ATFX - Phân tích thị trường ngày 23/10/2019

Vào thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ đã có kế hoạch tăng 550 tỷ USD thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc vào tháng Chín và tháng Mười. Chỉ số Dow và chứng khoán châu Á giảm vì căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Chỉ số USD index giảm xuống mức 97. Lo ngại rủi ro, giá vàng và đồng yên tăng mạnh. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã thách thức và bất chấp sự phản đối từ các ngân hàng trung ương cùng với nhóm G7 để tuyên chiến với thương mại toàn cầu tại cuộc họp ở Jackson Hole và hội nghị G7.

Hội nghị G7 vẫn sẽ diễn ra dù cuộc họp tại Jackson Hole đã kết thúc; họ đang bàn luận cách giảm thiểu sự ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại và sự suy thoái kinh tế. Bình luận ôn hòa từ Chủ tịch Fed Powell đã thúc đẩy khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Thị trường tiếp tục theo dõi hội nghị G7 diễn ra trong hai ngày tới để xem liệu chính sách thương mại của Mỹ có nới lỏng và thay đổi tâm lý hay không. Thị trường chứng khoán, thị trường vàng và thị trường tiền tệ sẽ có nhiều biến động cho đến khi hội nghị kết thúc vào thứ Ba.

Thông tin và sự kiện quan trọng ngày hôm nay:

Ghi chú: * là mức độ quan trọng

- Thị trường chứng khoán Luân Đôn đóng cửa
- 15:00 Chỉ số môi trường kinh doanh IFO trong tháng Tám của Đức
- 19:30 Đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng Bảy của Mỹ
- 20:45 Thống đốc Ngân hàng Anh phát biểu
- 21:00 Chủ tịch Fed Bullard phát biểu trên BBS
- 21:30 Chỉ số hoạt động kinh doanh trong tháng Tám của Fed Dallas
- Hội nghị G7 sẽ kết thúc vào ngày mai

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.1170/1.1195
Ngưỡng hỗ trợ: 1.1125/1.1110

Thị trường tập trung vào chính sách tiền tệ của Fed tại cuộc họp hàng năm của các ngân hàng trung ương. Căng thẳng thương mại gia tăng khi Tổng thống Trump áp thêm thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc. Đồng euro được phục hồi mạnh. Chỉ số môi trường kinh doanh IFO trong tháng Tám của Đức và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền trong tháng Bảy của Mỹ đáng được chú ý trong hôm nay. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự là 1.1170 hoặc 1.1195, mức hỗ trợ là 1.1125 và 1.1110.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2290/1.2310
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2235/1.2215

Thủ tướng Anh đã hồi đáp về nhu cầu của EU và sẵn lòng chấp nhận kế hoạch phương án dự phòng của ủy ban châu Âu về biên giới Ailen, đồng bảng Anh tăng lên 1.2200 nhờ thông tin này. Thủ tướng Anh nên thuyết phục các thành viên đang ủng hộ cho Brexit cứng trong quốc hội, nhưng tỷ lệ thành công là không cao. Về mặt kỹ thuật, mức hỗ trợ là 1.2235 hoặc 1.2215, mức kháng cự là 1.2290 và 1.2310.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6750/0.6770
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6695/0.6665

Tổng thống Mỹ đang xem xét lại kế hoạch tăng 550 tỷ USD thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc, điều này sẽ ảnh hưởng đến lãi suất kinh tế của Úc cũng như tiền tệ của nước này. Hiện tại, hội nghị G7 tiếp tục diễn ra. Chúng ta cần chú ý đến nội dung và những bình luận trong cuộc họp để xem liệu khủng hoảng có thể được giải quyết hay không. Nếu Trump áp thuế lên Trung Quốc mà không bị thế giới tẩy chay, thì đồng AUD và đồng NZD gặp rủi ro cao hơn.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 105.80/106.00
Ngưỡng hỗ trợ: 104.80/104.60

Chủ tịch Fed Powell đưa ra bình luận ôn hòa. Căng thẳng thương mại Mỹ-trung leo thang khiến chỉ số Dow và Nikkei, đồng USD (so với đồng yên) giảm. Nếu căng thẳng thương mại được hạ nhiệt nhờ bất kỳ tin tức tốt nào trước khi hội nghị G7 kết thúc, thì đồng USD được thúc đẩy so với đồng yên; ngược lại thì tỷ giá USDJPY tiếp tục giảm.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3330/1.3345
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3275/1.3260

Đồng CAD và giá dầu giảm vì căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự hiện tại là 1.3345 và có thể phá vỡ lên mức 1.34. Cần theo dõi đồng USD so với đồng CAD khi hội nghị G7 kết thúc, chú ý đến xu hướng của giá dầu sẽ tác động đến đồng CAD.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 54.60/55.10
Ngưỡng hỗ trợ: 53.15/52.65

Giá dầu giảm vì căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và Tổng thống Mỹ tăng thuế quan để trả đũa Trung Quốc trước khi có kết quả API và EIA dự trữ dầu thô của Mỹ. Tuy nhiên, bình luận ôn hòa từ chủ tịch Fed đã hỗ trợ cho giá dầu. Vào tuần sau, kỳ vọng về nhu cầu dầu và giá dầu sẽ giảm vì Mỹ và Trung Quốc sẽ áp thuế lẫn nhau.

XAUUSD

Ngưỡng kháng cự: 1552/1556
Ngưỡng hỗ trợ: 1532/1528

Thị trường chứng khoán giảm mạnh vì căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc. Giá vàng tăng nhờ bình luận ôn hòa của Chủ tịch Fed. Nếu có tin tức tốt từ cuộc họp G7 thì giá vàng sẽ được điều chỉnh. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự là 1552 và 1556. Cần theo dõi xu hướng của chỉ số Dow tương lai.

Chỉ số Dow Jones của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 25640/25705
Ngưỡng hỗ trợ: 25250/25160

Chỉ số Dow giảm mạnh vì căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Các ngân hàng trung ương trên thế giới dự định nới lỏng chính sách tiền tệ, mở rộng dòng tiền và kích thích nền kinh tế. Chỉ số này sẽ phục hồi nếu như căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang nhưng cuộc đàm phán giữa hai nước này vẫn diễn ra.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analyst of Asia Pacific