PLC: mời các bác bình luận

[vinexa]

Dạo này PLC ít được chú ý. Các bác thử nghiên cứu xem giá nào thì vào được?

[laocaicity]

Dạo này PLC ít được chú ý. Các bác thử nghiên cứu xem giá nào thì vào được?

PLC sắp chốt quyền trả cổ tức 15% bằng tiền và thưởng cổ phiếu 8%, tổng gộp lại là 23%. Với cái giá 20, nếu theo quan điểm đầu tư dài hạn thì lợi nhuận thu được chắc chắn cao hơn gửi tiết kiệm. Còn nếu lướt sóng ăn chênh lệch giá thì hơi khó với 1 em margin thấp như thế này.

[TienTuoiThocThat]

TT này mà em nó chạy vậy,



càng ít người biết càng tốt

[TienTuoiThocThat]

PLC TÍCH LŨY TRUNG HẠN.

PLC là công ty con của Tập đoàn Xăng dầu Petrolimex với tỷ lệ sở hữu ~79%.

Hoạt động kinh doanh chính: dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hóa chất.

Hai năm trở lại đây, KQKD cải thiện đáng kể, đặc biệt là từ năm 2014.

[ivan]

Nhìn từ góc độ TA thì PLC sắp lên đến đỉnh, có tăng nữa cũng chẳng được bao nhiêu.
Trung, dài hạn thì còn tùy thị trường sẽ như thế nào?

[tungtangcf]

PLC

- PLC mục tiêu LNST tăng 2% nhưng doanh thu giảm 11% với sản lượng tăng 3%; như vậy biên LNST tương ứng tăng 0,6%.

- trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2014 tại mức 3.000 đồng (lợi suất cổ tức 9%) và cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2015 không dưới 1.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 4%).

- Thông qua đề xuất tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:15.

- LNST sơ bộ Quý 1/2015 xấp xỉ cùng kỳ năm ngoái, đạt 58 tỷ đồng, lần lượt tương đương 21,2% và 19,6% mục tiêu ban lãnh đạo đề ra và dự báo của chúng tôi.

- khuyến nghị MUA.

[cafe titi]

PLC: Lĩnh vực nhựa đường tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng hoạt động kinh doanh cốt lõi

- Quý 1/2015, Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex (PLC) đã đạt kết quả hợp nhất ở mức cao với LNST tăng mạnh 31% so với cùng kỳ năm ngoái lên 59 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.817 tỷ đồng, tăng 10%.

- Trong ba lĩnh vực kinh doanh, nhựa đường tiếp tục tăng trưởng mạnh, tăng 45% so với Quý 1/2014 nhờ hoàn tất các dự án đường cao tốc lớn như Hà Nội – Hải Phòng. Trái lại, lĩnh vực dầu nhờn có doanh thu giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái do hợp đồng chế biến cho Nippon đã hết hạn hồi Quý 2/2014.

- Lợi nhuận gộp tăng 26% vì biên lợi nhuận chung tăng 1,75% so với Quý 1/2014 lên 13,9% phần lớn nhờ lĩnh vực nhựa đường. Cụ thể, việc xây dựng đường cao tốc cần có nhựa đường polymer, có biên lợi nhuận gộp vào khoảng 20%-25% trong khi nhựa đường loại thường chỉ có biên lợi nhuận gộp 7%.

- Lỗ từ chênh lệch tỷ giá tăng 17 lần so với Quý 1/2014 lên 22,6 tỷ đồng do tiền đồng Việt Nam trượt giá 1% trong tháng 01/2015, phù hợp với dự báo cả năm của chúng tôi là 60 tỷ đồng, trên cơ sở giả định điều chỉnh tỷ giá 2%.

- Kết quả Quý 1/2015 tương đương 21,6% mục tiêu của ban lãnh đạo và 20% dự báo của chúng tôi. Vì Quý 1 thường là giai đoạn trầm lắng do Tết Âm lịch, dự báo LNST là 296 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2014).

- Giữ nguyên khuyến nghị MUA. Tại mức giá 33.000 đồng/cổ phiếu, PLC hiện đang giao dịch với PER 2015 là 7,8 lần EPS đưa ra là 4.229 đồng. -vcsc

[TienTuoiThocThat]

PLC - mua tích lũy ...

Doanh thu Q12015 của PLC đạt 1.818 tỷ đồng, tăng trưởng 9,8% so với cùng kỳ và tương ứng với 30% kế hoạch cả năm. Kết quả này đến từ việc tăng trưởng cao của mảng nhựa đường (+45% so với cùng kỳ) trong khi đó, doanh thu hai mảng dầu nhờn và hóa chất giảm lần lượt 9,2% và 34,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu so với Q42014 thì doanh thu của hai mảng kinh doanh quan trọng đều tăng trưởng khá, theo đó dầu nhờn tăng 18,3% và nhựa đường tăng 15,2%.