Phương án tăng vốn điều lệ.
1. Thông tin chung về đợt phát hành.
+ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng – Giao thông Thừa Thiên Huế
+ Mã cổ phiếu (chứng khoán): GTH
+ Mệnh giá: 10.000 đồng
+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
+ Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 1.900.000 cổ phần (Một triệu chín trăm ngàn cổ phần).
+ Số cổ phần phát hành mới: 500.000 cổ phần (Năm trăm ngàn cổ phần, tương đương 05 tỷ VNĐ).
Trong đó:
- Cổ tức 8% của năm 2009 được trả bằng cổ phiếu là 152.000 cổ phần;
- Phát hành thêm là 348.000 cổ phần.
+ Số lượng cổ phần sau đợt phát hành là 2.400.000 cổ phần (Hai triệu bốn trăm ngàn cổ phần ) tương đương 24.000.000.000 đồng
2. Đối tượng chào bán, khối lượng, giá cho từng nhóm đối tượng.
2.1 Trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu:
- Trả cổ tức năm 2009 cho cổ đông bằng cổ phiếu : 8% vốn điều lệ, tương ứng 1.520.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
2.2 Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu :
- Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu : 2.534.000.000 đồng, tương ứng 253.400 cổ phần.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
2.3 Phát hành thêm cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty :
Phát hành thêm cho CBQL và người lao động trong Công ty: 946.000.000 đồng, tương ứng 94.600 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: cán bộ công nhân viên có tên trong Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ban hành kèm theo Nghị quyết số 02B/NQ-HĐQT ngày 12/04/2010 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Giá phát hành: Bằng mệnh giá 10.000 đồng/ 01 cổ phần
3. Thời điểm chào bán.
Dự kiến từ tháng 9 đến 10 năm 2010, Hội đồng quản trị sẽ quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp với các quy định của pháp luật.
4. Phương thức phân phối cổ phiếu.
4.1 Trả cổ tức bằng cổ phiếu:
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 25 : 2 . Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 25 quyền thì nhận được 02 cổ phiếu mới phát hành
Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân ( phát sinh nếu có ) sẽ được quy đổi ra tiền mặt, được tính trên mệnh giá cổ phiếu.
§ Ví dụ : Cổ đông A sở hữu 5.140 cổ phiếu. Cổ đông A sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng : 5.140 * 2/25 = 411,2 cổ phiếu.
§ Như vậy, cổ đông trên sẽ nhận được 411 cổ phiếu và tiền mặt là :
0.2 * 10.000 = 2.000 đồng.
4.2. Bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:
Tỷ lệ thực hiện quyền : 15 : 2 . Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 15 quyền thì nhận được 2 cổ phiếu mới phát hành.
- Số cổ phiếu chi trả sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân ( phát sinh nếu có ) sẽ hủy bỏ, nhằm đảm bảo số lượng phát hành không hơn.
§ Ví dụ : Cổ đông B sở hữu 160 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : 160 * 2/15 = 21,3 cổ phiếu.
Như vậy, cổ đông trên sẽ quyền mua thêm 21 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng.
4.3. Cổ phần bán cho cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty :
Thực hiện quyền : Theo Danh sách cán bộ công nhân viên được mua cổ phiếu ban hành kèm theo Nghị quyết số 02B/NQ-HĐQT ngày 12/04/2010 của Hội đồng quản trị Công ty.
§ Dự kiến hệ số phân phối bán cổ phiếu cho CB CNV như sau :
Nhóm/ chức danh
Số lượng chức danh
Hệ số phân phối (*)
Số cổ phần dự kiến
1
Chủ tịch HĐQT
1
20
2.000
2
Thành viên HĐQT
4
16
6.400
3
Ban Tổng giám đốc
3
12
3.600
4
Trưởng BKS
1
11
1.100
5
Trưởng, phó phòng, UV BKS
11
10
11.000
6
Giám đốc XN
12
10
12.000
7
Người lao động có HĐLĐ dài hạn
130
4,5
58.500
Tổng Cộng
94.600
(*)
Dự kiến: 01 hệ số phân phối =
100
(1 hệ số = 100 cổ phần)

4.4. Xử lý cổ phiếu lẻ:
Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn đến hàng đơn vị hoặc số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu hoặc cán bộ công nhân viên không thực hiện quyền sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và CB CNV NLĐ Công ty.
5. Đăng ký mua cổ phiếu
Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.
6. Phương thức thanh toán.
Nộp tiền trực tiếp tại phòng Tài vụ Công ty hoặc chuyển vào tài khoản phong toả của Công ty cổ phần Xây dựng-Giao thông TT Huế, tài khoản số 55110000165817 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam-Chi nhánh Thừa Thiên Huế.
7. Chuyển nhượng quyền mua.
Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng một lần.
8. Phương án xử lý cổ phần không bán hết.
Số cổ phần không bán hết sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định phương án xử lý phù hợp với pháp luật Nhà nước, điều lệ Công ty và theo thông lệ tốt nhất.
9. Quyền lợi của người mua cổ phiếu.
Tự do chuyển nhượng trên thị trường UPCoM, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.
10. Các loại thuế có liên quan (nếu có).
Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.
http://www.xdgt-tth.com.vn/?catid=91&subid=101&id=184
Theo GTH