CTG, STB, VCB, MBB: Cổ phiếu nào ngon?

[tinhtinh217]

Thứ hai, 19/03/2012 06:30

• VietinBank tổ chức roadshow phát hành trái phiếu quốc tế từ đầu tuần sau
• S&P xếp hạng tín dụng B+/B với triển vọng tiêu cực cho VietinBank
• VietinBank được Moody's đánh giá triển vọng xếp hạng ở mức ổn định
• Đánh giá của Financial Times về đợt phát hành nửa tỷ USD trái phiếu của VietinBank

Ngân hàng sẽ tổ chức roadshow tại Singapore, Hồng Kông, London và 4 thành phố của Mỹ nhằm chào bán 500 triệu USD trái phiếu.

Ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, từ hôm nay (19/3), ngân hàng sẽ tổ chức roadshow toàn cầu phát hành trái phiếu quốc tế.

Roadshow sẽ được tổ chức tại các thị trường Singapore, Hồng Kông, London, Boston, New York, Los Angeles, San Francisco và kéo dài đến ngày 28/3.

Trong đợt này, VietinBank sẽ chào bán 500 triệu USD trái phiếu và là đợt huy động đầu tiên trong tổng số 2 tỷ USD trái phiếu ngân hàng dự kiến phát hành trong năm nay.

Vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được VietinBank sử dụng để nâng cao năng lực tài chính và tài trợ các dự án quốc gia, trong đó có dự án nhà máy lọc dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 6 tỷ USD.

Theo dữ liệu của Bloomberg, đây là đợt phát hành trái phiếu quốc tế đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam trong 8 tháng trở lại đây. Lần gần đây nhất, CTCP Vincom đã phát hành thành công 40 triệu USD trái phiếu với lợi suất 6%.

Cuối năm 2011, VietinBank có tổng tài sản 460.604 tỷ đồng (khoảng 23 tỷ USD), vốn điều lệ 20.230 tỷ đồng. Năm 2012, ngân hàng đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên hơn 30.000 tỷ đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài.

Hiện Nhà nước đang sở hữu 80,3% vốn điều lệ của VietinBank, IFC nắm 10% và còn lại là các cổ đông khác.