Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư (C&T)

[ngu_qua]

Oặc. CMT cũng tèo theo sàn niêm yết à? Giá hôm nay chỉ có 48 thôi. Chú này cứ như người bệnh chưa khỏi ấy [:O]

[kiengreat]

[quote user="Warren_Buffett"]


[quote user="navie"]Nộp thuế nhiều thì nói lên điều gì nhỉ?
Trong thành tích nộp nhiều này có tính thuế XNK không nhỉ? Nếu có thì vô nghĩa vì nhập khẩu nhiều chưa chắc lãi đã nhiều. C&T có bộ phận nhập - xuất kinh doanh cũng khá mạnh, nhưng chủ yếu kiếm dịch vụ nên lợi nhuận không cao...
[/quote]


Bác này thật thiển cận! Khi một doanh nghiệp hay 1 cá nhân được bằng khen về thành tích này thì uy tín trong kinh doanh được nâng cao rất nhiều. Khi tham gia đấu thầu cac dự án sẽ rất có lợi. Thứ hai đó là 1 doanh nghiệp lam ăn nghiêm chỉnh có lãi cao và phát triển bền vững!


[/quote]


Bác Warrent Buffet có bản cáo bạch của em này ko. Cho anh em chiêm ngưỡng với.

[Warren_Buffett]

[quote user="navie"]Họ gom giá nhiêu vậy bác?[/quote]


[] Có chúa biết, họ biết và "cò" biết! Nhưng mà xin khẳng định là họ (Bảo Việt) đang gom, gom rất nhiều.

[Warren_Buffett]

[quote user="kiengreat"][quote user="Warren_Buffett"]


[quote user="navie"]Nộp thuế nhiều thì nói lên điều gì nhỉ?
Trong thành tích nộp nhiều này có tính thuế XNK không nhỉ? Nếu có thì vô nghĩa vì nhập khẩu nhiều chưa chắc lãi đã nhiều. C&T có bộ phận nhập - xuất kinh doanh cũng khá mạnh, nhưng chủ yếu kiếm dịch vụ nên lợi nhuận không cao...
[/quote]


Bác này thật thiển cận! Khi một doanh nghiệp hay 1 cá nhân được bằng khen về thành tích này thì uy tín trong kinh doanh được nâng cao rất nhiều. Khi tham gia đấu thầu cac dự án sẽ rất có lợi. Thứ hai đó là 1 doanh nghiệp lam ăn nghiêm chỉnh có lãi cao và phát triển bền vững!


[/quote]


Bác Warrent Buffet có bản cáo bạch của em này ko. Cho anh em chiêm ngưỡng với.


[/quote]


Đang kiểm toán bác ơi, kiểm toán xong có up lên cho các bác chiêm ngưỡng sớm nhất có thể... Kiên nhẫn như bọn Bảo Việt đi! [] gom hàng từng ngày!

[navie]

Sắp hết năm mà chưa thấy gì mới!

[ngu_qua]

Nghe nói lợi nhuận tính tới hết tháng 11 đạt >45 tỷ. Bác nào confirm tin này nhé[Y]

[voimamut]

[quote user="***_qua"]

Nghe nói lợi nhuận tính tới hết tháng 11 đạt >45 tỷ. Bác nào confirm tin này nhé

[/quote]



Tin hoàn toàn chính xác

Giá hôm nay Bảo Việt gom giá 55 rùi...lô 50.000

[Warren_Buffett]

Bọn phòng đầu tư của Bảo Việt đánh hơi nhanh quá, bọn nó liên tục gom C&T trong vòng nửa tháng trở lại đây. Bọn này bảo lãnh niêm yết cho C&T nên thông tin nhanh nhạy lắm.

[Warren_Buffett]

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU CHO VIỆC CUNG CẤP VẬT TƯ

CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TRỊ AN (1981-1989)
CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THÁC MƠ (1990-1994)
NHÀ MÁY XI MĂNG SAO MAI (1995-1998)
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ MÁY HÃNG HONDA (NHẬT BẢN) - HÀ NỘI (1996)
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 1A ( 1999)
CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÀM THUẬN - ĐAMI (1997-2001)
CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÔNG HINH (1997)
CÔNG TRÌNH CẢI TẠO NÂNG CẤP CẢNG SÀI GÒN (1998)
CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ 1; 2; 2.1; 2.2; 3; 4 (1999-2001)
CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN (2000-2001)
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG XUYÊN Á (2001 ) CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN ĐẠI NINH (2005)
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SESAN (2005) CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN A VƯƠNG (2006)
CÔNG TRÌNH ĐẠI LỘ ĐÔNG TÂY, HẦM VÀ CẦU THỦ THIÊM TPHCM (2005)
CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC TP.HCM - TRUNG LƯƠNG (2005 - 2007)
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ GA SÂN BAY TÂN SÂN NHẤT (2005)
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU VĨNH TUY - TP HÀ NỘI (2005)
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU RẠCH MIỄU (2004 - 2007)
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU CẦN THƠ (2005 - 2007)[/list]

[navie]

Thằng này có quan hệ khá tốt (trên nhiều phương diện) với cả nhà SX (thép, xi măng) cũng như các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng...nên lấy được nhiều công trình hơi bị ngon

[rauma]

Em ở HN thì giao dịch qua cty chứng khoán nào các bác ??? Cần mua lô nhỏ khoảng 1000 cp, bác nào có lô nhỏ giao dịch thì alo cho em cái nhé - 0913381471 thanks

[Buy_Or_Sell?]

CÔNG TY C&T TRÚNG THẦU NHIỀU HỢP ĐỒNG XÂY LẮP MỚI. Trong tháng 7 và 8 /2007 vừa qua ,công ty C&T và các đơn vị thành viên trong hệ thống C&T, liên tục dành được thêm nhiều gói thầu xây lắp mới: - Tại dự án đường ống dẫn khí Phú Mỹ -Hồ Chí Minh , Ngày 9 /7/2007 ,Nhà thầu chính – NACAP . ASIA PACIFIC (Malaysia) đã ký kết hợp đồng giao thầu cho Công ty C&T thực hiện thi công toàn bộ gói thầu : Sử lý Nền Móng Trạm Phân Phối Khí Nhơn Trạch và Hiệp Phước – Đây là công trình sử dụng công nghệ CDM ( Cement deep mixing) trong gia cố nền móng được công ty C&T triển khai trực tiếp .Tổng giá trị hợp đồng ban đầu là trên 35 tỷ VNĐ ,với khối lượng thi công dự kiến khoảng trên 100.000m3 cọc vữa xi măng ;tiến độ thực hiện trong vòng 8 tháng .Hiện tại, thiết bị thi công và các công tác chuẩn bị đang được công ty triển khai tích cực để bắt đầu thi công gói thầu này từ ngày 15/9/07. - Tại dự án nhà máy đóng tàu Dung Quất của tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt nam –VINASHIN, Ngày 24 /8/2007 Nhà thầu chính : Liên danh YMC/ TRANSTECH CONSORTIUM DUNG QUAT SHIPYARD PROJECT MANAGEMENT UNIT ( Trung Quốc) đã ký hợp đồng giao thầu cho Công ty C&T thực hiện gói thầu : Thi công toàn bộ kết cấu nền móng tổ hợp xưởng đóng tầu Dung Quất giai đọan 1 .Tổng giá trị ban đầu của gói thầu này là hơn 45 tỷ VNĐ ,tiến độ thi công 9 tháng. - Ngoài ra trong đầu tháng 9/2007 Công ty C&T đã kết thúc việc thương thảo để ký kết thêm một số gói thầu khác trị giá trên 10 tỷ VNĐ. - Cũng trong tháng 8 /2007 ,Các công ty thành viên trong hệ thống C&T cũng đã nhận thêm nhiều gói thầu xây lắp mới: + Công ty cổ phần C&T Huy Thục vừa được chọn thầu thi công cầu số 1và2 - thuộc dự án Thủy Điện Đăk tit , tỉnh Đăc nông và được Tổng công ty XD số 1 chọn giao thầu thi công hạng mục móng các bồn chứa dầu tại dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch ,Tổng giá trị hai gói thầu này xấp xỉ 40 tỷ VNĐ. + Các công ty Cổ phần C&T Biển tây và C&T - S.Const Cũng được chọn thầu thi công các gói thầu quan trọng của nhà máy nhiệt điện Nhơn trạch như : Bờ kè cửa nhân nước ,kênh dẫn nước vào ,Trạm bơm ,Nhà máy chính …vv với tổng giá trị trên 50 tỷ VNĐ. Như vậy với các gói thầu kể trên ,cùng với các công trình đã nhận thầu trong 6 tháng đầu năm ,kế hoạch xây lắp năm 2007 của công ty C&T cũng như các đơn vị thành viên trong hệ thống C&T chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng cao so với năm 2006.

[Warren_Buffett]

C&Tđược xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất việt nam!

Ngày 15/11/2007, Báo điện tử VietNamNet kết hợp với Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) lần đầu tiên công bố bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam về doanh thu (VNR500) theo mô hình của Fortune 500.


Đây là kết quả nghiên cứu đánh giá xếp hạng độc lập của Vietnam Report, được sự cố vấn của nhóm chuyên gia trong và ngoài nước, đứng đầu là GS. John Quelch, Phó Hiệu trưởng Harvard Business School.

Đơn vị tổ chức mong muốn sẽ duy trì một bảng xếp hạng doanh nghiệp có uy tín của Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế. Hàng năm, thông qua số liệu điều tra về doanh nghiệp trên toàn quốc của Tổng cục Thống kê như: tổng tài sản, doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, số lao động… kết hợp với điều tra của Vietnam Report và số liệu cung cấp từ các doanh nghiệp, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được đánh giá, xếp hạng thông qua các tiêu chí được công bố công khai, đảm bảo tính khoa học, khách quan và độc lập. Vì vậy, doanh nghiệp không phải nộp bất cứ khoản phí nào để được lọt vào bảng xếp hạng cũng như không thể có tác động nhằm thay đổi kết quả nghiên cứu xếp hạng ngoài việc sẵn sàng công khai, minh bạch thực lực của doanh nghiệp mình.


Trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, C&T xếp thứ 168.


[table]



164
|



Tổng Công Ty CP Bảo Minh |

0300446973
|

Chờ công bố





165
|



Tổng Công Ty Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội |

0101376672
|

Chờ công bố





166
|



Công Ty Xi Măng CHINFON |

0200110200
|

Chờ công bố





167
|



Công Ty Xi Măng Bỉm Sơn |

2800232620
|

Chờ công bố





168
|



Công Ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Vật Tư |

0301460120
|

Chờ công bố





169
|



Công Ty Pepsico Việt Nam |

0300816663
|

Chờ công bố





170
|



Tổng Công Ty Xây Dựng Công Trình Giao Thông 1 |

0100104274
|

Chờ công bố





171
|



Công Ty SuPe Phốt Phát & Hoá Chất Lâm Thao - Phú Thọ |

2600108471
|

Chờ công bố





172
|



Công Ty TNHH HWASEUNG Vina |

3600526590
|

Chờ công bố


[/table]

[navie]

Cũng hoành tráng đấy!


Và phải nói thêm là về lợi nhuậN C&T đứng thứ 279, về tài sản thứ 246.


Nhưng chẳng biết bảng xếp hạng này có đáng tin không?

[Warren_Buffett]

Cổ đông của C&T chủ yếu là các tổ chức tài chính lớn có sự tính toán và phân tích kỹ lưỡng, các cổ đông cá nhân thì hiếm hoi quá. Tình hình là rất ......... tình hình! Hiện giờ C&T đang được thị trường định giá quá thấp (P/E =9), một ngày đẹp trời khi giá trị thực được tìm ra ..... [B]

[THD]

Tien do ho so niem yet the nao roi cac bac. Em nghe noi la thang 1/08?

[Warren_Buffett]

Tháng 11 vừa qua Công ty C&T đã hoàn thành thủ tục và triển khai hai gói đầu tư mới, đó là:

1. Bến tập kết cát xây dựng bên bờ sông Tiền Giangtại xã Tân An, huyện Tân Châu, tỉnh An Giang, diện tích rộng hơn 31.368 m2, với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ VNĐ, dự án này sẽ xây dựng một bến tập kết và sàng lọc cát xây dựng chất lượng cao, phục vụ cho các trạm trộn beton, bao gồm cả thiết bị vận chuyển đường thủy chuyên dụng.
   Cụm Công Nghiệp Vật Liệu Xây DựngPhước Hòa, Tại xã Phước Hòa, Huyện Tân Thành –Tỉnh Bà Rịa -Vũng tàu, với qui mô diện tích 13,7 ha. Tổng mức đầu tư khoảng 85 tỳ đồng VND bao gồm việc xây dựng nâng cấp 1 bến cảng xà lan cấp tải trọng 2000 tấn và XD hạ tầng kỹ thuật cho cụm công nghiệp VLXD xung quanh bến cảng.

Hai gói đầu tư này cùng với việc mở rộng diện tích khu phụ trợ mỏ Đá Trà Đuốc tại Huyện Kiên Lương tỉnh Kiên Giang thêm trên 10 ha, để chuẩn bị đầu tư xây dựng cụm Công nghiệp sản xuất VLXD tại đây vào đầu năm 2008. Công ty C&T đang hướng tới việc sẵn sàng đáp ứng các dịch vụ cung cấp vật liệu XD cho các dự án phát triển các khu công nghiệp và đô thị có qui mô lớn của quốc gia như: Khu Công nghiệp nhiệt điện và đô thị mới Kiên Lương; Khu đô thị mới Hà Tiên và Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang; Khu Công nghiệp và Cảng Cái mép - Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng tàu v.v.


Công ty C&T tiếp tục trúng thầu thêm Hợp Đồng Xây Lắp giá trị lớn:

1. Trong tháng 11/2007 Công ty C&T đã trúng thầu thi công phần móng cọc cho dự án THEESTELLA, đây là dự án xây dựng khu phức hợp căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại tại Phường An Phú Quận 2 – TP Hồ Chí Minhdo Liên doanh Công ty KeppelLand – Singapore và Công Ty TNHH Tiến Phước – làm Chủ đầu tư. Hợp đồng gói thầu này vừa được chính thức ký kết với giá trị lên đến 202 tỷ VNĐ, với tiến độ thi công chỉ trong 8 tháng. Ngày khởi công sẽ được ấn định trong tháng 1 /2008.
   Ngoài ra ngày 12/11/2007 UBND thành phố Cần thơ cũng đã có quyết định chấp thuận Công Ty C&T là đơn vị trúng thầu xây dựng gói thầu số 1 Xây dựng các Cầu, đường, thuộc dự ánxây dựng tuyến đường vào trung tâm huyện Thốt nốt TP cần Thơ với giá trị hợp đồng trên 19 tỷ VNĐ.

Để bảo đảm năng lực thiết bị thi công cho các Hợp đồng đã ký kết trong năm 2007, Công ty C&T đã tập trung đầu tư mua sắm thêm nhiều thiết bị thi công chuyên dụng như: Giàn khoan cọc nhồi, Cần cẩu từ 50-80 tấn…, với giá trị đầu tư trên 20 tỷ đồng. Với các hợp đồng thi công xây lắp đã ký kết trong năm 2007 chắc chắn kế hoạch xây lắp trong năm 2008 sẽ tăng trưởng ở mức cao (trên 150 % so với năm 2007)

[Warren_Buffett]

[table]



So với tháng 11, giá cát từ 92.000-95.000 đồng mỗi m3 nay đã lên thành 140.000-160.000 đồng. Đá ốp tường Alpha stone tiles hồi đầu tháng còn 310.000-370.000 đồng mỗi m2, nay nhảy vọt lên 370.000-430.000 đồng.


Ngói cũng không chịu thua, đầu tháng vẫn còn 3.500-4.000 đồng mỗi viên nay đã là 5.000-6.500 đồng. Gạch lát nền nhà của Mỹ khổ lớn nhất cũng tăng từ 70.000 lên 88.000 đồng mỗi m2. Gạch thẻ, gạch ống của công ty gạch ngói Đồng Nai cũng nhích dần từ 500-550 đồng mỗi viên lên 1.100-1.400 đồng. Gạch của nhiều cơ sở nhỏ cũng nhảy múa từ 340-400 thành 500-800 đồng mỗi viên.


Gạch ceramic thông báo trên toàn đại lý cả nước tăng giá từ 5-15% tùy loại. Xi măng các loại từ Hà Tiên, Holcim, Cotec, Chinfon, Nghi Sơn tăng giá trung bình 20.000-25.000 đồng mỗi tấn.


[/table]

Ghi nhận của VnExpress[/i] ngày 13/12 tại TP HCM, vật liệu xây dựng đang bùng lên cơn sốt giá và khan hiếm hàng.
Chủ cửa hàng trên đường Tô Hiến Thành, quận 10 cho hay, giá cả tăng vọt từng ngày, khách quen cũng chỉ đảm bảo giữ giá niêm yết tại cửa hàng trong ba ngày đến một tuần là cùng. Còn khách lạ không đặt hàng trước, chủ hiệu không chịu trách nhiệm khi thị trường "cháy" vật liệu.


Chị Hảo, ngụ ở quận 10 cho biết đang xây lại nhà vệ sinh từ mấy ngày nay. Dự kiến ban đầu chỉ mất chừng 9-10 triệu đồng nhưng cuối cùng vỡ kế hoạch, tính lại phải chi hơn 12 triệu đồng mới đủ, chỉ vì đá ốp, gạch lát, cát và xi măng đua nhau tăng giá.


Nhớ như in từng khoản chi dôi ra, chị Hảo than, chưa kể giá nhân công phải nhích lên do thời vụ cuối năm, xi măng ở cửa hàng tăng 1.500 đồng mỗi bao, đá ốp tường phải thêm gần 100 đồng mỗi viên, cát phải chi vượt gần 13.000 đồng mỗi mét khối và ngói tăng 150 đồng mỗi viên.


"Tôi cứ nghĩ tới là chóng mặt, buộc phải hối thúc thợ làm cho nhanh, để càng lâu lại càng mệt vì phải chạy đua với tình hình giá vật liệu cứ leo lên từng hồi", chị nói.


Tương tự, anh Hùng phát hoảng khi đi xem vật liệu xây dựng để nâng cấp lại căn nhà ọp ẹp trên đường Quang Trung, quận Gò Vấp. Anh tâm sự, vật liệu nào cũng tăng giá, tình hình này chắc không phải 20 triệu mà phải đến 30-40 triệu mới sửa nổi căn nhà.


Những công trình xây dựng lớn càng bị ảnh hưởng của cơn sốt giá vật liệu xây dựng này. [/b]


Đơn cử là công trình phức hợp cao cấp Kumho Asiana Plaza, tổng vốn đầu tư dự án ban đầu là 223 triệu USD. Thế nhưng ngày 20/11 vừa qua, chủ đầu tư đã chính thức công bố tổng vốn hiện nay đã là 255 triệu USD, tăng 32 triệu USD.


Lãnh đạo Công ty kinh doanh bất động sản Kumho Asiana Plaza Sài Gòn giải thích, nguyên nhân của việc tăng vốn này là tỷ lệ trượt giá vật liệu xây dựng đã vượt mức dự kiến và nhiều khả năng sẽ còn không ngừng tăng lên. Chính vì thế, để đảm bảo chất lượng công trình, không còn cách nào khác phải thêm vốn dù thay đổi này không dễ dàng vì phải trình báo rất nhiều thủ tục.


Nhiều dự án nhà ở hiện nay như Estella, Phú Long được các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản công bố nhưng giá bán vẫn bị giữ bí mật. Theo các chủ đầu tư này, tất cả chỉ vì giá vật liệu tăng vùn vụt, lại không được thu tiền trước nên buộc lòng phải ghim giá nhà chờ móng rồi mới thông báo giá bán cụ thể sau.


Khủng hoảng hơn, nhiều chủ đầu tư cầu đường còn tính đến việc dừng thi công vì sợ lỗ nặng. Cuối tháng 11, báo cáo Sở Giao thông Công chính, ông Trịnh Văn Khâm, Trưởng Ban quản lý dự án xây dựng cầu trên đường Rừng Sác - Cần Giờ cho rằng, giá vật tư biến động mạnh là khó khăn lớn mà nhà thầu gặp phải trong quá trình thi công.


Ông Khâm phân tích, giá thép ngày càng tăng, lúc tổ chức đấu và trúng thầu giá chỉ 10.000 đồng một kg, giờ đã lên 13.000 đồng nên nhà thầu càng thi công càng lỗ. Có nhà thầu còn tính đến chuyện sẽ dừng xây dựng, vì trung bình sử dụng một tấn thép lỗ 5 triệu đồng.


Nguyên nhân của cơn bão giá kinh khủng này, các hãng vật liệu xây dựng đều giải thích, vì tăng phí đầu vào (vật tư, nguyên liệu, phụ gia, nhiên liệu) và phí vận chuyển. [/b]


Giám đốc Xí nghiệp tiêu thụ và dịch vụ xi măng Hà Tiên 1, bà Phan Thị Kim Hoa cho biết, nguyên liệu tăng 18-29,4%, cước vận tải cuối năm 2007 tăng 25.000-40.000 mỗi tấn và nguyên liệu làm bao bì tăng hơn 48%. Chính vì tốc độ tăng giá quá nhanh nên buộc lòng phải điều chỉnh lại giá xi măng để giảm sức ép.


Trong khi đó, đại diện hãng Inax chuyên về gạch ceramic cho hay, do cước vận tải tăng vọt liên tục nên phải tăng giá thành.


Song, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên đường Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Thành Thái quận 10, TP HCM, lý giải việc tăng giá này là do mật độ xây dựng tại thành phố dày đặc với tốc độ quá nhanh. Các doanh nghiệp trên tiết lộ, giờ này năm ngoái chỉ tiếp nhận 5-7 hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng thì năm nay con số này đã lên đến hàng chục.


[Y] Đây thực sự là cơ hội làm ăn lớn của C&T. Doanh thu sẽ tăng vọt vào quý 4. [H]

[THD]

The bao gio niem yet, gia chao san bao nhieu ha bac

[Warren_Buffett]

Hiện nay đang kiểm toán toàn bộ KQKD cả năm 2007 luôn. Kiểm toán xong sẽ làm thủ tục chào sàn HOSTC theo dự kiến quý 1/2008. Tất nhiên sẽ lựa chọn thời điểm hợp lý để chào sàn. C&T là một trong 500 DN hàng đầu VN về lợi nhuận và quy mô. Tỷ suất lợi nhuận rất cao so với các công ty khác cùng nhóm ngành XD và BĐS. Nếu chào sàn ở thời điểm phù hợp,giá chào sàn sẽ ko thể thấp hơn giá chào sàn SC5 được. [B]