Cơ hội đầu tư mới vào TTCK Campuchia với vụ IPO thứ 2

[smilealways]

Công ty sản xuất may mặc của Đài Loan Grand Twins International (GTI) sẽ chính thức niêm yết và bắt đầu giao dịch trên Sở GDCK Campuchia (CSX) vào ngày 08/05 sau hai năm “im lìm” của TTCK còn non trẻ này.

Như vậy, GTI sẽ trở thành công ty niêm yết thứ hai trên CSX sau vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty Cấp thoát nước Phnom Penh (PPWSA) vào năm 2012. Được biết, CSX được thành lập năm 2011.

Theo đó, GTI sẽ chào bán 8 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn của Công ty, tới các nhà đầu tư tiềm năng trong vòng hai tháng. Giá mua vào dự kiến ở trong khoảng 1.85 - 3.5 USD/cp và có thể mang về cho GTI khoảng 28 triệu USD.

Hôm 13/03 vừa qua, GTI đã tổ chức roadshow tại khách sạn Sofitel Phokeethra với sự phối hợp cùng đơn vị bảo lãnh phát hành Phnom Penh Securities sau khi nhận được phê chuẩn hôm 16/01 từ Ủy ban Chứng khoán Campuchia (SECC).

Từ đây cho đến ngày niêm yết 08/05, GTI phải đưa ra được mức giá cuối cùng bằng cách xem xét lượng đặt mua từ các nhà đầu tư lớn tiềm năng (quá trình đăng ký ghi sổ - book building). Sau đó, Công ty sẽ bắt đầu nhận đặt mua từ tất cả các nhà đầu tư (quá trình đăng ký tự do - subscription).

Tổng số tiền huy động được từ đợt IPO sẽ được Công ty sử dụng để trả nợ, trang trải chi phí niêm yết và tài trợ cho kế hoạch mở rộng trong tương lai, bao gồm một nhà máy có quy mô 10 triệu USD.

Giám đốc điều hành Phnom Penh Securities, Stephen Hsu, cho biết mối quan tâm của nhà đầu tư không cao như mong đợi nhưng ngày niêm yết vẫn còn khả thi. Theo ông, GTI cần khoảng 500 nhà đầu tư nhưng tới ngày 13/03, mới chỉ có 250 nhà đầu tư quan tâm. Ông cho biết thêm, ngày niêm yết có thể diễn ra sớm hay muộn hơn một ngày tùy thuộc vào sự xác nhận từ các quan chức CSX.

Được thành lập ngày 15/11/2007, Grand Twins International là công ty con của tập đoàn QMI Group của Đài Loan với 5,700 nhân viên và 65 dây chuyền sản xuất. Khách hàng chính của GTI là nhà sản xuất dụng cụ thể thao Adidas AG của Đức. Năm 2012, GTI đạt doanh thu 54.9 triệu USD chủ yếu nhờ hoạt động xuất khẩu cho các nhà bán lẻ quần áo tại châu Âu và Mỹ.

Theo các quan chức điều hành cũng như các nhà phân tích trong ngành, sự thành công của đợt IPO này có thể giải tỏa tâm lý và dọn đường cho các doanh nghiệp khác lên sàn trong năm nay. Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng GTI có thể gặp phải khó khăn trong việc thu hút nhà đầu tư trong bối cảnh bất ổn tại Campuchia vẫn còn tiếp diễn.

[smilealways]

Grand Twins hoãn niêm yết đến cuối tháng 5

Quá trình Book building từ 17-18/03 của GTI đã diễn ra thành công

Grand Twins International (Cambodia) Co. Ltd. (GTI) vừa thông báo hoãn kế hoạch niêm yết trên Sở GDCK Campuchia (CSX) thêm 3 tuần.

Theo thông báo hôm 17/04 trên trang web của CTCK Phnom Penh Securities - đơn vị bảo lãnh phát hành đồng thời là đơn vị tổ chức IPO cho GTI, Công ty có kế hoạch lên sàn vào ngày 29/05 thay cho dự định ban đầu là vào ngày 08/05. Thông báo không cho biết lý do của việc trì hoãn này.

Nếu mọi việc diễn ra đúng như dự kiến, GTI -nhà sản xuất quần áo cho các thương hiệu thể thao của Mỹ như Adidas và Reebok - sẽ trở thành công ty tư nhân đầu tiên lên sàn và là công ty niêm yết thứ hai trên CSX. Công ty Cấp thoát nước Phnom Penh (PPWSA) là doanh nghiệp quốc doanh đầu tiên lên sàn vào tháng 4/2012.

Ngoài ra, Phnom Penh Securities còn cho biết trong thông báo rằng quá trình đăng ký ghi sổ (Book building) từ ngày 17-18/03 của GTI đã diễn ra thành công. Được biết, quá trình đăng ký tự do (Subscription) diễn ra từ 21/04-25/04.
Nhu cầu của nhà đầu tư trong giai đoạn Book building sẽ là yếu tố quan trọng để xác định giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Thông báo cho biết Phnom Penh Securities đã không thể công bố kết quả của quá trình Book building vào ngày 11/04 như dự kiến vì cần phải nhận được sự phê chuẩn từ Ủy ban Chứng khoán Campuchia (SECC).
Thay vào đó, GTI sẽ công bố đến nhà đầu tư kết quả Book building vào ngày 24/04 tới và kết quả Subscription vào ngày 23/05.
Ông Liao Chung Te - Giám đốc điều hành GTI cho biết tại cuộc họp báo trong tháng 3 rằng Công ty sẽ chào bán 8 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn, với giá dự kiến từ 7,400-14,000 KHR/cp (tương ứng 1.85-3.5 USD). Trong ngày thứ Năm, Cambodia Daily không thể liên lạc với ông Liao.

Cũng tại cuộc họp báo này, GTI kỳ vọng doanh thu đạt 40 triệu USD vào năm 2015, tăng so với ước tính doanh thu 30 triệu USD cho năm 2014.

[mantrangchu]

ô, sao vụ này mình không biết nhỉ ?