MMC-Khoáng sản Mangan:Đẳng cấp của thịnh vượng

[hue_saigon_hanoi]

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
Ngày 10/20/2009 9:56:45 AM
CÔNG TY CỔ PHẦN

KHOÁNG SẢN MANGGAN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******


Số: 01 PA- CTMG Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2009

PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Năm 2008, Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan đã hoàn thành tốt đẹp kế hoạch kinh doanh đề ra về doanh thu, lợi nhuận và thực hiện niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kết quả hoạt động 9 tháng 2009 của Công ty cũng đạt các chỉ tiêu khả quan. Nhằm phục vụ cho kế hoạch hoạt động và mục tiêu kinh doanh trong những năm 2009 - 2012, Công ty xem xét phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu.

I- CĂN CỨ PHÁP LÝ

Phương án phát hành cổ phiếu này được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan thông qua dưới hình thức bỏ phiếu trực tiếp của các cổ đông hiện hữu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Phương án này được xây dựng căn cứ vào:

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Mangan;



II- MỤC ĐÍCH ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TĂNG VỐN

1- Tăng vốn nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao vị thế Công ty

Qua những phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và nhu cầu sản phẩm Mangan trong và ngoài nước, để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo đà tăng trưởng cao trong những năm tiếp theo, Công ty cần thiết tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình:

Nguồn vốn tăng thêm cho phép Công ty mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động khai thác, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường;

Tái cấu trúc vốn góp phần củng cố và cải thiện cơ cấu tài chính hiện nay của Công ty. Công ty có thể khai thác, sử dụng các công cụ tài chính một cách hiệu quả, gia tăng hoạt động kinh doanh của Công ty;



2- Cho phép Công ty có đủ nguồn vốn để trang bị đầu tư máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất

Việc tăng thêm vốn sẽ giúp Công ty có đủ tiềm lực tài chính để đầu tư máy móc, thiết bị, xây dựng những xưởng khai thác mới thay thế những xưởng cũ đã sắp hết trữ lượng khai thác. Việc tăng vốn phục vụ nhu cầu:

+ Đầu tư TSCĐ nhà máy chế biến quặng mangan trị giá:11.500.000.000 đồng;

+ Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 9.800.000.000 đồng

(Theo phương án Ban Giám đốc trình đính kèm).



3- Thu hút nhân lực chất lượng cao

Nhân lực là nhân tố quan trọng để phát triển Công ty. Việc tăng vốn tạo điều kiện thu hút nhân lực có trình độ cao, đẩy mạnh công tác đào tạo công nhân viên, đồng thời tăng cường gắn bó lợi ích lâu dài của công nhân viên đối với Công ty, đặc biệt đối với những cá nhân có năng lực, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.



III- THỜI ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, GIÁ VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH

Việc phát hành thêm cổ phiếu của Công ty dự kiến tiến hành trong Quý IV/2009, các thông tin chi tiết của đợt phát hành như sau:

Vốn điều lệ hiện tại : 12.000.000.000 đồng.

Số cổ phần đang lưu hành : 1.171.925 cổ phần

Công ty dự kiến sẽ thực hiện bán cổ phiếu quỹ (28.075 cổ phần) để huy động vốn và số cổ phần lưu hành dự kiến là 1.200.000 cổ phần trước khi chốt quyền mua cổ phần phát hành thêm.

Loại chứng khoán phát hành : cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá cổ phần: : 10.000 đồng/cổ phần

Tổng số chứng khoán dự kiến phát hành : 1.960.000 cổ phần

Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành : 19.600.000.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi phát hành : 31.600.000.000 đồng

Phương thức phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu, phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty và phát hành cho cổ đông chiến lược.

1- Chia cổ tức bằng cổ phiếu

Dựa trên kết quả kinh doanh 9 tháng 2009, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức 15% bằng cổ phiếu.

Đối tượng & thời gian phát hành : cổ đông hiện hữu đang nắm giữ cổ phần của Công ty theo danh sách do TTLKCK cung cấp.

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 180.000 cổ phần

Nguồn vốn chia cổ tức : lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Thời gian phát hành dự kiến : Quý IV năm 2009



2- Phát hành cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng & thời gian phát hành : cổ đông hiện hữu đang nắm giữ cổ phần của Công ty theo danh sách do TTLKCK cung cấp.

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 1.700.000 cổ phần

Giá trị chứng khoán phát hành (theo mệnh giá): 17.000.000.000 đồng. Trong đó:

+ Phát hành cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1: 1,35 tương ứng với 1.620.000 cổ phần: cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phần thì có 01 (một) quyền mua, cứ 100 (một trăm) quyền mua thì được mua thêm 135 (một trăm ba lăm) cổ phần mới.

+ Phát hành thêm cho Tổng công ty thương mại và Khoáng sản Hà Tĩnh (Mitraco) là cổ đông hiện hữu của Công ty số lượng: 80.000 cổ phần nhằm đảm bảo tỷ lệ nắm giữ của Cổ đông Nhà nước đạt 51% sau khi tăng vốn.

Giá phát hành dự kiến : 12.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian phát hành dự kiến : Quý IV năm 2009

3- Phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đối tượng phát hành : Cán bộ, công nhân viên có công đóng góp vào việc xây dựng và phát triển Công ty. Danh sách đối tượng nêu trên sẽ do HĐQT Công ty xem xét và quyết định. Trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định và phê duyệt tiêu chuẩn phân phối theo các tiêu chí: chất lượng hoàn thành công việc, vị trí công tác, thời gian công tác, cam kết gắn bó với công ty và điều kiện hạn chế chuyển nhượng.

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 60.000 cổ phần

Giá trị chứng khoán phát hành (theo mệnh giá): 600.000.000 đồng

Giá phát hành dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian phát hành dự kiến : Quý IV năm 2009

4- Phát hành cho cổ đông chiến lược

Đối tượng phát hành : Cổ đông chiến lược hỗ trợ và đóng góp vào việc phát triển Công ty. Danh sách đối tượng nêu trên sẽ do HĐQT Công ty xem xét và quyết định. Trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí cổ đông chiến lược và lựa chọn đối tượng phù hợp.

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành : 20.000 cổ phần

Giá trị chứng khoán phát hành (theo mệnh giá): 200.000.000 đồng

Giá phát hành dự kiến : Không thấp hơn 13.000 đồng/cổ phần

Thời gian phát hành dự kiến : Quý IV năm 2009

5- Xử lý số lượng cổ phần lẻ phát sinh, số lượng cổ phần không phân phối hết

Đối với số cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu, số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phần dôi ra do làm tròn, số lượng cổ phần không thực hiện quyền phát sinh do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết (nếu có) sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược hoặc Công đoàn Công ty với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên;

Đối với số cổ phần phát hành cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động, trong trường hợp không được đăng ký mua hết, số cổ phần còn lại sẽ được tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược hoặc Công đoàn Công ty với giá không thấp hơn giá phát hành cho cán bộ công nhân viên.



6- Thời gian thực hiện

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian phát hành phù hợp. Trong điều kiện thị trường chứng khoán không thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty có thể xem xét và quyết định thời điểm phát hành, giá bán cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên, cổ đông chiến lược thấp hơn giá dự kiến nêu trên để đảm bảo cho việc phát hành huy động vốn thành công.

IV- PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN PHÁT HÀNH

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành khoảng 21.260.000.000 đồng, chi tiết như sau:

TỔNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC DỰ KIẾN

Đơn vị: VNĐ



S

TT
Đối tượng phát hành
Số lượng

(cổ phần)
Giá phát hành
Tiền thu được

(dự kiến)

01
Cổ đông hiện hữu
1.700.000
12.000
20.400.000.000

02
Cán bộ, công nhân viên
60.000
10.000
600.000.000

03
Cổ đông chiến lược
20.000
13.000
260.000.000

04
Chia cổ tức bằng cổ phiếu
180.000
-
-


Tổng cộng
1.960.000

21.260.000.000




Sau khi hoàn thành việc tăng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến được sử dụng và định hướng hoạt động vào các mục đích như sau:

Đầu tư TSCĐ nhà máy chế biến quặng mangan trị giá:11.500.000.000 đồng;

Vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh: 9.800.000.000 đồng

(Theo phương án trình đính kèm)

Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10 năm 2009

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

kế hoạch chia quá ngon, quá hoành tráng.

[hue_saigon_hanoi]

\Rồi các bác sẽ thấy MMC còn tăng tốc nhanh hơn cả MIC, em ko nói sai đâu.
thành quả sẽ đến với những ai biết kiên nhẫn và bản lĩnh.

đồng hành với bác trên con đường đưa MMC trở thành siêu cổ phiếu khoáng sản.

[benbenben]

đồng hành với bác trên con đường đưa MMC trở thành siêu cổ phiếu khoáng sản.

Chết rùi. Chưa gom kịp mà ra mẹ tin nó rùi. Mai đầu phiên hy vọng còn chút hàng tháo

[DMKD]

đồng hành với bác trên con đường đưa MMC trở thành siêu cổ phiếu khoáng sản.

Hôm nay tôi có việc không theo dõi được đặt hú họa giá <80 từ hôm qua thế mà khớp được, cất dần vào tủ rồi. Ngày mai cử 1 cánh quân chiến đấu tiếp ở cứ điểm 80. Đồng hành cùng các bác và cùng đồng ca "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi ".

[benbenben]

Hôm nay tôi có việc không theo dõi được đặt hú họa giá <80 từ hôm qua thế mà khớp được, cất dần vào tủ rồi. Ngày mai cử 1 cánh quân chiến đấu tiếp ở cứ điểm 80. Đồng hành cùng các bác và cùng đồng ca "Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng
Và ta biết dẫu lắm thác ghềnh cheo leo trên đường xa
Vượt gian nan ta vươn tới những đỉnh cao
Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi ".

Ngày mai tui cũng đánh cứ điểm 80-81. Hy vọng hạ vài tên địch Cuối phiên ăn ngay 6%

[ryan_nguyentu]

Ngày mai tui cũng đánh cứ điểm 80-81. Hy vọng hạ vài tên địch Cuối phiên ăn ngay 6%

Hôm nay bà con nhỏ lẻ đọc BCTC xong rụng hết rồi. Tôi đặt 1k làm vía ở giá sàn mà ko khớp... chán

Cuối phiên Pác nào chén 7k giá ngon thía ?

[thanhlongckt]

lợi nhuận quý 3 bằng 310% ln quý 2 mà còn chán cái nỗi gì.
Kế hoạch chia quá hoành tráng.
Vừa nhận được tin đúng là HDQT đã lên kế hoạch ln quý 4 sẽ bằng 400% ln quý 3.
Sắp tới tin tốt sẽ tung ra liên tiếp.

[hnga]

lợi nhuận quý 3 bằng 310% ln quý 2 mà còn chán cái nỗi gì.
Kế hoạch chia quá hoành tráng.
Vừa nhận được tin đúng là HDQT đã lên kế hoạch ln quý 4 sẽ bằng 400% ln quý 3.
Sắp tới tin tốt sẽ tung ra liên tiếp.

SX thép trên thế giới hồi phục là Man gan cần lắm đó.

[knd2007]

SX thép trên thế giới hồi phục là Man gan cần lắm đó.

Lưu ý các bác nhỏ lẻ chớ thấy Q3 chỉ có 2 tỷ mà bán ra là mắc bẫy KH của BBs đó, thời gian phi mạnh săp đến rồi.

[benbenben]

Lưu ý các bác nhỏ lẻ chớ thấy Q3 chỉ có 2 tỷ mà bán ra là mắc bẫy KH của BBs đó, thời gian phi mạnh săp đến rồi.

Bác để cho họ bán. Em đang muốn gom hàng mai đây nè. Làm ơn để nó sàn ngày mai giùm

[boychoiCK]

31/10/2009 là hạn chót để cổ đông nộp phiếu biểu quyết về phương án tăng vốn. Vậy thì đến tháng 11 mới có quyết định chính thức:

http://www.mangan.vn/VN/Newsd.aspx?tabid=713

Em chưa giao dịch hưởng quyền bao giờ, để được thực hiện quyền mua 1:1,35 thì em nộp thêm tiền mặt vào tài khoản chứng khoán tại cty chứng khoán mình mở tài khoản rồi để họ lo các thủ tục cho mình hay sao hả các bác?

[TOEFL]

MMC chuẩn bị vào quỹ đạo tăng tốc rồi đấy.

[benbenben]

MMC chuẩn bị vào quỹ đạo tăng tốc rồi đấy.

Mai mua đầu phiên may ra...., còn kịp

[hnga]

MMC chuẩn bị vào quỹ đạo tăng tốc rồi đấy.

MMC chuẩn bị chuỗi tăng trần vô hạn dịnh

[saigonGreat]

đầu tư MMC phải có bản lĩnh lớn, kiên nhẫn sẽ thu được LỢI NHUẬN cực lớn.
em nó sắp tăng tốc rồi đấy.

[benbenben]

đầu tư mmc phải có bản lĩnh lớn, kiên nhẫn sẽ thu được lợi nhuận cực lớn.
Em nó sắp tăng tốc rồi đấy.

mmc mai ko còn hàng............................................. ................

[lang bam]

Link đây rồi. MMC ngon đấy.

http://www.laodong.com.vn/Home/MMC-d...144880.laodong
http://www..vn//view_news_detail.asp...D=197&MenuID=1
http://atpvietnam.com/vn/san_hnx/33407/index.aspx
http://.vn/20098271690958CA36/mmc-du...ang-mangan.chn

Theo thông tin từ MMC, trong quý 3 và quý 4, công ty sẽ tích cực đẩy mạnh xuất khẩu quặng Mangan để tăng doanh thu, lợi nhuận. Hiện nay thị trường xuất khẩu khá thuận lợi đang có chiều hướng nóng lên.

Trong tháng 8, công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng xuất 3 lô hàng 3.000 tấn, sang tháng 9 Công ty sẽ tiếp tục ký hợp đồng xuất khẩu các lô tiếp theo và xuất bán nội địa đã đặt hàng. Dự kiến xuất khẩu 30.000 tấn quặng Mangan Bộ Công Thương cho phép đưa lại lợi nhuận ước tính trên 10 tỷ đồng.

Từ nay đến cuối năm 2009 Công ty tích cực đẩy mạnh sản xuất tăng sản lượng, ước tính đạt khoảng 28 ÷30,000 tấn/năm để phục vụ cho xuất khẩu và nguyên liệu sản xuất thép trong nước đang có nhu cầu tăng dần vào cuối năm nay và đầu năm sau.

Để nâng cao chất lượng Mangan xuất khẩu Công ty dự tính đầu tư nhà máy Luyện xỉ Mangan và nhà máy Mangan điện giải. Theo kế hoạch, ngày 15/9/2009, HĐQT Công ty cử một đoàn cán bộ tham quan khảo sát thực tế nhà máy chế biến Mangan điện giải của Tập đoàn TOKYO BOEKI theo tinh thần bản ghi nhớ giữa hai bên để hợp tác xây dựng nhà máy tại Hà Tĩnh.

Em tuyên bố: MMC mai cháy hàng.

Mấy cụ trục vớt được cả đống MMC giá 80 đang rung đùi khoái chí

[benbenben]

Em tuyên bố: MMC mai cháy hàng.

Mấy cụ trục vớt được cả đống MMC giá 80 đang rung đùi khoái chí

Khi nào cháy chả được. Con này cứ từ từ. Bất ngờ thăng thiên mới sốc

[The big one 2]

MMC chuẩn bị có sóng lớn lắm.
MMC chuẩn bị có sóng lớn lắm.

[ryan_nguyentu]

MMC chuẩn bị có sóng lớn lắm.
MMC chuẩn bị có sóng lớn lắm.

KSH, LBM rung lắc cái đã cho rụng hết, thế là các Pác ấy lại làm giá MMC. MMC bán đi lại mua lại giá cao hơn. Cứ để đấy cuối năm kiểu gì chẳng có xèng...

Hôm nay cuối phiên có Pác nào chén được gần 8k giá 83.5 đấy ?