[quote user="chukme"]


Hôm nay tị trường quay đầu mạnh mẽ mà em SD6 vẫn tham chiếu đủ để noí em nó ngon nhu thế nào.




Vài thông tin đáng chú ý:



- Em này cổ tức 18-20% quá ngọt.


- Vừa thu tiền đợt 2 dự án CT2-Văn Khê và tiếp tục mở rộng.


- Tiền mặt hiện thời khoảng 50 tỷ trên vốn 60 tỷ thì quá ngon.



- Năm 2008 mua lại cổ phần của SD17, lại thêm 1 cty con nữa thì lại có thêm lợi nhuận thôi.


- Kế hoạch năm 2009 LNTT 25 tỷ quá ngọt trong tình hình kinh tế như hiện nay. Trong BCTC 08 có trích dự phòng 2.3 tỷ tiền đầu tư chứng khoáng vào 3 cty SD2, SD3, SD7 với giá hiện nay thì khoản dự phòng này sẽ được hồi lại cho năm 2009. Nên nhiều khả năng LNTT sẽ còn cao hơn 25 tỷ nhiều.


-1 điểm đáng chú ý là SD6 muốn gộp 2 cty con S64 và SDS vào công ty mẹ để tạo thành 1 Tcty SD6 nhưng chưa biết tỷ lệ qui đổi cổ phiếu thế nào?? ANh em đi họp DHCD nên hỏi rõ điểm này, vì giá sổ sách của SD6 hơn 30.000 trong khi 2 thằng con thấp hơn nhiều.


[/quote]


Nói chung giá trị sổ sách là 30, EPS 2009 dự kiến 5K, P/E = 3.5 ; P/B = 17.7/30 = 0.59 Với EPS, PEvà PB như vậy là quá ổn. Thêm nữa chuẩn bị chia cổ tức 18%.Nếuđúng giá trị thì P/B trong giai đoạn này là 0.8 đến 1 và giá tương ứng là 24 đến 30. Khi kinh tế hồi phục chỉ cần PE = 8 thì giá ít nhất là 40 rồi. Nhìn thấy lãi 120% trong vòng 3 tháng.