Chủ đề: KSS- Khoáng sản Na rì
Hybrid View
-
19-07-2010 04:05 PM #1
Titan Member- Ngày tham gia
- Dec 2008
- Bài viết
- 1,197
- Được cám ơn 25 lần trong 21 bài gởi
-
21-07-2010 10:45 PM #2
Junior Member- Ngày tham gia
- Sep 2009
- Bài viết
- 122
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài gởi
Đã hình thành mô hình 2 đáy , mai vượt qua cái cổ , tạo thế vững chăc : xu thế tăng tất yếu
-
19-07-2010 11:28 PM #3
-
20-07-2010 04:05 AM #4MrChen
Guest
-
20-07-2010 12:29 PM #5
-
22-07-2010 10:56 PM #6
Junior Member- Ngày tham gia
- Sep 2009
- Bài viết
- 122
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài gởi
Mai cửa giảm rất hẹp vì mức 39.3 là bức tường sắt , mà nếu tăng mạnh thì táo bón nhé - 2 đáy mà lị
-
21-07-2010 05:23 PM #7
Junior Member- Ngày tham gia
- Sep 2009
- Bài viết
- 122
- Được cám ơn 4 lần trong 4 bài gởi
Các tin xấu đã phản ảnh hết vào giá , 6x thẳng tiến
-
21-07-2010 10:19 PM #8
-
15-07-2010 12:55 PM #9
KSS : Ngày 21/7 chốt danh sách mua 1:1 giá 12.000
Sau chốt KSS sẽ tăng gấp đôi.
Mời các bạn tham khảo bài viết này :
http://www.stockviet.com.vn/index.ph...bell&Itemid=36
Kính gửi quý nhà đầu tư,
Khi xưa, chắc nhiều bác vẫn còn nhớ, tôi là một trong những người đầu tiên phát hện, phân tích và đặt cho DRC cái tên: Viên kim cương trên sàn HOSE: xin xem lại bài viết này lúc tôi còn dùng blog: http://vn.360plus.yahoo.com/x30pli/article?mid=450. Khi đó DRC đã tăng giá từ 1x lên 3x và nhiều bác không thể ngờ được, một ngày kia DRC lên đến mức giá 180. Điều gì đã làm cho DRC lên giá ghê ghớm như vậy? Đó chính là thông tin kết quả lợi nhuận cực tốt của DRC. Nhìn lại lịch sử những mã cổ phiếu đã giúp nhà đầu tư đổi đời trong thời gian qua, tôi thấy rằng cứ mỗi năm lại có 1 hoặc vài mã, cụ thể:
- Năm 2006: BMC tăng giá từ mức 7,800 đồng lên 276,000 đồng tương ứng mức tăng 35 lần( đây là giá mà tôi đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
- Năm 2007: SJS tăng giá từ 10,000 lên 133,000 tương ứng mức tăng 13.3 lần (đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
- Năm 2008: VSP tăng giá từ 13,000 lên 98,000 tương ứng mức tăng 7.5 lần (đã quy đổi việc chia cổ phiếu thưởng)
- Năm 2009: DRC tăng từ 15,000 lên 180,000 tương ứng mức tăng 12 lần
Vậy đâu sẽ là Mã của năm 2010? Theo tôi đó chính là KSS KSS là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của KSS là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho KSS.
Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của KSS chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).
Điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và KSS đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của KSS là rất tiềm năng và khả thi. Đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và KSS đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…Tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của KSS sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.
Hiện tại KSS có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:
1) Mỏ vàng sa khoáng Là Nàng, Lương Thượng, Na Rì, Bắc Kạn:
Trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây KSS đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của KSS trong quý 1 năm 2010. LN dự kiến quý 1 năm 2010 của KSS là khoảng 25 tỷ trong khi LN cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.
Nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác VÀNG sa khoáng của KSS sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. Đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Nếu khai thác hết 5 dây chuyền thì LN = 68*5/2 = 170 tỷ đồng.
Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/quy-1-...oc-thue/63/vi/
2) Mỏ quặng sắt tại khu vực Pù O, Quảng Bạch Chợ Đồn, Bắc kạn:
Trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của KSS. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)
Tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của KSS là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.
Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì KSS sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.
Do đó Lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng SẮT trong năm 2010 của KSS sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.
3) Mỏ chì kẽm đa kim:
KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được Xuất khẩu Quặng Thô (chì, kẽm). Hiện KSS đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm Tepark của Thái Lan và nhiều khả năng KSS sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 USD/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và LN khủng khiếp cho KSS vì công suất của nhà máy Tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu USD.
Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/kss-la...i-lan-e/39/vi/
4,5,6,7) Ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là Mỏ quặng silic, Mỏ đá hoa cương, Mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ Nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.
Thêm vào đó, mới đây KSS chính thức Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/SKVC/tong-c...ieu-usd/68/vi/
Như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy LN ngay trước mắt 2010 của KSS sẽ rất tốt:
- Hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền)
- Hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ
- Hoạt động khác: 10 tỷ
Trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, Công ty chứng khoán Thăng Long có đưa ra bản phân tích KSS, trong đó kết luận như sau:
“Với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng KSS sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, EPS của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá PE, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu KSS. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, EPS đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.
Như vậy, vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.
Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.
Kết luận:
Bài viết này không mang ý nghĩa hô hào hay PR cho KSS, mà chỉ đưa ra những lập luận và con số về KSS và tôi cho rằng tiềm năng của KSS là quá lớn.
Về mặt cơ bản, với 1 công ty khai thác khoáng sản như KSS có EPS trên 10,000 thì giá không thể thấp hơn 150,000. Ngoài ra về mặt kĩ thuật, KSS đang hình thành mọt vòng lượn đáy hoàn hảo đến chinh phục ngưỡng giá >103. Đối với DRC mức giá thục tế sau đó đã phá vỡ mọi mô hình, do đó chúng tôi đưa ra mức giá 103 chỉ có tính chất tham khảo cho KSS và chúng tôi kì vọng giá KSS sẽ tăng đến mức hợp lý về giá trị cơ bản.
Tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào KSS ngay trong các phiên tới và nắm giữ lâu dài, chắc chắn KSS sẽ là một trong những cổ phiếu ấn tượng nhất trên sàn chứng khoán trong năm 2010. Việc mua vào nên canh giá tốt hoặc vào những phiên giảm điểm, tránh việc tranh mua giá trần không cần thiết, khi mua xong cũng đừng kì vọng KSS sẽ tăng mạnh ngay hoặc nếu KSS có điều chỉnh giảm 1 chút cũng không cần lo lắng.
File đính kèm:
Vui lòng tải Bản phân tích KSS của công ty chứng khoán Thăng Long đính kèm bên dưới
Trang web công ty KSS: http://www.narihamico.vn/vi/
File đính kèm
1269518398_KSS.pdf
-
01-08-2010 06:51 PM #10
KSS và nhũng vấn đế mới phát sinh:
Sau khi rà soát lại kế hoạch đầu tư các dự án trong danh mục đầu tư và căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện tại, HĐQT nhận thấy phương án phát hành trái phiếu cũ (theo Nghị quyết HĐQT số 157/2010/CV-KSS ngày 23/7) không còn phù hợp nên quyết định lấy ý kiến cổ đông để thay đổi phương án phát hành này. Nội dung phương án phát hành mới sẽ xem xét việc tiếp tục huy động tăng vốn cho kế hoạch đầu tư sau khi đã rà soát lại trong đó cân nhắc việc tiếp tục phát hành cho cổ đông hiện hữu cả cổ phiếu lẫn trái phiếu và với tỷ lệ phân bổ quyền trong đó lợi ích cổ đông được đặt lên hàng đầu”, ông Dĩnh khẳng định.
Ông Dĩnh cũng cho biết thêm, với mục tiêu đảm bảo lợi ích cổ đông đặc biệt là cổ đông hiện hữu, cổ đông đã trung thành và hết sức ủng hộ công ty trong thời gian qua, nội dung phương án phát hành mới sẽ do chính các cổ đông quyết định đến từng chi tiết của phương án như loại hình, đối tượng, số lượng, tỷ lệ, thời gian thực hiện…thông qua những lá phiếu, ý kiến đóng góp của cổ đông.
[SIZE="4"]Vậy theo các bác tình hình sẽ diến biến như thế nào?[/SIZE]
1 chốt quyền mua 1:1 vào thang 7 ròi h sẽ ra sao, khi thay đoi phương án mới.
2 nếu xin ý kiến cổ đông thì sẽ chậm qua trình tăng vốn, trong tháng 8 phải nọp tiền và xử lý wuyeenf mua?
3 Nếu lại chốt nũa thì hài quá
4 trong truơng hợp nào trên đây cũng khó thực hiện
Vậy KSS đi theo hướng nào?
Hãy chờ bác Dĩnh và sự nhảy múa trần sàn của KSS!?
Kính !!!Chúc WIN-WIN!
-
01-08-2010 07:42 PM #11
-
02-08-2010 08:59 AM #12
Junior Member- Ngày tham gia
- Apr 2007
- Bài viết
- 65
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi
Có bác nào nhận giấy báo thực hiện quyền mua cổ phiếu PHT chưa vậy . gần tới ngày 6/8 mà chưa thấy công ty nó gời giấy báo gì cả?
-
04-08-2010 03:36 PM #13
Junior Member- Ngày tham gia
- Apr 2007
- Bài viết
- 65
- Được cám ơn 1 lần trong 1 bài gởi
Có bác nào nhận giấy báo thực hiện quyền mua cổ phiếu PHT chưa vậy . gần tới ngày 6/8 mà chưa thấy công ty nó gời giấy báo gì cả? Chắc công ty nó hũy không chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỹ lệ 1:1 rồi . Đến giờ này vẫn bạt vô âm tín...
-
04-08-2010 04:05 PM #14MrChen
Guest
-
04-08-2010 04:52 PM #15
Titan Member- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 1,285
- Được cám ơn 106 lần trong 85 bài gởi
-
14-09-2010 04:26 PM #16
- Ngày tham gia
- Aug 2010
- Bài viết
- 18
- Được cám ơn 2 lần trong 2 bài gởi
KSS hôm nay tăng đẹp mắt đấy, đã gom, câu hỏi đặt ra là tím được bao lâu?
-
14-09-2010 10:13 PM #17Trum giao dich co phieu
Guest
-
15-09-2010 12:31 AM #18
Gold Member- Ngày tham gia
- Apr 2010
- Bài viết
- 1,727
- Được cám ơn 80 lần trong 54 bài gởi
Hiện trên HO có khoảng 5 công ty khai khoáng, mỗi công ty sở hữu chủ yếu tối đa 2 mỏ khoáng sản.
k
hoáng sản Na rì hiện nay đang khai thác và thăm dò 6 mỏ quan trọng
- mỏ sắt Quảng Bạch, chợ đồn khu vực Pù ô gần 2 tr tấn cả lộ thiên và ngầm trong đá công suất 100 ngàn tấn / năm
- mỏ đá vôi trắng Bản Lồm khu vực Nam Cường
- mỏ đá trắng, đá sẻ Nà Lịm, khu vực Tân Lập diện tích 35 Ha, công suất 450m3/năm
- mỏ Thạch anh Bằng Láng , khu vực Thượng quang, Ngân sơn với diện tích 60Ha trữ lượng cực lớn 5 triệu m3, hiện nay KSS đã đầu tư nhà máy chế biến thạch anh công suất 200.000 tấn/ năm , vốn đầu tư 30 tỷ.
-mỏ Vàng tại Lương Thượng , Na rì..trữ lượng vàng sa khoáng tầm 3 tấn, hiện đang thăm dò mỏ vàng gốc đc đánh giá cực lớn 5 tấn...
- mỏ naphenlyl- syenit Chợ Đồn
-mỏ chì kẽm Đa Kim, Cốc Lót, thị trấn Nà Pặc, Ngân Sơn....
KSS mỏ và tiềm lực mạnh gấp 6 lần KSH và BMC ... có trữ lượng 76 tấn.
Ngày 02/01/2010 KSS Tuyên bố có sản phẩm vàng đầu tiên rùi, mẻ đầu tiên mà nhìu thật, thế mà thằng nào đó bào trên Bắc kạn còn khoảng 10kg bậy thật
Chúc NĐT sáng suốt lựa chọn & may mắn! Nice time!
-
15-09-2010 12:37 AM #19
Gold Member- Ngày tham gia
- Apr 2010
- Bài viết
- 1,727
- Được cám ơn 80 lần trong 54 bài gởi
Tối nay DJ xuất phát ở mức đỏ - nhiều giới phân tích đã suy đoán DJ vào phiên điều chỉnh sau chuỗi tăng điểm dài ngày. Nhưng cùng với tin lợi nhuận ngành bán lẻ tăng mạnh cùng tuyên bố hệ thống Euro zone có thể tăng trưởng gấp đôi dự đoán, TQ tuyến bố sẽ phát triển ổn định và khống chế được các bong bóng rủi ro nếu có, DJ tiếp tục leo lên hàng xanh cùng với nhiều kì vọng vào nền kinh tế ổn định của dân Mỹ về nước Mỹ và toàn cầu.
Vậy các NĐT VN liệu đã có thể nhen nhóm những niềm tin như người dân Mỹ và TG ???
-
16-09-2010 03:22 PM #20
KSS là mã ngon đang được nhiều tay to ôm ấp đấy bác à
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Bookmarks