S99- Vẫn chưa hết tiềm năng

[cudieu]

S99 thời gian vừa rồi tăng khủng quá làm bà còn mình nhìn mà thèm,
nhưng vào thời điểm này có còn mua được không,? Tôi muốn phân
tích cho các bác nào có kết em S99 thì ngâm cứu thêm.

Quan điểm của tôi là S99 vẫn còn rất nhiều tiềm năng, một số lý do như sau:



1. S99 là con của SD9, thằng SD9 này to nhưng tôi không đánh giá cao.
Nhưng nó lại có cái thuận lợi cho thằng con cưng của nó là S99 sẽ không
bao giờ hết việc, mà cư miếng nào ngon, nhiều lợi nhuận thì cho chú con
cưng này. Kiểu gì họ hàng con cái các sếp SD9 chả có tý cổ phần ở đây!
Với cơ sở như thế thì trong vài năm tới chú này không lo hết việc ngon.




2. Đặc điểm của các doanh nghiệp xây dựng là việc chuyển lãi từ năm này
qua năm khác rất dễ(phụ thuộc vào công tác nghiệm thu lên phiếu giá).
Thằng này đầu năm đã lãi 5,9 tỷ (trong khi vốn điều lệ có 5 tỷ) chắc
chắn là do lợi nhuận 2006 gạt sang. Ngoài ra có một chi tiết rất quan
trọng trong nghị quyết đại hội cổ đông là trong các quý trong năm nó sẽ
hạch toán lợi nhuận tính trên tỷ lệ % trên doanh thu. Mà doanh thu thì
quý nào chẳng có. Vậy nên quý 2, quý 3 các bác cứ yên tâm là vấn tiếp
tục có lãi.



Tôi đặt chỉ tiêu rất khiêm tốn là tổng lợi nhuận quý 2, 3, 4 của S99
chỉ đạt bằng 1 quý đầu năm thì EPS cuối năm vào khoảng 20.000 đ (trường
hợp không tăng vốn điều lệ) còn nếu tăng vốn điều lệ thì EPS là 6.800 đ

- Trường hợp S99 không tăng vốn thì với giá thị trường ngày hôm
nay (29/5) là 303.000 đ thì PE của S99 mới chỉ là 15 như thế vẫn là quá
rẻ (trong khi các DN xây lắp khác PE bình quân là 25)

- Trường hợp S99 tăng vốn thì càng hay(10 CP mua 16 CP giá 10ng, 1 CP
thưởng 0,5CP), giá chuyển đổi ngày hôm nay của S99 nếu tách tương đương
là 106.000 đ, trong khi EPS sẽ đạt khoảng 6.800 đ, PE kỳ vọng vẫn chỉ
là 15, quá rẻ

[Emerging market]

[8-|]Pak này có sợ nó tụt không mà lên chèo chống kinh thế [H]


Nói thật, e cũng cầm thằng này và chẳng lo gì khi có vài pak bán ra kiếm lời ngắn hạn.


E ủng hộ pak nhưng chỉ sửa lại cách tính của pak thôi. Phát hành tăng vốn lên 15 tỷ, chia làm 2 đợt: đợt một 2 thưởng 1, đợt hai 10 mua 16 giá với giá 10 thì với giá bi giờ cứ coi là 300 thì giá sau 2 đợt là: (300 + 16)/3.1 ~ 102 thui.


Phải tớiquý 3 cổ phiếu mới phát hành may ra mới bắt đầu lưu hành, do đó số cổ phiếu lưu hành bình quan năm nay chỉ khoảng 8 - 8.5 triệu cp.


Quý 2 sẽ công bố lợi nhuận tầm 1,5 tỷ (vẫn chưa tính cp mới) thì EPS 2 quý đầu tầm: 15k/cp thui và khi đó có ngày chốt, tự khắcbom sẽtự nổ thôi...


Nếu lnhuận cả năm tầm 8 tỷ - 10 tỷ thì EPS bình quân vào khoảng 10-12k/cp. Như vậy PE thằng này bi giờ mới khoảng 8 - 10 thui pak à.


So với mấy chú SD khác PE phải từ 18 - 20 [8-|].


Vậy nên ngoài phần e đã múc được, cứ hở ra là e lại múc thêmmột chút chút....


Mà pak nói khẽ thui, mấy pak ở HP vẫn hay đặt trần BMC mà ghé qua sàn Hà Nội làm thịt e S99 này thì có khi PE lại lên tầm 30-40 đấy.


[b]Chúc mừng cổ đông S99

[dautugiatri2007]

Mấy tháng trước nghe thằng bạn mua 1k S99. Ko biết bao giờ đại gia dừng..... để mà cho đi đây.

[sinhkhi]

http://www.vietbourse.com/showthread.php?t=872

chưa lên đầu 4 thì chưa nói chuyện bán nhá

[isecurity]

[quote user="sinhkhi"]http://www.vietbourse.com/showthread.php?t=872 chưa lên đầu 4 thì chưa nói chuyện bán nhá[/quote]


Giả định bạn đưa ra chưa chính xác, kế hoạch tăng vốn cũng chưa chuẩn do vậy kết quả bạn tính chưa thật chuẩn xác.


Kế hoạch tăng vốn: thưởng 50% 2:1 và tăng vốn 10:16 (Ví dụ bạn có 10 cp hiện nay bạn sẽ được thưởng thêm 5 cái và mua thêm 16 cái nữa vị chi sau khi thực hiện quyền bạn có 31 cái) Giá hiện nay của cổ phiếu là 300, giá lý thuyết của cổ phiếu sau khi thực hiện quyền sẽ là: **(300.000 * 10 cái) + (10.000 * 16 cái)}/31 = 102.000 (VDL = 15 tỷ, VCSH = 23 tỷ) Dự tính qui II lãi 12 tỷ vậy VCSH sẽ là 35 tỷ, theo tôi được biết năm nay lãi không dưới 20 tỷ sau thuế. Dự đoán thìvẫn là dự đoán, tin hay không là tùy ở các nhà đầu tư, thời gian sẽ trả lời xem dự đoán đó chuẩn đến mức nào. Như tôi đã có bài viết ở trên, cuối năm sẽ chia thưởng tối thiểu 1:1 và khả năng tăng vốn là rất cao. Ở nhiều bài viết so sánh S99 với SNG, tôi thấy các bácấy toàn lấy PE quá khứ để so sánhmà không quan tâm mấy đến đội ngũ nhân sự,dòng tiềntương lai, chiến lược...rồi còn tuyên bố S99 đắt hơn SNG 20% thật là choáng.


Kế hoạch tăng vốn hơi trục trặc chút đỉnh do phải thực hiện kiểm toán lại BCTC, 2006 đã kiểm toán nhưng lại không phải 12 cty kiểm toán được UBCK chấp thuận, do vậy cần phải làm lại rồi mới trình UBCK. Cty đang dự định chia thưởng 50% trước, còn tăng vốn thì thực hiện sau đó 2 tuần.


PS: Để tránh làm loãng, em nghĩ nhà đầu tư S99 nên tập trung vào một topic, dưới đây là đường link:


http://forum.vietstock.com.vn/forums/5/94760/ShowThread.aspx#94760

[hung20091978]

s99 hôm nay đã có dấu hiệu ngược dòng rồi.


DHDCD đã quyết định tăng vốn lam f mấy dự án ở Ngọc Khánh và 1 số dự án thủy điện

[hung20091978]

s99 hôm nay thể hiện sức mạnh ngay từ đầu phiên ngay

[hung20091978]

với tình hình này mai lại táo bón rồi

[Vũ Quỳnh Mai]

[quote user="hung20091978"]







với tình hình này mai lại táo bón rồi[/quote] Chào cac pác ở forum S99 Em mới nhập con này không biết nó làm ăn như thế nào như có thằng bạn nó khuyên lên mua vì rất tốt và được các đai gia thổi giá rất giỏi em nhập luôn 1k thử xem

[hung20091978]

tôi đã ra hàng vì em nó cứ làm sao vậy ý.


sàn rất nhanh nhưng lên trần thì phải đợi 1 loạt lên rồi mới lên được.....