toàn Cao ốc sắp hoàn thành đưa vào sử dụng.
Giá thị trường của HMC ~ 500 tỷ. quá rẻ !
MUa khẩn trương.

[huyhoangvtu]

HMC tớ ra hàng lúc rung lắc ở chặng thứ 21. Nói chung là chưa thể khởi sắc dc.

[CÙI_BẮP]

Các bác hay bình tĩnh lại nào.... Các bác đã chạy hoãng loạng quá... làm mồi cho ngước khác. Các bác trật tự và bình tĩnh lại... Nào các bác hãy đưa HMC về giá trị đích thực !

[moi choi]

HMC tớ ra hàng lúc rung lắc ở chặng thứ 21. Nói chung là chưa thể khởi sắc dc.

Hôm nay em nó đã có người để ý rùi, khởi sắc đó bác.
Nhiều mã đã lên quá cao............và bà con ta đã chuyển dần danh mục sang những mã chưa lên........tích lũy khá lâu rùi.
Kim khí HMC chưa chạy được bao nhiêu.

[mr.jole]

1. HMC _ Bất động rất nhiều và sẽ hạch toán doanh thu lợi nhuận vào cuối năm

2. Hoạt động kinh doanh chính là thép.

Cuối năm 2008: tồn kho 522 tỷ đồng
30/06/2009: tồn kho 411 tỷ đồng (quý 2 chưa có báo cáo tài chính soát xét)

Riêng khoản tồn kho này thì có thể mang lại lợi nhuận đột biến ít nhất là 100 tỷ đồng (giá thép tăng hơn 50% so với thời điểm cuối năm 2008)

Có thể nhận xét lợi nhuận 2009 ít nhất 100 tỷ đồng / 200 tỷ VĐL. EPS 2009 = 5000đ

P/E bình quân của ngành thép (VIS, HPG, HSG,...) = 14
P/E của ngành bds (SJS, LCG, BCI, HAG, HBC, NBB,... ) = 16

Ta thử tính P/E tối thiểu cho HMC là 10 thì giá HMC phải là 50k/cp

Giá hiện tại là 24k/cp.
Các bác cứ đợi lợi nhuận quý III.2009 của HMC nhe. Khi đó chúng ta lại tranh nhau lên tàu....

[CÙI_BẮP]

Một khi báo cáo quý III công bố các bác lại có náo nức lê tàu. Bây gio bán quá bèo cho thiên hạ. Chác các bác vược cổ đông vược qua sóng gió... bán ở mức giá hợp lý với giá trị tiềm năng đích thực của HMC ! Mặt bằng giá của tất cả các cổ phiếu hiện giờ đều ơ 1 tần cao mới. Nếu đánh giá HMC vẫn còn nhiều tiêm năng và mức giá hợ lý để mua vào tại thời điểm hiện tại. Thành Phố Sài Gòn hiện nay còn cần phát triển hon nửa, và HMC còn sẽ tiền lên nữa...

[doannh]

Bác nào xả phiên 1 và 2 hôm nay chắc trưa nay phải đi làm cái giải đen. Đêm về không ngủ được để ngày mai dây sớm tranh mua lại HMC.
Chúc mừng ai mua được HMC hôm nay ở phien 1 và 2

[moi choi]

Bác nào xả phiên 1 và 2 hôm nay chắc trưa nay phải đi làm cái giải đen. Đêm về không ngủ được để ngày mai dây sớm tranh mua lại HMC.
Chúc mừng ai mua được HMC hôm nay ở phien 1 và 2

Tôi mua hôm qua, lên tàu cùng các bác.
Đọc mãi mới ra chú này....................chẳng hiểu vì sao nó vẫn còn giá rẻ như vậy.
Lên tàu với các bác kiếm 15% rùi em té.

[hanglom2009]

xin chào các bác,

em xin phân tích và đưa một số thông tin về HMC, như các bác đã biết nhờ định giá lại tài sản nên cổ phiếu GMD đã tăng từ 40-120 ngàn.

Nếu HMC định giá lại tài sản đất thì giá trị doanh nghiệp của HMC sẽ tăng ít nhất 4 lần so với giá hiện tại là 23 ngàn đồng/cổ.
Tất cả số đất của HMC đang sở hữu đều nằm tại sài gòn ở các vị trí vàng.

Tính theo giá thị trường hiện tại chỉ riêng 2 mảnh đất tại Đinh Tiên Hoàng & Nguyễn Thị Minh Khai HMC sẽ sở hũu số tiền khổng lồ như sau.

Đinh tiên hoàng: 1200,9 mét
Giá đất mặt tiền ước tính: 250.000.000/m
tổng giá trị của thửa đất: 250.000.000x1209===>300 tỷ

Nguyễn thị minh khai
Giá đất mặt tiền ước tính: 180.000.000/m
tổng giá trị của thửa đất: 180.000.000x660===>120 tỷ

kho bãi (được phép xây cao ốc cho thuê văn phòng)
Kho linh trung thủ đức: 61 ngàn m
Kho long thới nhà bè: 91 ngàn m
Kho phú thuận quâạ 7: 9635 m
kho vĩnh lộc bình chánh: 6000 m
và các kho bãi khác có thể xây cao ốc cho thuê

Với việc chưa định giá lại tài sản đất theo tình hình mới, giá HMC hiện tại chỉ bằng 1/4 giá trị thực của doanh nghiệp.

Dự án
1)Chủ đầu tư : CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP.HCM

• Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có, vay TM , phát hành cổ phiếu.

• Tổng vốn đầu tư dự kiến: 50tỷ

• Diện tích xây dựng : 660m 2

• Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật công trình : Cty TNHH tư vấn thiết kế Đương Đại.

• Nhà thầu khảo sát địa chất: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ XD- Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM.

2Chủ đầu tư : CÔNG TY CP KIM KHÍ TP.HCM
Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp, vay TM, phát hành cổ phiếu.
Tổng vốn đầu tư dự kiến : 80 tỷ
Địa điểm xây dựng: 193 Đinh Tiên Hoàng, phường ĐaKao, Quận 1, TPHCM.
Diện tích xây dựng: Diện tích khuôn viên khu đất là 1.323m 2 theo bản đồ do Trung tâm đo đạc bản đồ- Sở Tài nguyên và môi trường lập ngày 09/01/2007; Diện tích khu đất sau khi mở rộng lộ gới đường Đinh Tiên Hoàngtừ 30m thành 40m ( theo Quyết Định 101/QĐ-TTg ngày 22/01/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ ) là 1.201,9m 2
Nhà thầu tư vấn thiết kế : Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Đương Đại.
Nhà thầu thực hiện khảo sát địa chất : Trung Tâm nghiên cứu Ứng dụng công nghệ xây dựng – Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM.
Nhà thầu tư vấn thẩm định thiết kế: Công ty CP tư vấn xây dựng Tổng hợp ( Nagecco)


Quy mô công trình:

• Công suất thiết kế :

• Chỗ đậu xe : 54 chỗ đậu xe ôtô, 217 chỗ đậu xe gắn máy.

• Cao ốc văn phòng: quy mô phục vụ cho 1.000 người làm việc .

• Tầng cao 12 tầng ( tầng trệt có lửng và 11 tầng lầu) 02 tầng hầm và tầng kỹ thuật trên sân thượng, chiều cao từ nền sân tới đỉnh mái là 58,2m.

• Công trình thiết kế 03 thang máy, 02 thang bộ đảm bảo thoát người và thoát nạn khi có sự cố .

• Diện tích sàn xây dựng : 10.896,2m 2

• Tầng hầm 2: 1.082m2 .


KHO BAI
/ Kho Linh Trung, Quận Thủ Đức:

Mục đích sử dụng: Xây dựng văn phọ̀ng, nhà xưởng và làm kho băi chứa hàng
Tổng diện tích: 61.000 m 2
Trong đó :
- Nhà kho kín 12.000m 2 ( bốn khu )
- Bãi để hàng
Vị trí địa lý: Gần nghĩa trang Thành phố và khu chế xuất Linh trung.
Địa chỉ: Phố 4, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
II/ Kho Long Thới, Huyện Nhà Bè:

Mục đích sử dụng: Xây dựng văn phọ̀ng, nhà xưởng và làm kho băi chứa hàng
Diện tích: 91.218 m 2
Trong đó :
- Nhà kho kín : 3.000m 2
- Nhà kho hở : 3.000m 2 ( không có tường bao )
- Bãi đá cấp phối
Vị trí địa lý: Gần Khu Công Nghiệp Hiệp Bình Phước.
Địa chỉ: Phường Long Thới, Huyện Nhà Bè, TP.HCM.
III/ Kho Phú Thuận, Quận 7:

Mục đích sử dụng: Xây dựng văn phọ̀ng, nhà xưởng và làm kho băi chứa hàng
Diện tích: 9.635 m 2
Vị trí địa lý:
Địa chỉ: Khu Phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM.
IV/ Kho Vĩnh Lộc, Quận Bình Chánh:

Mục đích sử dụng: Xây dựng văn phòng, nhà xưởng và làm kho băi chứa hàng
Diện tích: 6.900 m 2
Vị trí địa lý: Phía trước mặt tiền đường số 7, Sau mặt tiền đường D8, bên hông là Trạm cung cấp nước cho khu Công nghiệp Vĩnh Lộc A.
Địa chỉ: C35/I Đường số 7, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc A, Xă Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Quy mô công trình:

• Tầng cao 10 tầng, 01 tầng lửng, phòng kỹ thuật và mái che, 02 tầng hầm;, chiều cao từ nền đến mái là 40m

Công trình thiết kế hai thang máy và hai thang bộ đảm báo thoát người , thoát nạn khi có sự cố.


Diện tích sàn xây dựng : 5.917m 2





Thuận lợi lớn nhất: Doanh nghiệp hoạt động trong ngành thép và vẫn còn tới 380 tỷ hàng tồn kho trong đó nguyên giá là 412 tỷ, các khỏan dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 32 tỷ.
Do giá thép đã tăng 30% nên chắc chắn trong năm nay HMC sẽ hoàn nhập đủ 100% các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tiềm năng lớn từ các dự án bất động sản: Văn phòng cho thuê tại 193 Đinh Tiên Hòang,189 Nguyễn thị Minh Khai đây đều là những “khu đất vàng” tại Hồ Chí Minh

Định giá HMC: Sau khi hoàn nhập dự phòng và nếu lợi nhuận theo kế hoạch thì năm nay HMC sẽ có lợi nhuận đột biến lên 118 tỷ đồng, lúc đó EPS=5600 đ/cp.
P/E 2009=3.2. Nếu mức P/E2009=6 thì giá HMC tương đương là ????????/? đ/cp
Giá trị sổ sách của HMC= 13.350 đ/cp, P/B= 1.29 lần, rất thấp so với mức P/B bình quân của thị trường là 2.5

HMC xứng đáng ở mức giá : ??????? đồng/cp

[winner05]

Thằng này mãi mãi không thể vượt qua SMC được. HMC này muốn được 3x thì SMC phải được 5x-6x

HMC có vị thế không nhỏ trong ngành thép, nhưng còn nặng tính nhà nước lắm. Chưa biết nó có bị nội bộ rút ruột không nữa Chừng nào mà nó thoát ra khỏi cái kiểu làm ăn nhà nước thì bứt lên được.

[mimi]

HMC có KQ như hiện nay là nhờ lợi thế mặt tiền đó, đất nhiều nhưng không phải là của cổ đông mà các bác đòi định giá lại, hơn nữa nó không tạo được lợi nhuận thì cũng chỉ để cho cỏ mọc mà thôi. Các bác nên thận trọng khi bỏ tiền vào các công ty nhà nước làm ăn không mấy hiệu quả do mấy đc cán bộ, ...., không có trình độ điều hành

[hanglom2009]

HMC có KQ như hiện nay là nhờ lợi thế mặt tiền đó, đất nhiều nhưng không phải là của cổ đông mà các bác đòi định giá lại, hơn nữa nó không tạo được lợi nhuận thì cũng chỉ để cho cỏ mọc mà thôi. Các bác nên thận trọng khi bỏ tiền vào các công ty nhà nước làm ăn không mấy hiệu quả do mấy đc cán bộ, ...., không có trình độ điều hành

mimi cho hỏi đất của HMC sao không phải của cổ đông HMC, vậy mấy cái đất cảng của GMD cũng không phải của gmd à,

mimi ở sài gòn không? đã đi ra phố đinh tiên hoàng lần nào chưa? vào thời điểm HMC lên sàn thì đất đó được định giá chắc chỉ 50 triệu/m nhỉ. giờ giá đất ở đinh tiên hoàng rẻ nhất cũng 250 triệu/m mà không biết có ai bán không

Đất cảng cái mép của GMD định giá là 800 usd giờ định giá lại là 2000usd chỉ được sử dụng cho mục đích làm cầu cảng kho bãi

Còn đẩt của HMC thì sao? tất cả đều đựoc phép xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê điều này đã hơn đứt GMD rồi.

Hai building ở đinh tiên hoàng và nguyễn thị minh khai dự kiến 1 cái hoàn thành cuối năm với tổng diện tích cho thuê khoảng hơn 6000 m.

Nếu tính giá thuê văn phòng cao ốc laoi 1 là 60-80 USD/m, laọi 2 từ 30-50/m thì chỉ cần thuê với 75% công suất thì HMC sẽ thu được bao nhiêu tiền 1 tháng.

Về mặt kinh doan chính của HMC, tiền hoàn trả việc trích lập dự phòng khoảng hơn trăm tỷ hàng tồn kho của HMC tính đến hết quý 2 là 411 tỷ trong khi SMC đã hết hàng tồn kho, HLA còn hơn 300 tỷ, vậy mimi thấy khả năng có lợi nhuận đột biến của HMC cao nhất trong mấy em thép còn lại.

Việc KDC và GMD định giá lại tài sản đất thì tại sao HMC không định giá lại tài sản của mình điều đó làm tăng giá trị doan nghiệp như HMC lên ít nhất là 4 lần so với giá hiện tại.

Điểm vàng là mấy khu nhà kho mà mimi chê là để cỏ mặt xanh um đó.

giá đất của mấy cái kho đó hiện tại cao ít nhất hơn 15 lần so với thời điểm HMC xin đất đó.

Mimi không thích HMC thì cứ bán đi, tìm con khác mà vào còn ai ở lại thì hãy nên nghĩ tới việc cổ phiếu của mình tăng gấp 3 lần từ mốc này nhé.

thông báo thêm là giao dịch thỏa thuận riêng hôm 25 tháng 9 là 594 ngàn tương đuơng 13 tỷ gấp 4 lần giao dịch hàng ngày của HMC.

[mimi]

Cám ơn sự phân tích của bác Hanglom
KQKD Q2 chứng tỏ HMC mải mê làm nhà mà lơ là công việc chính, tức là đã đánh mất cơ hội kinh doanh, người ta gọi là tham bát bỏ mâm đó bác. Nếu HMC làm ngược lại có khi bây giờ VIS phải gọi bằng cụ