ATFX - Phân tích thị trường ngày 12/09/2019

Tổng thống Mỹ và chính quyền của ông đã thông báo hai điều quan trọng vào hôm qua. Điều đầu tiên, Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt lên Iran và thị trường kỳ vọng nguồn cung dầu thô tăng, giá dầu thô tương lai giảm, đồng CAD bị ảnh hưởng gián tiếp. Điều thứ hai, chính phủ Mỹ sẽ trì hoãn việc tăng thuế quan lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong hai tuần. Môi trường đầu tư được cải thiện mạnh mẽ khi chỉ số Dow đóng cửa gần mức cao nhất trong tháng Bảy. Chỉ số Dow tương lai tăng, giá vàng và bạc cũng như đồng yên giảm. Những tin tức trên đã thúc đẩy tiền tệ Trung Quốc, đồng AUD và đồng NZD cũng như thị trường chứng khoán quốc gia.

Hôm nay, ngân hàng trung ương châu Âu quyết định mức lãi suất, chủ tịch của ECB Mario Draghi sẽ tổ chức họp báo và dữ liệu CPI hàng tháng trong tháng Tám của Mỹ có thể khiến thị trường biến động. Đồng euro có thể được thúc đẩy nếu ECB bắt đầu kế hoạch cắt giảm lãi suất và huy động vốn, tâm lý nhà đầu tư sẽ được thúc đẩy từ việc này. Bên cạnh đó, số lượng báo cáo thất nghiệp vào tuần trước và sự phục hồi của CPI trong tháng Tám của Mỹ sẽ gây áp lực lên hiệu suất của đồng USD. Trong lúc đó, dữ liệu CPI tác động đến lạm phát của Mỹ và có thể ảnh hưởng đến những kỳ vọng của thị trường về cuộc họp chính sách sắp tới của Fed vào thứ Năm. Vàng có thể biến động so với đồng euro và các loại tiền tệ khác của châu Âu cũng như dẫn đến sự biến động của chỉ số Dow tương lai và giá dầu thô.

Thông tin và sự kiện quan trọng ngày hôm nay

Ghi chú: * là mức độ quan trọng
- 13:00 CPI cuối cùng trong tháng Tám của Đức **
- 13:45 CPI hàng tháng trong tháng Tám của Pháp *
- 15:00 EIA công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng **
- 16:00 Sản lượng công nghiệp trong tháng Bảy của Eurozone *
- 18:45 Ngân hàng trung ương châu Âu quyết định lãi suất ***
- 19:30 Chủ tịch của ECB Mario Draghi tổ chức họp báo ***
- 19:30 Báo cáo thất nghiệp vào tuần trước của Mỹ **
- 19:30 CPI trong tháng Tám của Mỹ ***
- Cuộc họp JMMC của OPEC và phi OPEC **

EURUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.1080/1.1105
Ngưỡng hỗ trợ: 1.0085/1.0060

Thị trường đang chờ xem cuộc họp của ngân hàng trung ương châu Âu để nới lỏng chính sách và cắt giảm lãi suất. Nếu ECB bắt đầu gói kích thích kinh tế thì đồng euro có thể tăng. Thị trường cũng theo dõi CPI và dữ liệu lạm phát trong tháng Tám của Mỹ. Đồng USD mạnh hơn có thể hạn chế đồng euro tăng nếu dữ liệu trên ổn định hoặc đánh bại kỳ vọng thị trường là 0.1%.

GBPUSD

Ngưỡng kháng cự: 1.2365/1.2380
Ngưỡng hỗ trợ: 1.2295/1.2280

Hôm nay không có dữ liệu của Anh nhưng kết quả mức lãi suất của ngân hàng trung ương châu Âu và biến động của đồng euro có thể ảnh hưởng gián tiếp đến đồng bảng Anh. Rủi ro Brexit cứng đang hạ nhiệt khi Anh chờ đợi thỏa thuận tốt hơn trước kỳ hạn ngày 31 tháng Mười. Bên cạnh đó, thị trường đang theo dõi kết quả CPI và dữ liệu lạm phát trong tháng Tám của Mỹ, và hiệu suất của đồng USD.

AUDUSD

Ngưỡng kháng cự: 0.6885/0.6905
Ngưỡng hỗ trợ: 0.6845/0.6830

Chính phủ Mỹ đã mở rộng thuế quan lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc; cuộc chiến thương mại được nới lỏng và đồng AUD tăng. Thị trường đang theo dõi dữ liệu lạm phát trong tháng Tám của Mỹ và hiệu suất của đồng USD hôm nay. Nếu kết quả CPI đánh bại kỳ vọng của thị trường thì đồng USD tăng nhưng đồng AUD giảm. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự là 0.6885 và 0.6905, mức hỗ trợ là 0.6845 và 0.6830.

USDJPY

Ngưỡng kháng cự: 108.15/108.35
Ngưỡng hỗ trợ: 107.75/107.55

Tin tức tốt từ tổng thống Mỹ về việc nới lỏng lệnh trừng phạt Iran và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã giúp chỉ số Dow và Nikkei tương lai tăng, đồng USD mạnh hơn so với đồng yên. Ngoài ra, chỉ số hoạt động kinh tế của Nhật Bản giảm trong hôm nay khi các đơn đặt hàng nhà máy ở Nhật Bản phục hồi khiến đồng yên hạn chế sụt giảm. Chỉ số Dow và Nikkei tương lai tiếp tục tăng trong phiên Á và phiên Âu. Cần chú ý đến hiệu suất của dữ liệu CPI trong tháng Tám ở Mỹ, chỉ số Dow và Nikkei tương lai có thể giảm và ảnh hưởng đến USDJPY.

USDCAD

Ngưỡng kháng cự: 1.3200/1.3225
Ngưỡng hỗ trợ: 1.3160/1.3140

Sau khi OPEC và EIA công bố báo cáo thị trường dầu hàng tháng, tổng thống Trump cho biết Mỹ đang nới lỏng lệnh trừng phạt đối với Iran, giá dầu và nguồn cung dầu có thể được thúc đẩy. Mức sử dụng công suất trong quý II của Canada và giá sản xuất trong tháng Tám của Mỹ giảm đã hạn chế đồng CAD sụt giảm, điều này báo hiệu rằng kết quả CPI của Mỹ và tin tức về việc nới lỏng có thể giúp giá dầu thô tương lai tăng.

Dầu thô tương lai của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 57.05/57.60
Ngưỡng hỗ trợ: 55.90/55.60

API và EIA dự trữ dầu thô Mỹ và triển vọng tích cực của báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng của OPEC và EIA đã hỗ trợ giá dầu thô. Giá dầu thô đã phục hồi mạnh sau khi Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt Iran, nguồn cung ứng được thúc đẩy. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự là 57.05 và 57.60, mức hỗ trợ là 55.90 và 55.60.

XAUUSD

Ngưỡng kháng cự: 1500/1502
Ngưỡng hỗ trợ: 1487/1485

Thị trường đang theo dõi dữ liệu doanh số bán lẻ trong tháng Tám của Mỹ vào ngày mai khi giá vàng củng cố những mức thấp trước khi ECB quyết định mức lãi suất. Hôm nay, ngân hàng trung ương châu Âu sẽ quyết định mức lãi suất, sức mạnh của chính sách nới lỏng tiền tệ và kết quả CPI của Mỹ được chú trọng. Nếu ngân hàng trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất hơn 0.2% và CPI giảm hơn mức dự kiến, thì vàng có khả năng biến động.

Chỉ số Dow Jones của Mỹ

Ngưỡng kháng cự: 27360/27520
Ngưỡng hỗ trợ: 27075/26860

Cuộc chiến thương mại được nới lỏng, tâm lý đầu tư được cải thiện, quốc hội Anh ngăn chặn thành công Brexit cứng và mở lại cuộc bầu cử, và Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt lên Iran. Những nhân tố này tác động đến sự tăng trưởng của chỉ số Dow tương lai. Thị trường đang chờ đợi CPI và doanh số bán lẻ trong tháng Tám của Mỹ cũng như những bình luận từ Trump và Fed. Hôm nay, cần chú ý đến hiệu suất của dữ liệu CPI Mỹ; chỉ số Dow tương lai sẽ hạn chế tăng.

Theo ông Martin Lam - ATFX Chief Analysis of Asia Pacific