xin phép cả nhà mình phân tích cổ phiếu SDP và ước tính lợi nhuận của em nó trong thời gian tới
Các dự án chuẩn bị thu tiền
1- Dự án BOT ĐỒNG NAi, tổng dự án đầu tư gần 3000 tỷ, đã xong phần cầu và đang thi công đường 2 đầu cầu chuẩn bị thu phí. Các Nhà thầu trong nước với sự tham gia của SDP chiếm tới 25% thị phần dự án. Đây là một dự án có khả năng sinh lời cao nhất trong các dự án BOT hiện nay vì mật độ xe qua lại mỗi ngày từ Đồng Nai vào quận 9 sài gòn ước tính lên đến 60-75 nghìn lươt xe/ngày thì mỗi ngày cầu đồng nai thu phí lên tới cả chục tỷ. Dự án kéo dài đến gần 20 năm.
2- Dự án xây dựng khu đô thị nhà liền kề biệt thự tại nhơn trạch Đồng Nai. Đây là dự án mà SDP đã bỏ ra 100 tỷ có hơn và được tỉnh Đồng nai cấp quyền sd đất cho gần 100 ha. Theo nghị quyết ngày 28/10 thì chủ trương của hdqt sẽ tìm đối tác chuyển nhượng. Đất đồng nai lên cơn sốt sình sịch nhờ cầu đồng nai, sân bay quốc tế đồng nai sắp xây và vốn đầu tư NN tăng kỷ lục. Nếu tính rẻ mỗi ha đất của đồng nai là 7-8 tỷ/ha thì dự án này SDP thu về tối thiểu 500 tỷ
3- Dự án cung cấp tro bay cho thủy điện Lai châu. Như các NDT đã biết thủy điện Lai châu vốn đầu tư lên đến 5000 tỷ đồng thì HĐ tro bay của SDP với Lai châu chiếm 10% giá trị HĐ rồi. Tro bay có biên Lợi nhuận rất cao từ 30-40% do đó mà SCL chỉ sx tro bay cung cấp mà giá cp đã tăng từ 2k lên 15k trong 4 tháng qua. HĐ này của SDP đã làm SCL lu mờ
4- SDP góp vốn vào 3 dự án thủy điện góp vốn thu tiền khi dự án xong và đi vào khai thác trong đó có thủy điện Dackring là to nhất. Lợi nhuận ước từ 3 nhà máy này khi cấp điện cũng phải hàng chục tỷ đồng mỗi năm
5- SDP hiện là nhà cung cấp độc quyền phụ gia cho dự án biển đông và ở dự án Lọc hóa dầu nghi sơn 7 tỷ $$$ SDP cũng cung cấp phụ gia vật liệu và cung cấp đá, xây dựng khu liên hiệp cho lọc hóa dầu nghi sơn với hợp đồng khủng khiếp... ước LN không tính hết
6- Theo báo cáo tài chính SDP có khoản phải thu lên tới 400 tỷ của các đối tác nợ. Đây là những công ty con của MOT và dầu khí nên chắc chắn đòi được. Báo cáo tài chính ghi nhận tổng tài sản của sdp tăng đột biến . Hiện tại SDP có tổng tài sản gần 1000 tỷ. Theo thông tin vỉa hè SDP đợt này thu được rất nhiều khoản nợ, trong đó chỉ có 36 tỷ nợ khó đòi.. Cái này làm thay đổi kết cục LN SDP[IMG] bác nào vào công ty làm việc hỏi xem
7- Dự án 5 ha đất an khánh cũng có giá hàng trăm tỷ, dạo này giao dịch sôi động lắm
8- Công ty cp khoáng sản sodaco đã mang dây truyền 250 tấn đá nghiền/h lắp đặt thu tiền
9- Dự án BOT thứ 2 xây dựng mở rộng quốc lộ 1A SDP lại xí phần góp vốn 25 tỷ

Với những dự án làm chủ đầu tư như trên (không phải đi làm thuê xây dựng) thì em ước LN của SDP bùng nổ đột biến và được coi là cỗ máy in tiền năm tới đó là lý do HDQT SDP tự tin trả cổ tức đến 20% tiền cho dù vốn điều lệ dự kiến năm 2015 là 350 tỷ (hiện tại VDL của sdp là 111 tỷ)
Trên đây là bài phân tích chủ quan và chỉ dự báo lợi nhuận của SDP và không khuyến khích NDT mua bán SDP


Read more: http://vfpress.vn/threads/sdp-co-may...#ixzz2k7H0CWWV