TST: Con cưng của VNPT

[fstock]

Em này tăng trưởng doanh thua trong Q2 đạt 781% và các chỉ số khác vô cùng tốt, mời các bác vào hưởng lôc.

[cosy]

Mời các bác vào tham khảo, TST là cty con cưng của Tập đoàn BCVT. Các chỉ số cơ bản cực tốt, đang bị gom hàng. Thặng dư vốn cao hơn vốn điều lệ...

[cunbo]

Em này tăng trưởng doanh thua trong Q2 đạt 781% và các chỉ số khác vô cùng tốt, mời các bác vào hưởng lôc.

TST đang trên đường quay lại thời hoàng kim, giá trị sổ sách ngang bằng giá thị trường, EPS cao, cổ tức đều đặn 17%, kinh doanh ổn định, P/E mới hơn 6 lần, giá tăng là tất yếu...

[ha tam]

TST có thể đạt 19,4 tỷ đồng LNST 2009, tương ứng EPS 4,032
Từ mai bắt đầu tăng tốc một mạch lên 3x trong Tháng 9
Thứ 4, 16/09/2009, 09:39



TST Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (HNX)


Giá hiện tại: TST 22.6 -0.2(-0.88%) Hồ sơ công ty Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ


Đơn vị KL: 10,000 CPĐơn vị giá: 1,000 VND

Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 thángThông tin tài chính
Phân tích cổ phiếu TST

Theo công ty Chứng khoán Vincom (VincomSC), công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) có thể đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng EPS 4,032 đồng.


Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cao và ổn định, khoảng 17% hàng năm, chiếm từ 60 – 80% lợi nhuận ròng. Tỷ lệ cổ tức/giá của TST hiện tại là 7.1%.

Hệ số P/E của cổ phiếu TST nằm trong khoảng 7.2 – 8.9, thấp so với toàn thị trường. Mức giá kỳ vọng được VincomSC đưa ra là 30,000 đồng/cổ phiếu.


Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) là bảo dưỡng, lắp đặt, bán thiết bị và trạm viễn thông cho các Bưu điện tỉnh, các mạng di động lớn (Vinaphone, Mobifone, HT Mobile). Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng tăng do hiện có 8 công ty cùng ngành đang hoạt động.

Hoạt động xây lắp là hoạt động đem lại doanh thu cao nhất, chiếm 40% trong năm 2008. Đứng thứ hai là hoạt động bán vật tư thiết bị, chiếm 29.1% trong năm 2008, giảm mạnh so với năm 2007. Nguyên nhân là hoạt động này tăng trưởng theo chu kỳ kinh tế nên có nhiều biến động. Với việc kinh tế có dấu hiệu phục hồi trong năm 2009, doanh thu từ hoạt động này có thể tăng trưởng mạnh. Hoạt động bảo dưỡng đứng thứ ba về tỷ trọng doanh thu (23.8%), được đánh giá là ổn định nhất.

Doanh thu và Lợi nhuận năm 2009 tăng mạnh

Theo ước tính của VincomSC, doanh thu của TST có thể tăng 44% và lợi nhuận sau thuế tăng 178% trong năm 2009:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh có thể đạt 242 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Doanh thu của TST chủ yếu quyết toán vào cuối năm, cụ thể 2 quý cuối năm có thể chiếm tới 80% doanh thu cả năm. Tình hình kinh doanh trong năm nay tương đối khả quan do công ty đã thực hiện một dự án cầu truyền hình trực tiếp lớn của Chính phú, hợp đồng bảo dưỡng hầu hết các mạng di động của Việt Nam. Ngoài ra, 3 tỷ đồng là lợi nhuận ước tính mà TST được hưởng từ công ty Huawei (HTV).

- Trong năm 2009, TST được miễn thuế GTGT với hàng nhập khẩu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Dự kiến trụ sở tại phố Đồng Nhân có thể bán với giá 12 tỷ đồng, đã hết khấu hao nên có thể hạch toán gần hết vào lợi nhuận. Tuy nhiên hiện chưa xác định được thời điểm bán.

Tình hình tài chính ổn định

So với các doanh nghiệp xây lắp, công ty có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khá thấp (102%). Ngoài ra công ty cũng không có khoản nợ dài hạn nào.

Khoản phải thu chiếm hơn 50% tổng tài sản ngắn hạn và có xu hướng tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, các khoản phải trả cũng tăng tương ứng nên có thể bù đắp vào dòng tiên của công ty.

ROE của TST vẫn sẽ đạt mức 18% nếu chưa bán được trụ sở trong năm nay. Như vậy, ROE năm 2009 sẽ cao gấp đôi năm 2008 (9%) và xấp xỉ năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2009 cao gần gấp đôi năm 2008 (8.2% so với 4.6%).

Tuy nhiên, công ty sẽ không được hưởng ưu đãi 50% thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ năm tới nên tỷ suất lợi nhuận ròng có khả năng giảm nhẹ. VincomSC ước tính ROE của TST vẫn sẽ ổn định ở mức 16%.
P.V
Theo VincomSC

[TTTT1]

ALT hơn hẳn TST về mọi mặt

[ha tam]

ALT hơn hẳn TST về mọi mặt

Ngon hơn ơ điểm nào, anh tích phân nghe em coi???

[phuong anh 1]

03 mã đang cực ngon có thông tin hỗ trợ tốt: TST + UNI & VCG bắt đầu tăng tốc

TST: đang ở mức giá 2x thì hẳn là quá hấp dẫn rồi(BV: 22.550 đ/ cp, EPS dự kiến 2009 LNST 19,4 tỷ = EPS 4.032, trong T9 này sẽ lên tạm 3x sau đó tiến thẳng 4x)

VCG: chuẩn bị ra thông tin (còn tin gì thì các anh tự tìm hiểu)
bắt đầu sóng mới tiến thẳng lên 6x trong Tháng 9 (EPS 2009 dự kiến 3.320, sắp thông báo mua 1:1 giá 10.000)

UNI: Do bị rung lắc & tính toán sai nên hôm trước em đã bán UNI đi giá 41, hôm nay em đã phải mua lại giá cao hơn 41,5. Để chuẩn bị cho sóng mới lên 6x (BV: 20.190 đ/ cp, EPS 2009 dự kiến khoảng 5k, tháng 10 chốt thưởng 1:1)

[hauhai]

Thông cảm cho các bác ấy cũng cần chi tiêu. Bán 15k với 3k thì chỉ bằng số lẻ của ae trên đây. TST càng thêm thanh khoản.

[Blue Star]

Mấy hôm trước tôi đã nhắc các bác rồi. Nên tìm chọn vàng trong cát. Sàn HNX bây giờ toàn xương thôi, BBs ăn xong rồi, chỉ còn con TST này thôi. Giò lụa nguyên bao gói đấy. Nhưng Bbs bắt đâu chú ý con này rồi.Thông tin về nó đây. Chân dài đấy nhưng là gái nhà lành, zin nguyên.

http://forum.vietstock.vn/showthread.php?t=26639

[Blue Star]

Ngày 28/4/2010, TST đã công bố thông tin chính thức về việc trả cổ tức năm 2009 là 17% bằng tiền mặt , thực hiện trong tháng 5 năm 2010 và chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông .

Link đây : http://www.tst.com.vn/index.php/mod,...dong-nam-2009/

TST là một trong số ít công ty có khả năng trả cổ tức cao đến 17% bằng tiền.
Trong tháng 5 sẽ còn nhiều tin vui đem lại sự phấn khích tột cùng cho các cổ đông của TST sau bao ngày chờ đợi.

[thuongthanh]

Quả thật TST là 1 trong những mã hàng hiếm chưa lên mấy thời gian qua, thời gian tích lũy đủ dài để tạo thành sóng lớn, với lượng tin rất tốt thời gian tới, căn bản hội đánh gom cẩn thận wa gần DHCD mới chơi. TST kiểu này mai break cháy két lẹt

[Wastrel 1]

Mấy hôm trước tôi đã nhắc các bác rồi. Nên tìm chọn vàng trong cát. Sàn HNX bây giờ toàn xương thôi, BBs ăn xong rồi, chỉ còn con TST này thôi. Giò lụa nguyên bao gói đấy. Nhưng Bbs bắt đâu chú ý con này rồi.Thông tin về nó đây. Chân dài đấy nhưng là gái nhà lành, zin nguyên.

http://forum.vietstock.vn/showthread.php?t=26639

Bỏ một phiếu bầu cho kụ Blue Star làm thuyền trưởng!
Tàu xịn mà thiếu thuyền trưởng nên botay không phi được.

[Blue Star]

Bỏ một phiếu bầu cho kụ Blue Star làm thuyền trưởng!
Tàu xịn mà thiếu thuyền trưởng nên botay không phi được.

Cám ơn các bác đã tín nhiệm. Thực ra ngoài đời tôi làm nghề hàng hải nên cũng biết lái tàu. Vậy tôi xin lãnh trách nhiệm này. Do đó tôi đề nghị các bác không nên nóng vội mà bỏ tàu vì cá lý do sau :
1- Như đã phân tích ở đầu topic : TST là một cổ phiếu tốt, có các chỉ tiêu cơ bản quá tốt, chưa tăng trong suốt thời gian vừa qua, thặng dư vốn lớn ( 49 tỷ/ 48 tỷ VDL ) nên có chia 1:1 cũng không có gì là không thể. Cổ tức àng năm đều đặn 17% ( Mấy ngày nữa nhận 17% cổ tức). Có thông tin hỗ trợ đêm lại lợi nhuận đột biến trong tháng sau ( bán đất Đồng Nhân và thoái vốn ở OFC ).
2- Hiện tại có 2 tổ chức tài chính đã đặt cược vào em này ( Xin lỗi không thể chỉ đích danh ) và chỉ chờ cơ hội đánh lên. Không loại trừ thời gian qua TST bị đè để gom. Do lượng cổ ít nên việc gom phải rất từ từ đẻ tránh đánh động.
3- Trong tháng 6 TST sẽ tổ chức ĐH CD nên việc đánh lên có nhiều khả năng xảy ra trươc ĐH. Không loại trừ có thể xảy ra ngay trong từ nay đến cuối tháng 5 này.
4- Nếu việc bán đất Đồng Nhân được công bố kết quả trong DHCD thì việc đánh lên sẽ xảy ra ngay trong cuối tháng 5. Cả 2 việc bán đất Đồng nhân và thoái vốn đều có kế hoạch thực hiện trong quý 1-2010 nên việc công bố kết quả sẽ rất gần .
5- Mấy ngày qua, gái TST dao động với đáy là 29.8 - 30 và không thể xuống thấp hơn với KL thấp chứng tỏ không còn cổ rẻ hơn nữa. Có thể coi 30 là đáy và TST không thể xuống sâu hơn.

Khuyến nghị các thủy thủ tàu TST :
Hạn chế bán ra, tích cực thu gom nếu TST loanh quanh vùng đáy 30 chờ cơ hội bứt phá. Không bán ra nếu TST dưới giá 50. Nếu TT tốt TST có thể đạt 6-8X.
PS : Mấy ngày qua tôi vẫn túc tắc nhập thêm quanh giá 30 và nay dã có gần 20K rôi. Hy vọng TST sẽ không phụ lòng .

[ha tam]

TST đang trên đường quay lại thời hoàng kim, giá trị sổ sách ngang bằng giá thị trường, EPS cao, cổ tức đều đặn 17%, kinh doanh ổn định, P/E mới hơn 6 lần, giá tăng là tất yếu...

Tin mới nhất ngoài hành lang, nhưng không có link dẫn chứng 1:1 trong năm nay

[phuong anh 1]

Tin mới nhất ngoài hành lang, nhưng không có link dẫn chứng 1:1 trong năm nay

Phân tích cổ phiếu TST

Theo công ty Chứng khoán Vincom (VincomSC), công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) có thể đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng EPS 4,032 đồng.


Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cao và ổn định, khoảng 17% hàng năm, chiếm từ 60 – 80% lợi nhuận ròng. Tỷ lệ cổ tức/giá của TST hiện tại là 7.1%.

Hệ số P/E của cổ phiếu TST nằm trong khoảng 7.2 – 8.9, thấp so với toàn thị trường. Mức giá kỳ vọng được VincomSC đưa ra là 30,000 đồng/cổ phiếu.


Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) là bảo dưỡng, lắp đặt, bán thiết bị và trạm viễn thông cho các Bưu điện tỉnh, các mạng di động lớn (Vinaphone, Mobifone, HT Mobile). Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng tăng do hiện có 8 công ty cùng ngành đang hoạt động.

Hoạt động xây lắp là hoạt động đem lại doanh thu cao nhất, chiếm 40% trong năm 2008. Đứng thứ hai là hoạt động bán vật tư thiết bị, chiếm 29.1% trong năm 2008, giảm mạnh so với năm 2007. Nguyên nhân là hoạt động này tăng trưởng theo chu kỳ kinh tế nên có nhiều biến động. Với việc kinh tế có dấu hiệu phục hồi trong năm 2009, doanh thu từ hoạt động này có thể tăng trưởng mạnh. Hoạt động bảo dưỡng đứng thứ ba về tỷ trọng doanh thu (23.8%), được đánh giá là ổn định nhất.

Doanh thu và Lợi nhuận năm 2009 tăng mạnh

Theo ước tính của VincomSC, doanh thu của TST có thể tăng 44% và lợi nhuận sau thuế tăng 178% trong năm 2009:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh có thể đạt 242 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Doanh thu của TST chủ yếu quyết toán vào cuối năm, cụ thể 2 quý cuối năm có thể chiếm tới 80% doanh thu cả năm. Tình hình kinh doanh trong năm nay tương đối khả quan do công ty đã thực hiện một dự án cầu truyền hình trực tiếp lớn của Chính phú, hợp đồng bảo dưỡng hầu hết các mạng di động của Việt Nam. Ngoài ra, 3 tỷ đồng là lợi nhuận ước tính mà TST được hưởng từ công ty Huawei (HTV).

- Trong năm 2009, TST được miễn thuế GTGT với hàng nhập khẩu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Dự kiến trụ sở tại phố Đồng Nhân có thể bán với giá 12 tỷ đồng, đã hết khấu hao nên có thể hạch toán gần hết vào lợi nhuận. Tuy nhiên hiện chưa xác định được thời điểm bán.

Tình hình tài chính ổn định

So với các doanh nghiệp xây lắp, công ty có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khá thấp (102%). Ngoài ra công ty cũng không có khoản nợ dài hạn nào.

Khoản phải thu chiếm hơn 50% tổng tài sản ngắn hạn và có xu hướng tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, các khoản phải trả cũng tăng tương ứng nên có thể bù đắp vào dòng tiên của công ty.

[cje19]

Em này giá trị sổ sách ngon quá nhỉ, bác nào biết khi nào ra tin chia 1:1 không?

[cje19]

Còn tin bán trụ sở Đồng Nhân lợi nhuận 12 tỷ có tính vào quý III này không hả các bác??? Nghe nói VinCom đang định gom em này, chẳng biết tin đồn này có đúng không nữa???

[qhgt]

Đi đâu cũng thấy ca ngợi em này, mà sao em nó không chịu truồng cho ae mình ngắm nhỉ, chán quá.

[phuong anh 1]

Đi đâu cũng thấy ca ngợi em này, mà sao em nó không chịu truồng cho ae mình ngắm nhỉ, chán quá.

Anh an tâm chắc chậm nhất nốt ngày mai thôi
BCs tăng quá mạnh rồi, sắp đến cp hàng 2x rồi, hơn nữa dự kiến EPS của TST cuối năm 4k thì giá này quá bèo

[quymonquan]

Anh an tâm chắc chậm nhất nốt ngày mai thôi
BCs tăng quá mạnh rồi, sắp đến cp hàng 2x rồi, hơn nữa dự kiến EPS của TST cuối năm 4k thì giá này quá bèo

Mua thôi, lúc thị trường đi ngang thi mua em này để đấy, chả sợ đâu.