BCE : Doanh nghiệp thi công hàng đầu tại Bình Dương

[reaction]

BCE : Công ty CP Xây dựng và Giao thông BÌNH DƯƠNG.
Tổng vốn : 300 tỷ
Trực thuộc BECAMEX IDC Corp.
LNST 2008 : 20.9 tỷ
LNST 2009 : 34.6 tỷ (tăng 65%)
LNST 2010 : 43 tỷ (tăng 24.2%)
LNST 2011 : 56.5 tỷ (tăng 31.3%) EPS 17%
LNST Dự kiến 2012 : 65.85 tỷ (tăng 16.5%)
EPS dự kiến năm 2012 là >= 18%.
Hiện Q1 DT = 173 tỷ, Tổng DT 2012 là 830 tỷ, LNST Q1 = 10,8 tỷ. Với tình hình các dự án KCN và KDC tại Bình Dương đang được bác Dũng phê duyệt ( BCE thi công các công trình đã ký với BECAMEX IDC Corp. ) trong đó có dự án KDC TOKYU ( Tổng vốn ĐT 1,2 tỷ USD) hợp tác với NHẬT, đã giải ngân thi công hạ tầng trong Q1 &2 năm 2012, dự kiến nguồn thu từ dự án này sẽ đem lại lợi nhuận đáng kể cho BCE (cuối tháng 5 mới nghiệm thu và thanh toán). Trong năm nay, các dự án trường học, Khu dân cư Rich Town tại TT Bình Dương và BECAMEX Tower cho Becamex IDC Corp cũng là nguồn thu cần kể đến.
Ngoài ra, Becamex IDC Corp. đã khởi công thêm 1 dự án phục vụ cho phát triển BD đến 2020 là KDC 1000 Ha, trong đó hạ tầng giao thông là 1 phần quan trong của dự án sẽ do BCE thi công gần như 95%, do đó, lợi nhuận tăng trưởng tốt trong hiện tại và lâu dài của BCE gần như khẳng định là chắc chắn.
Do đó, việc đầu tư vào BCE với giá từ 10,5-12 là tương đối tốt, với việc ổn định nguồn thu từ Cổ tức ( LS trong thời gian tới sẽ về 10% - trong khi cổ tức BCE từ 15-20%), target giá sau Q2 sẽ là 14,5 - 15.5/CP, còn về cuối năm sau khi LS hạ, kết quả KD rõ ràng, việc tăng giá lên mức 18-2x là không quá xa vời với 1 CP có nền tảng bền vững.

[ANH BA SAI GON]

Rất đồng ý với bạn. BCE giá 10 - 12 ngàn : rất tốt để mua và nắm giữ lâu dài.
Hay nhất là mua cỡ giá 10.000 thì tuyệt. Cổ tức năm nào chia hết và đàng hoàng đến đó ! Hy vọng cuối năm chú này lên 2x !

[reaction]

Cám ơn anh Ba SG, BCE đã vào cùng giá chấp nhận được để mua vào và giữ trong trung và dài hạn. Năm nay LS đã dần vào ổn định, các DN XD và BDS năm rồi mất nhiều chi phí cho lãi vay, TDC, BCE, IJC vẫn có 1 EPS tốt, tăng trưởng đều qua các năm (tham khảo .vn mục tài chính các năm). BCE có 1 nguồn thu rất ổn định mà còn thuận lợi hơn TDC và IJC là cơ cấu gọn nhẹ, chi phí QL thấp, và nếu nguồn tin của mình không sai thì khoảng sang Quý 2, BCE sẽ có 1 báo cáo TC làm vui lòng mọi cổ đông.
Ai đã có dịp lên Mỹ Phước 2 sẽ thấy BCE làm ăn chuyên nghiệp thế nào, chất lượng thi công ra sao.
Tháng 5 sẽ có sóng giảm, chắc phải 1 thời gian nữa mới có sóng tăgn tốt lần nữa nên cần cẩn thận không nên tham lam các CP đầu cơ, CE thì liên tục mà BCTC thì tè le!!! Đầu tư CP kiểu cưa bom như vậy thì 10 năm nữa cũng không khá nổi...

[Vinamilk]

Cám ơn anh Ba SG, BCE đã vào cùng giá chấp nhận được để mua vào và giữ trong trung và dài hạn. Năm nay LS đã dần vào ổn định, các DN XD và BDS năm rồi mất nhiều chi phí cho lãi vay, TDC, BCE, IJC vẫn có 1 EPS tốt, tăng trưởng đều qua các năm (tham khảo .vn mục tài chính các năm). BCE có 1 nguồn thu rất ổn định mà còn thuận lợi hơn TDC và IJC là cơ cấu gọn nhẹ, chi phí QL thấp, và nếu nguồn tin của mình không sai thì khoảng sang Quý 2, BCE sẽ có 1 báo cáo TC làm vui lòng mọi cổ đông.
Ai đã có dịp lên Mỹ Phước 2 sẽ thấy BCE làm ăn chuyên nghiệp thế nào, chất lượng thi công ra sao.
Tháng 5 sẽ có sóng giảm, chắc phải 1 thời gian nữa mới có sóng tăgn tốt lần nữa nên cần cẩn thận không nên tham lam các CP đầu cơ, CE thì liên tục mà BCTC thì tè le!!! Đầu tư CP kiểu cưa bom như vậy thì 10 năm nữa cũng không khá nổi...

hy vong quý 3 e nó 2x... khoái chú BCE này

[ANH BA SAI GON]

hy vong quý 3 e nó 2x... khoái chú BCE này

Đầu tiên là 15000 trước Quốc Tế Thiếu Nhi 01-06-2012

[reaction]

Diễn biến TT hôm nay đúng như tôi đã viết : sóng giảm tháng 5.
Theo nhận định tôi, mai tôi gom tiếp BCE vì nó đã vào vùng giá cận đáy, đáy nó chắc xui lắm nếu thị trường cực kỳ xấu, cũng là tầm 8.6k!! Mà chưa chắc xuống tới ( với 1 CP mà EPS là ít nhất 16.000/CP - em căn cứ nghiên cứu của cá nhân - chứ EPS dự kiến của nó đến 18.000/CP, và có thể là 20.000/CP tùy cách nhìn mỗi người). Khuyến nghị nên giải ngân vào mai để có giá tốt, nhưng nếu CE đầu phiên thì khoan mua, (để mình mua cho!!!)... Thanks anh em đã xem topic..

[reaction]

LS ưu đãi dành cho các cty thuộc Becamex IDC Corp sẽ được giảm gần như bằng 3/4 LS huy động... Chi phí lãi vay sẽ giảm nhiều để kích thích Bình Dương thực hiện các dự án mà anh B đã xuống tận nơi chỉ đạo... Còn phần chênh lệch thì ai gánh thì xin không cần trả lời vì ai cũng biết ... : theo Định Luật Bảo Toàn Năng lượng!! Nhà nước và Nhân dân cùng làm...

[Vinamilk]

LS ưu đãi dành cho các cty thuộc Becamex IDC Corp sẽ được giảm gần như bằng 3/4 LS huy động... Chi phí lãi vay sẽ giảm nhiều để kích thích Bình Dương thực hiện các dự án mà anh B đã xuống tận nơi chỉ đạo... Còn phần chênh lệch thì ai gánh thì xin không cần trả lời vì ai cũng biết ... : theo Định Luật Bảo Toàn Năng lượng!! Nhà nước và Nhân dân cùng làm...

Đón e BCE này ở ga 8K.....

[reaction]

Cả thị trường đều xuống kiểu này không phân biệt tốt xấu chẳng quan tâm gì cả...
Nói chung tâm lý ai vững và phân bố tiền hợp lý thì sẽ vượt qua dễ dàng, chứ có chơi margin đã để ăn nhiều thì đương nhiên phải gặp bão rồi. Chơi mà tính tiến không tính đường lùi thì sao thắng phải không anh em?
Đừng thấy ai làm gì mình bắt chước làm theo, ai chạy mình cũng chạy, hahah, quay đầu lại thấy mình lớn mà còn dại... Một nguyên tắc chung mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã đúc kết từ xưa, nền tảng tốt luôn có tương lai tốt. Khuyến nghị anh em hãy bình tĩnh chọn CP có nền tảng tốt chứ đừng chạy theo mấy CP như PXL, DCT,... mà bọn môi giới tư vấn nên nhảy vào để rồi giờ toàn ôm hận chỉ biết trách mình không có chính kiến...

[Vinamilk]

Cả thị trường đều xuống kiểu này không phân biệt tốt xấu chẳng quan tâm gì cả...
Nói chung tâm lý ai vững và phân bố tiền hợp lý thì sẽ vượt qua dễ dàng, chứ có chơi margin đã để ăn nhiều thì đương nhiên phải gặp bão rồi. Chơi mà tính tiến không tính đường lùi thì sao thắng phải không anh em?
Đừng thấy ai làm gì mình bắt chước làm theo, ai chạy mình cũng chạy, hahah, quay đầu lại thấy mình lớn mà còn dại... Một nguyên tắc chung mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã đúc kết từ xưa, nền tảng tốt luôn có tương lai tốt. Khuyến nghị anh em hãy bình tĩnh chọn CP có nền tảng tốt chứ đừng chạy theo mấy CP như PXL, DCT,... mà bọn môi giới tư vấn nên nhảy vào để rồi giờ toàn ôm hận chỉ biết trách mình không có chính kiến...

chuẩn bị đón tin khủng,,,em BCE sap có cổ đông bự rồi các bác....thẳng tiến 3x...

[Vinamilk]

chuẩn bị đón tin khủng,,,em BCE sap có cổ đông bự rồi các bác....thẳng tiến 3x...

6 tháng lãi hơn 25 tỷ sau thuế, giá chỉ có 8K, quá ngon....

[Vinamilk]

chuẩn bị có sóng lớn cho con này

[reaction]

- Và có lẽ, có lẽ chưa có lý do nào rõ ràng hơn cho việc 1 Doanh nghiệp mạnh như BCE, với LNST 4 năm liên tục :
2010 : 43 tỷ
2011 : 56,5 tỷ
2012 : 51,5 tỷ
2013 : 47 tỷ
- Với EPS riêng 2013 là 1,570 Đồng/CP, Cổ tức tiền mặt luôn ở mức từ 13% trở lên trong 4 năm gần đây lại có mức giá thấp hơn nhiều so với năng lực thực sự của BCE. ( P/E chỉ có 9,6).
Như đã nói, tháng 5/2012, Reaction đã định giá BCE ở mức 14,5-15,5 chắc thật không quá cao. Chỉ có lý do duy nhất đó là : Thị trường chưa đánh giá đúng giá trị của BCE và lúc đó BCE chưa phải ngành HOT để đội lái vào ( BDS Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung đang đóng băng).
- Hiện nay, BDS đang ấm lại, KQKD của IJC và TDC tuơng đối khả quan, do đó, hạ tầng giao thông sẽ tiếp tục là thế mạnh của BCE : Thi công cầu đường + Sản cuất Bê tông đúc sẵn, trong thời gian tới.
- Dự kiến, EPS của BCE trong 2014 là 1,600 đồng, Cổ tức là 14% tiền mặt, có thể có phát hành Cổ phiếu ưu đãi.
- 25/4 sẽ GQKHQ nên vùng giá 13.9-14.6 nếu bị phá vỡ sẽ là bước bức phá mạnh cho BCE với Chart đang đưa ra nhiều tín hiệu thuận lợi cho BCE trong ngắn và trung hạn.
Target của BCE trong Q2 sẽ là 17,000 đồng. Trung hạn sẽ là 24,000 đồng. Với căn cứ mức P/E là 15.