BCI-Đầu tư Xây dựng Bình Chánh:Vì an cư cộng đồng

[thoihoangkim]

Đây là thời điểm thích hợp đầu tư CP BDS

Còn chần chừ gì mà không múc BCI đi các bác

Nhanh chân kẻo tây lông nó múc hết, bọn NN đang múc em nó kịch liệt

Cuối năm ít nhất lãi 50%

[lang bam]

[quote user="thoihoangkim"]

Đây là thời điểm thích hợp đầu tư CP BDS

Còn chần chừ gì mà không múc BCI đi các bác

Nhanh chân kẻo tây lông nó múc hết, bọn NN đang múc em nó kịch liệt

Cuối năm ít nhất lãi 50%


[/quote]



BCI: Cơ hội đầu tư giá trị




[table]


[img]http://images1.*****.vn//Images/Uploaded/Share/2009/08/15/BCIoffice.jpg" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_ctl00_NewsContent1_i mg" style="border-width: 0px; width: 150px;[/img] |


[/table]
Theo
đánh giá của công ty chứng khoán Rồng Việt, với việc sở hữu quỹ đất lớn
876 hecta, nguồn thu ổn định, BCI có giá trị nội tại doanh nghiệp vững
vàng.




Quỹ đất lớn tại khu vực TP.HCM


Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã
BCI) được đánh giá là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển
vùng đất hoang hóa phía tây thành phố Hồ Chí Minh.


BCI sở hữu một quỹ đất lớn tại quần Bình Tân và
huyện Bình Chánh, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15 – 20 km, được
mua tích lũy trong thời gian dài với nguồn vốn đầu tư ban đầu khá thấp.
Vì vậy, BCI có thế mạnh trong họat động đầu tư kinh doanh đất ở, khu
công nghiệp, xây dựng nhà ở, chung cư, đặc biệt là phân khúc nhà cho
người có thu nhập thấp và trung bình.


Theo báo cáo của VDSC, quỹ đất ước tính của công
ty hiện khoảng 876 hecta, trong đó khoảng 426 hecta đã giải tỏa mặt
bằng. BCI đã và đang triển khai khoảng 20 dự án:

[img]http://images1.*****.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/15/bciduan.png" style="margin: 4px;" _fl="" width="425" align="center[/img]
Nguồn thu ổn định trong thời gian 3 năm tới


Với 11 dự án đang được thực hiện, triển vọng kinh doanh trong thời gian tới của BCI khá sáng sủa.


-Dự án chung cư Nhất Lan (169 căn) và Tân Tạo 1
(480 căn) đã có hơn 50% khách hàng đăng ký mua, dự kiến sẽ là thu nhập
chính trong năm 2009 và các năm sau.


-Dự án Phong Phú 2 trên 70% diện tích đã được đền bủ, thời gian tới BCI sẽ giao đất cho khách hang và nhận tiền.


-Dự án KDC Phong Phú 4 sẽ được ghi nhận khoảng 138 tỷ đồng doanh thu và 42 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.


Một số dự án đã hoàn thành, doanh thu và lợi nhuận
chưa ghi nhận hết trong năm 2008 sẽ tiếp tục được hạch toán trong năm
2009 và các năm sau.


- Khu dân cư Phong Phú 5: mới ghi nhận 50% doanh
thu trong năm 2008. Dự kiến hoạch toán 217 tỷ đồng doanh thu và 157 tỷ
đồng lợi nhuận trong năm nay.


- Khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiều:
có kế hoạch ghi nhận 65.3 tỷ đồng lợi nhuận trong 2 năm tới, riêng năm
2009 là 46.8 tỷ đồng.


- Dự án Tây Tên Lửa: khoảng 60 – 70% dự án được bán với giá trung bình 17 – 18 triệu đồng/m2. Dự kiến ghi nhận toàn bộ 73 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.


Tuy nhiên, hiện nay BCI đang phải đối mặt với
một số khó khăn như tình trạng thiếu hụt vốn, khung giá đất của TP.HCM
liên tục tăng khiến chi phí đền bù gia tăng. Các dự án có thể sẽ không
hoàn thành theo kế hoạch.

Dự báo doanh thu năm 2009 đạt 570 tỷ đồng[img]http://images1.*****.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/15/bcidoanhthu.png" style="margin: 5px; padding: 2px;" _fl="" width="259" align="left[/img]

Doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 144 tỷ đồng,
bằng 25% so với kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận biên cũng có tăng trưởng
mạnh so với năm trước trong khi tỷ lệ lợi nhuận HĐKD trên doanh thu chỉ
ở mức 35%, do chi phí bán hàng tăng đột biến. Điều này chứng tỏ kết quả
lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm có phần đóng góp không nhỏ từ các
hoạt động công ty liên kết, liên doanh, lợi nhuận bất thường khác.

Tuy nhiên, dựa vào các dự án đã và đang hoàn
thành, VDSC dự báo doanh thu cả năm 2009 đạt 570 tỷ đồng với tỷ suất
lợi nhuận gộp được cải thiện, ước tính quanh mức 46.6%.


Trong đó, đầu tư khai thác các dự án đất nền, xây dựng chung cư, căn hộ là hoạt động mang lại nguồn thu chính (85 – 90%).

Theo tính toán định giá của công ty Chứng khoán
Rồng Việt, mức giá trung bình tính theo một số phương pháp vào khoảng
54.900 đồng/CP. [img]http://images1.*****.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/15/bcidinhgia.png" style="margin: 4px;" _fl="" width="332" align="right[/img]

Công ty Chứng khoán Rồng Việt đưa ra khuyến nghị
nắm giữ cổ phiếu này và nên thực hiện khi giá giao dịch chênh lệch với
giá trị ước tính 20% - 25%.

Chú ý: Mức giá
và khuyến nghị chỉ mang tính tham khảo, không phải hướng dẫn mua bán cụ
thể, vàkhông nhất thiết thể hiện quan điểm của *****.

[lang bam]

[quote user="thoihoangkim"]

Đây là thời điểm thích hợp đầu tư CP BDS

Còn chần chừ gì mà không múc BCI đi các bác

Nhanh chân kẻo tây lông nó múc hết, bọn NN đang múc em nó kịch liệt

Cuối năm ít nhất lãi 50%


[/quote]



BCI: Cơ hội đầu tư giá trị




[table]


[img]http://images1.*****.vn//Images/Uploaded/Share/2009/08/15/BCIoffice.jpg" id="ctl00_ContentPlaceHolder1_ctl00_NewsContent1_i mg" style="border-width: 0px; width: 150px;[/img] |


[/table]
Theo
đánh giá của công ty chứng khoán Rồng Việt, với việc sở hữu quỹ đất lớn
876 hecta, nguồn thu ổn định, BCI có giá trị nội tại doanh nghiệp vững
vàng.




Quỹ đất lớn tại khu vực TP.HCM


Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã
BCI) được đánh giá là doanh nghiệp tiên phong trong việc phát triển
vùng đất hoang hóa phía tây thành phố Hồ Chí Minh.


BCI sở hữu một quỹ đất lớn tại quần Bình Tân và
huyện Bình Chánh, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 15 – 20 km, được
mua tích lũy trong thời gian dài với nguồn vốn đầu tư ban đầu khá thấp.
Vì vậy, BCI có thế mạnh trong họat động đầu tư kinh doanh đất ở, khu
công nghiệp, xây dựng nhà ở, chung cư, đặc biệt là phân khúc nhà cho
người có thu nhập thấp và trung bình.


Theo báo cáo của VDSC, quỹ đất ước tính của công
ty hiện khoảng 876 hecta, trong đó khoảng 426 hecta đã giải tỏa mặt
bằng. BCI đã và đang triển khai khoảng 20 dự án:

[img]http://images1.*****.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/15/bciduan.png" style="margin: 4px;" _fl="" width="425" align="center[/img]
Nguồn thu ổn định trong thời gian 3 năm tới


Với 11 dự án đang được thực hiện, triển vọng kinh doanh trong thời gian tới của BCI khá sáng sủa.


-Dự án chung cư Nhất Lan (169 căn) và Tân Tạo 1
(480 căn) đã có hơn 50% khách hàng đăng ký mua, dự kiến sẽ là thu nhập
chính trong năm 2009 và các năm sau.


-Dự án Phong Phú 2 trên 70% diện tích đã được đền bủ, thời gian tới BCI sẽ giao đất cho khách hang và nhận tiền.


-Dự án KDC Phong Phú 4 sẽ được ghi nhận khoảng 138 tỷ đồng doanh thu và 42 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.


Một số dự án đã hoàn thành, doanh thu và lợi nhuận
chưa ghi nhận hết trong năm 2008 sẽ tiếp tục được hạch toán trong năm
2009 và các năm sau.


- Khu dân cư Phong Phú 5: mới ghi nhận 50% doanh
thu trong năm 2008. Dự kiến hoạch toán 217 tỷ đồng doanh thu và 157 tỷ
đồng lợi nhuận trong năm nay.


- Khu dân cư Nam Hùng Vương – Bắc Trần Văn Kiều:
có kế hoạch ghi nhận 65.3 tỷ đồng lợi nhuận trong 2 năm tới, riêng năm
2009 là 46.8 tỷ đồng.


- Dự án Tây Tên Lửa: khoảng 60 – 70% dự án được bán với giá trung bình 17 – 18 triệu đồng/m2. Dự kiến ghi nhận toàn bộ 73 tỷ đồng doanh thu và 56 tỷ đồng lợi nhuận trong năm nay.


Tuy nhiên, hiện nay BCI đang phải đối mặt với
một số khó khăn như tình trạng thiếu hụt vốn, khung giá đất của TP.HCM
liên tục tăng khiến chi phí đền bù gia tăng. Các dự án có thể sẽ không
hoàn thành theo kế hoạch.

Dự báo doanh thu năm 2009 đạt 570 tỷ đồng[img]http://images1.*****.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/15/bcidoanhthu.png" style="margin: 5px; padding: 2px;" _fl="" width="259" align="left[/img]

Doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 144 tỷ đồng,
bằng 25% so với kế hoạch. Tỷ suất lợi nhuận biên cũng có tăng trưởng
mạnh so với năm trước trong khi tỷ lệ lợi nhuận HĐKD trên doanh thu chỉ
ở mức 35%, do chi phí bán hàng tăng đột biến. Điều này chứng tỏ kết quả
lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm có phần đóng góp không nhỏ từ các
hoạt động công ty liên kết, liên doanh, lợi nhuận bất thường khác.

Tuy nhiên, dựa vào các dự án đã và đang hoàn
thành, VDSC dự báo doanh thu cả năm 2009 đạt 570 tỷ đồng với tỷ suất
lợi nhuận gộp được cải thiện, ước tính quanh mức 46.6%.


Trong đó, đầu tư khai thác các dự án đất nền, xây dựng chung cư, căn hộ là hoạt động mang lại nguồn thu chính (85 – 90%).

Theo tính toán định giá của công ty Chứng khoán
Rồng Việt, mức giá trung bình tính theo một số phương pháp vào khoảng
54.900 đồng/CP. [img]http://images1.*****.vn/Images/Uploaded/Share/2009/08/15/bcidinhgia.png" style="margin: 4px;" _fl="" width="332" align="right[/img]

Công ty Chứng khoán Rồng Việt đưa ra khuyến nghị
nắm giữ cổ phiếu này và nên thực hiện khi giá giao dịch chênh lệch với
giá trị ước tính 20% - 25%.

Chú ý: Mức giá
và khuyến nghị chỉ mang tính tham khảo, không phải hướng dẫn mua bán cụ
thể, vàkhông nhất thiết thể hiện quan điểm của *****.

[lang bam]

Lại là báo Người Lao động : http://nld.com.vn/2009081910265123P1014C1117/gia-co-phieu-hsg-cao-hay-thap.htm

Phóng viên: Trên thị trường chứng
khoán (TTCK), mã cổ phiếu của Tập đoàn Hoa Sen (HSG) là một trong ít mã
tăng rất nhanh. Có nhiều thông tin khác nhau về hiện tượng này. Vậy ông
có nhận xét gì?


- Ông Lê Phước
Vũ: Là doanh nghiệp, điều trước tiên, chúng tôi rất tôn trọng các đánh
giá và phân tích của các nhà đầu tư, kể cả các cơ quan truyền thông đại
chúng có một số thông tin khác nhau về mã cổ phiếu HSG tăng đột biến
trên thị trường, tôi nghĩ họ chưa nghĩ đúng về nội lực của Hoa Sen
Group, nên bị nhiễu thông tin.

Chúng tôi có thể khẳng định
rằng, Hoa Sen Group là doanh nghiệp đại chúng, được niêm yết tại Sở
Giao dịch Chứng khoán TPHCM, có số vốn khá lớn, hiện nay thị giá đã
trên 2.000 tỉ đồng. Hoa Sen Group đang sở hữu thương hiệu “Tôn Hoa Sen”
- một thương hiệu mạnh, mang tầm cỡ quốc gia. Theo số liệu của Hiệp hội
Thép VN, hiện nay chúng tôi đang dẫn đầu ngành tôn, thép cả nước về thị
phần tiêu thụ.

. Ông có thể thông tin cho bạn đọc biết về các số liệu vốn, doanh thu, lợi nhuận của Hoa Sen Group?

-
Hoa Sen Group có tốc độ tăng trưởng rất nhanh nhưng rất bền vững. Điều
đó có thể chứng minh qua các số liệu như sau: Năm 2001, vốn điều lệ của
chúng tôi là 30 tỉ đồng, năm 2003 là 45 tỷ đồng, năm 2005 là 120 tỷ
đồng, năm 2007 là 400 tỉ đồng và đến ngày 1-1-2008 đã là 570 tỉ đồng.
Như vậy, chỉ trong vòng chỉ có 8 năm mà chúng tôi đã tăng trưởng gấp 19
lần.

Tăng trưởng doanh thu của chúng tôi cũng tỉ lệ tương ứng:
Năm 2001 doanh thu của Hoa Sen Group là 3 tỉ đồng, năm 2008 đạt 2.055
tỉ đồng trong 9 tháng (vì chúng tôi thay đổi niên độ tài chính nên đã
làm giảm hết 3 tháng của niên độ tài chính năm 2008). Dự kiến niên độ
năm 2008 – 2009 doanh thu của chúng tôi sẽ đạt khoảng 2.800 tỉ đồng.

Theo ông, giá cổ phiếu của HSG hiện nay cao hay thấp?

-
Với chỉ số EPS hiện nay và P/E bình quân, với giá cổ phiếu của chúng
tôi hiện nay là 4 “chấm” thì tôi nghĩ không phải là cao. Tôi tin rằng
vào tháng 4-2010, khi chúng tôi sẽ đưa dự án Nhà máy Tôn Hoa Sen – Phú
Mỹ vào khai thác và bắt đầu sinh lời, lợi nhuận của Hoa Sen Group sẽ
tăng rất cao.