Nhận Định Danh Mục Đầu Tư

[phuong anh 1]

Phân tích cổ phiếu TST

Theo công ty Chứng khoán Vincom (VincomSC), công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) có thể đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng EPS 4,032 đồng.

Dự kiến trụ sở tại phố Đồng Nhân có thể bán với giá 12 tỷ đồng, đã hết khấu hao nên có thể hạch toán gần hết vào lợi nhuận.

TST em ruột của UNI >>> Giá mới 2x đang rất hấp dẫn
TST: mua bây giờ rất an toàn & sẽ đem lại LN lớn trong năm 2009
TST: NGON - BỔ - RẺ - AN TOÀN - SẼ ĐEM LẠI LN CAO


------------------
TST:

Phân tích cổ phiếu TST

Theo công ty Chứng khoán Vincom (VincomSC), công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) có thể đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng EPS 4,032 đồng.


Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cao và ổn định, khoảng 17% hàng năm, chiếm từ 60 – 80% lợi nhuận ròng. Tỷ lệ cổ tức/giá của TST hiện tại là 7.1%.

Hệ số P/E của cổ phiếu TST nằm trong khoảng 7.2 – 8.9, thấp so với toàn thị trường. Mức giá kỳ vọng được VincomSC đưa ra là 30,000 đồng/cổ phiếu.


Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) là bảo dưỡng, lắp đặt, bán thiết bị và trạm viễn thông cho các Bưu điện tỉnh, các mạng di động lớn (Vinaphone, Mobifone, HT Mobile). Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng tăng do hiện có 8 công ty cùng ngành đang hoạt động.

Hoạt động xây lắp là hoạt động đem lại doanh thu cao nhất, chiếm 40% trong năm 2008. Đứng thứ hai là hoạt động bán vật tư thiết bị, chiếm 29.1% trong năm 2008, giảm mạnh so với năm 2007. Nguyên nhân là hoạt động này tăng trưởng theo chu kỳ kinh tế nên có nhiều biến động. Với việc kinh tế có dấu hiệu phục hồi trong năm 2009, doanh thu từ hoạt động này có thể tăng trưởng mạnh. Hoạt động bảo dưỡng đứng thứ ba về tỷ trọng doanh thu (23.8%), được đánh giá là ổn định nhất.

Doanh thu và Lợi nhuận năm 2009 tăng mạnh

Theo ước tính của VincomSC, doanh thu của TST có thể tăng 44% và lợi nhuận sau thuế tăng 178% trong năm 2009:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh có thể đạt 242 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Doanh thu của TST chủ yếu quyết toán vào cuối năm, cụ thể 2 quý cuối năm có thể chiếm tới 80% doanh thu cả năm. Tình hình kinh doanh trong năm nay tương đối khả quan do công ty đã thực hiện một dự án cầu truyền hình trực tiếp lớn của Chính phú, hợp đồng bảo dưỡng hầu hết các mạng di động của Việt Nam. Ngoài ra, 3 tỷ đồng là lợi nhuận ước tính mà TST được hưởng từ công ty Huawei (HTV).

- Trong năm 2009, TST được miễn thuế GTGT với hàng nhập khẩu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Dự kiến trụ sở tại phố Đồng Nhân có thể bán với giá 12 tỷ đồng, đã hết khấu hao nên có thể hạch toán gần hết vào lợi nhuận. Tuy nhiên hiện chưa xác định được thời điểm bán.

Tình hình tài chính ổn định

So với các doanh nghiệp xây lắp, công ty có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khá thấp (102%). Ngoài ra công ty cũng không có khoản nợ dài hạn nào.

Khoản phải thu chiếm hơn 50% tổng tài sản ngắn hạn và có xu hướng tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, các khoản phải trả cũng tăng tương ứng nên có thể bù đắp vào dòng tiên của công ty.

ROE của TST vẫn sẽ đạt mức 18% nếu chưa bán được trụ sở trong năm nay. Như vậy, ROE năm 2009 sẽ cao gấp đôi năm 2008 (9%) và xấp xỉ năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2009 cao gần gấp đôi năm 2008 (8.2% so với 4.6%).

P.V
Theo VincomSC

[ha tam]

Phân tích cổ phiếu TST

Theo công ty Chứng khoán Vincom (VincomSC), công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) có thể đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng EPS 4,032 đồng.

Dự kiến trụ sở tại phố Đồng Nhân có thể bán với giá 12 tỷ đồng, đã hết khấu hao nên có thể hạch toán gần hết vào lợi nhuận.

TST em ruột của UNI >>> Giá mới 2x đang rất hấp dẫn
TST: mua bây giờ rất an toàn & sẽ đem lại LN lớn trong năm 2009
TST: NGON - BỔ - RẺ - AN TOÀN - SẼ ĐEM LẠI LN CAO


------------------
TST:

Phân tích cổ phiếu TST

Theo công ty Chứng khoán Vincom (VincomSC), công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) có thể đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng EPS 4,032 đồng.


Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cao và ổn định, khoảng 17% hàng năm, chiếm từ 60 – 80% lợi nhuận ròng. Tỷ lệ cổ tức/giá của TST hiện tại là 7.1%.

Hệ số P/E của cổ phiếu TST nằm trong khoảng 7.2 – 8.9, thấp so với toàn thị trường. Mức giá kỳ vọng được VincomSC đưa ra là 30,000 đồng/cổ phiếu.


Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) là bảo dưỡng, lắp đặt, bán thiết bị và trạm viễn thông cho các Bưu điện tỉnh, các mạng di động lớn (Vinaphone, Mobifone, HT Mobile). Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng tăng do hiện có 8 công ty cùng ngành đang hoạt động.

Hoạt động xây lắp là hoạt động đem lại doanh thu cao nhất, chiếm 40% trong năm 2008. Đứng thứ hai là hoạt động bán vật tư thiết bị, chiếm 29.1% trong năm 2008, giảm mạnh so với năm 2007. Nguyên nhân là hoạt động này tăng trưởng theo chu kỳ kinh tế nên có nhiều biến động. Với việc kinh tế có dấu hiệu phục hồi trong năm 2009, doanh thu từ hoạt động này có thể tăng trưởng mạnh. Hoạt động bảo dưỡng đứng thứ ba về tỷ trọng doanh thu (23.8%), được đánh giá là ổn định nhất.

Doanh thu và Lợi nhuận năm 2009 tăng mạnh

Theo ước tính của VincomSC, doanh thu của TST có thể tăng 44% và lợi nhuận sau thuế tăng 178% trong năm 2009:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh có thể đạt 242 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Doanh thu của TST chủ yếu quyết toán vào cuối năm, cụ thể 2 quý cuối năm có thể chiếm tới 80% doanh thu cả năm. Tình hình kinh doanh trong năm nay tương đối khả quan do công ty đã thực hiện một dự án cầu truyền hình trực tiếp lớn của Chính phú, hợp đồng bảo dưỡng hầu hết các mạng di động của Việt Nam. Ngoài ra, 3 tỷ đồng là lợi nhuận ước tính mà TST được hưởng từ công ty Huawei (HTV).

- Trong năm 2009, TST được miễn thuế GTGT với hàng nhập khẩu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Dự kiến trụ sở tại phố Đồng Nhân có thể bán với giá 12 tỷ đồng, đã hết khấu hao nên có thể hạch toán gần hết vào lợi nhuận. Tuy nhiên hiện chưa xác định được thời điểm bán.

Tình hình tài chính ổn định

So với các doanh nghiệp xây lắp, công ty có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khá thấp (102%). Ngoài ra công ty cũng không có khoản nợ dài hạn nào.

Khoản phải thu chiếm hơn 50% tổng tài sản ngắn hạn và có xu hướng tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, các khoản phải trả cũng tăng tương ứng nên có thể bù đắp vào dòng tiên của công ty.

ROE của TST vẫn sẽ đạt mức 18% nếu chưa bán được trụ sở trong năm nay. Như vậy, ROE năm 2009 sẽ cao gấp đôi năm 2008 (9%) và xấp xỉ năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2009 cao gần gấp đôi năm 2008 (8.2% so với 4.6%).

P.V
Theo VincomSC

Ông anh cả UNI hôm nay cao quá rồi, hôm nay em đã bán UNI giá 53,5
Quay sang mua Ông em ruột TST giá có 21,5 ch0 nó lành,
Mấy hôm nay VCS đang ghìm & gom cật lực, tích lũy cả tuần nay rồi chuẩn bị phi lên (có lẽ từ mai)
EPS dự kiến năm 2009 còn cao hơn cả UNI, tin nội bộ còn tăng vốn & chia cổ tức cao hơn cả Ông anh ruột UNI, dự kiến trong Quý 4

[khvac]

Tôi xui dại các bác nhé: cứ CMC, TLT, ITA mà múc, 2 tuần nữa nhìn lại thấy tăng 30% rồi. 3 em này múc không cần suy nghĩ.

[mido]

ai bít cho hỏi dcc,sao khó mua vậy có vẹo j mà ce thế???

[khvac]

ai bít cho hỏi dcc,sao khó mua vậy có vẹo j mà ce thế???

DCC chẳng có vẹo gì cả, toàn tin đồn nhảm thôi, lên do lâu rồi chưa lên thì lên vài phiên cho vui, t6 này giảm sạc gạch rồi.

[doiphongluu]

Tôi xui dại các bác nhé: cứ CMC, TLT, ITA mà múc, 2 tuần nữa nhìn lại thấy tăng 30% rồi. 3 em này múc không cần suy nghĩ.

CMC có mấy chục tỷ buôn chứng có thể còn kiếm được đôi chục tỷ, đất đai cũng khá.
ITA thì con nhà "buôn" đất rồi.
Còn TLT em thấy ngài ngại vì nó lên ít phiên do "sóng gạch" chứ cũng chưa thấy mùi vị nhiều.

[anhtungyn]

bay gio hang nao ma quang cao no qua thi` cho em xin kiu.

[PHONGBINHDUONG]

bay gio hang nao ma quang cao no qua thi` cho em xin kiu.

mai thi truong se rung lac cap do 8.nhung em da de danh hai con chien BHS va LSS phi qua dot song nay.kekeke

[babycute]

Rung lắc thì mặc rung lắc. Mấy em sau vẫn tăng
1. Họ nhà chứng khoán: KLS, HPC, BVS ...vẫn lên mạnh, lý do:
- thời gian vừa rồi lình xình chưa tăng;
- tin chia sắp ra;
- trong thị trường UPTREND với KLGD khủng => các Cty CK lãi khủng.
2.VCG vẫn tăng, lý do:
- giá quá rẻ so với tiềm năng
- có tin sắp tăng vốn.
3. VGS tiếp tục muc tiêu 7x, lý do:
- tin hỗ trợ 1: 1 giá 10.000/cổ,
- cuối năm xây dựng tăng mạnh => lợi nhuận khủng
- tiềm năng xuất khẩu tốt => lợi nhuận khủng.
4. REE:
- giá hầu như chưa lên, quá bèo so với một số bluechips khác như GMD, HAG...
- tín hiệu đánh lên đã phát trong P3 hôm nay.
5. MEC: tin chia thưởng 4:3 ra trong tháng 9

Cứ mấy cổ trên mà múc không phải nghĩ các bác ạ. Chỉ có nhân đôi tài khoản thôi.

[babycute]

Quên mất không bổ sung em NBP trong danh sach CP tốt để đầu tư. Lý do: vốn nhỏ, lợi nhuận khủng, SSI đang mua ròng trong nửa đầu tháng 9. Chuẩn bị có biến.

[bi04]

SPP: Lợi nhuận đột biến trong tháng 7 và 8
CTCP Bao bì Nhựa Sài Gòn (Saplastic) thông báo đạt 3,247 tỷ đồng lợi nhuận trong tháng 7 và 8, bằng 258% tổng lợi nhuận 6 tháng đầu năm và tăng 62% so với cùng kỳ năm 2008.

Lũy kế 8 tháng, lợi nhuận của công ty đạt 4,507 tỷ đồng.

Khoản lợi nhuận đột biến này là do từ cuối năm 2008, công ty đã nhập mới một dây chuyền sản xuất bao bì hiện đại của Châu Âu có công suất gấp 3 lần dây chuyền hiện tại.

Sáu tháng đầu năm nay, công ty đã tiến hành nghiên cứu, lắp đặt và sản xuất thử nghiệm. Từ tháng 7/2009, dây chuyền mới chính thức được đưa vào hoạt động, mang lại doanh số ổn định cho Saplastic trong 2 tháng đầu quý III.
Với việc tăng công suất hoạt động của dây chuyền mới, công ty dự kiến sẽ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Năm 2009, theo nghị quyết ĐHCĐ, Saplastic đặt mục tiêu đạt 230 tỷ đồng doanh thu và 9,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tính tới ngày 23/9, cổ phiếu SPP đã có 11 phiên tăng trần liên tiếp từ 16.100 đồng lên 33.000 đồng (tăng 105%).

hóa ra nhờ cái tin này bị rò rỉ trước đó mà SPP mới có sự lột xác kinh dị vậy, chứng tỏ các nhà đầu tư hơi bị thạo tin và đẩy em nó trước khi tin ra hơn nửa tháng lận kinh dị we', thế này chắc VE1 cũng chuẩn bị bị đẩy lên 2.x trước khi ra tin lợi nhuận ròng quý III roài cũng nên ^^