Threaded View
-
05-12-2017 11:57 PM #8
Member- Ngày tham gia
- Dec 2015
- Bài viết
- 210
- Được cám ơn 45 lần trong 41 bài gởi
Kính gửi: Anh/Chị,
BẢN TIN KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ NGÀY 06/12/2017
1. Cập nhật cổ phiếu KBC:
- KBC gần đây công bố thoái 100% vốn tại công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen cho bên thứ ba là CTCP Đầu tư Mặt Trời Mọc.
- Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen được thành lập vào tháng 6 năm trước, là chủ đầu tư của dự án Khách sạn Hoa Sen với thiết kế ban đầu là dự án khách sạn 5 sao (có thể chuyển thành dự án nhà ở), nằm cạnh Trung tâm Hội Nghị Quốc gia tại đường Phạm Hùng (Hà Nội), với tổng diện tích là 4,2 ha. Mặc dù đã nắm giữ dự án từ một số năm trước, khó khan về tài chính khiến KBC không đủ khả năng triển khai dự án, do đó công ty quyết định chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu dự án này.
- Gần đây vào cuối tháng 5, KBC đã tăng vốn điều lệ của công ty con này từ 145 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Đây được cho là bước chuẩn bị cho việc chuyển nhượng dự án vì việc triển khai dự án này cần nguồn vốn đủ lớn để thực hiện.
- Theo đại diện của KBC, thương vụ này có thể đóng góp khoảng 285 tỷ đồng vào lợi nhuận ròng của công ty, đây là một kết quả khá tốt. Chúng tôi cũng cho rằng viêc chuyển nhượng này của KBC là tương đối khôn ngoan nhằm tập trung hơn nữa vào mảng kinh doanh cốt lõi và thế mạnh của Công ty là phát triển và quản lý khu công nghiệp đã thể hiện ở kết quả kinh doanh khá tích cực trong những năm gần đây. Thêm vào đó, thương vụ này cũng tạo thêm nguồn cho Công ty thực hiện phát triển các dự án khu công nghiệp mới và tái cấu trúc các khoản nợ vay.
- Nhìn chung, thông tin này không quá bất ngờ đối với chúng tôi, do chúng tôi đã sớm biết đối tác đã đặt cọc cho thương vụ này từ năm trước. Do đó, chúng tôi đã phản ánh kết quả của sự kiện này vào dự báo lợi nhuận năm 2017 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 2.408 tỷ đồng (+22,1% YoY) và 888 tỷ đồng (+24,7% YoY). Nếu loại khoản thu nhập bất thường này và chỉ tính kết quả từ mảng kinh doanh cốt lõi, lợi nhuận sau thuế năm 2017 của KBC có thể giảm 15,2% YoY.
- Ở mức giá hiện tại là 16.800 đồng/cp, KBC đang giao dịch tại PE và PB 2017 là 10,5x và 0,9x. Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu.
2. CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ:
Best regard!
Mr Thành
HP: 0906.889.286 / 0937.486.684 (Zalo)
Skype: nguyenhaithanh118
Thông tin của chủ đề
Users Browsing this Thread
Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)
Similar Threads
-
Tìm kiếm lợi nhuận từ sự kiện lớn nhất trong năm của Apple
By phuonglefx in forum Forex và Hàng hóaTrả lời: 1Bài viết cuối: 18-12-2017, 04:08 PM -
Tìm kiếm lợi nhuận từ sự kiện lớn nhất trong năm của Apple
By phuonglefx in forum CLB Chứng khoánTrả lời: 1Bài viết cuối: 07-11-2017, 05:00 PM -
Cơ hội đàu tư kiếm lợi nhuận kép - từ việc chia cổ tức, lợi nhuận lên đến hơn 50%
By DUC HOP in forum Nhận định Thị trườngTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-10-2017, 08:26 PM -
ĐẢO KIM CƯƠNG nơi tìm kiếm lợi nhuận
By kehocnghe in forum CLB Chứng khoánTrả lời: 28Bài viết cuối: 01-04-2014, 09:13 AM -
Dự báo thị trường chứng khoán bằng phương pháp định lượng
By nhuma in forum Kiến thức Chứng khoánTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-02-2011, 08:41 AM
Bookmarks