Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/10

[minhhang1010]

Mặc dù áp lực thoát hàng đã quay trở lại, nhưng dòng tiền vẫn đang chảy mạnh vào các mã cổ phiếu bluechip đang phát đi tín hiệu khá tích cực.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.10.2013

· Hai chỉ số thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay. VN-Index tăng nhẹ 0.13% lên 499.59 điểm, trong khi đó HNX-Index tăng mạnh hơn với 0.38% lên 61.36 điểm.
· Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức khá tốt khi dòng tiền vẫn đang đổ mạnh vào thị trường. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE mặc dù giảm 12.1% nhưng vẫn đứng ở mức cao 60.6 triệu đơn vị. Trong khi đó, khối lượng giao dịch trên sàn HNX tăng mạnh 67% lên 39 triệu đơn vị.
· Giống như các phiên trước đó, các mã cổ phiếu bluechip vẫn là tâm điểm của dòng tiền. Trong đó, nổi bật nhất là các mã cổ phiếu như GAS, VIC, MSN, MBB, HAG, CTG.... khi các mã này đều kết thúc phiên ở mức giá xanh. Ngoài ra, các mã cổ phiếu nhóm Vận tải cũng được dòng tiền để ý với hàng loạt các mã cổ phiếu tăng trần ở cuối phiên như VNA, VOS, VST, VTO...
· Đáng chú ý là trong phiên chiều, áp lực chốt lời đã quay trở lại với thị trường và khiến cho chỉ số thu hẹp đà tăng. Trong đó, các mã cổ phiếu bluechip như VNM, VCB, STB, DHG... chịu áp lực bán ra mạnh nhất. Đà sụt giảm ở các mã cổ phiếu này cũng khiến cho các mã cổ phiếu đầu cơ thuộc nhóm Bất động sản và Xây dựng như ITA, HAR, HQC, FLC, TLH... bị xả hàng mạnh.
· Cổ phiếu nhóm VS-Micro Cap dẫn đầu đà tăng trong phiên hôm nay với 0.42%, tiếp theo là nhóm VS-Small Cap tăng 0.27%, nhóm VS-Large Cap tăng 0.11% và nhóm VS-Mid Cap tăng 0.03%.
· Thanh khoản vẫn đang ở mức cao và khối ngoại tiếp tục mua ròng là tín hiệu khá tốt cho thị trường. Mặc dù áp lực thoát hàng đã quay trở lại, nhưng dòng tiền vẫn đang chảy mạnh vào các mã cổ phiếu bluechip đang phát đi tín hiệu khá tích cực.
· Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HOSE trong phiên hôm nay với giá trị 32 tỷ đồng. Họ mua ròng mạnh nhất ở HSG với 5.9 tỷ đồng, GMD (5.6 tỷ), PET (4.4 tỷ), BTP( 4.3 tỷ). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh nhất ở VNM với 4.2 tỷ đồng, DPM (4.1 tỷ).
Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng khá mạnh 16 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở SHB với 16.1 tỷ đồng, PVC (1.9 tỷ). Trong khi đó, họ lại bán ròng mạnh nhất ở PVS với 1.6 tỷ đồng.

Phân tích kỹ thuật: VN-Index – MACD tiếp tục dịch chuyển ngang. Chỉ báo MACD đã bứt phá liên tục trong nhiều tuần liên tiếp kể từ sau khi cho tín hiệu mua vào giữa tháng 09/2013. Tuy nhiên, trong khoảng hai tuần gần đây chỉ báo này đã bắt đầu chững lại đà tăng và đi ngang. Nếu tín hiệu bán xuất hiện trong các phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ tăng lên. Giới phân tích cho rằng hiện tượng điều chỉnh (nếu có) chỉ là sự chững lại của đà phục hồi vì đường SMA 100 (tương đương vùng 490 – 493 điểm) vẫn đang hỗ trợ rất tốt cho VN-Index.
Thanh khoản vẫn đang duy trì mức khá cao và lực cầu bắt đáy xuất hiện khá mạnh mẽ mỗi khi có điều chỉnh xảy ra. Khối lượng khớp lệnh hiện đang duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương mức 57 triệu đơn vị/phiên).
Điểm sáng lớn nhất là khối ngoại tiếp tục xu hướng mua ròng từ những tuần trước giúp cho tâm lý nhà đầu tư được cải thiện. Đường EMA 5 ngày của chỉ số NetValForHOSE(*) vẫn đang ở bên trên ngưỡng 0 trong nhiều tuần qua nên dự kiến thị trường sẽ không có sụt giảm sâu.
(*) NetValForHOSE: Giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE

HNX-Index – Thanh khoản tăng mạnh trở lại. Mẫu hình nến có bóng mờ (shadow) khá dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 17/10/2013 cho thấy sự giằng co khá mạnh trong tâm lý nhà đầu tư.
Tuy nhiên, HNX-Index vẫn đang duy trì bên trên nhóm MA ngắn hạn. Vì vậy, triển vọng tăng trưởng vẫn còn khá cao vì nhóm này sẽ đóng vai trò hỗ trợ ngắn hạn trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra.
Khối lượng khớp lệnh cũng đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 25 triệu đơn vị) nên lo ngại về khả năng có điều chỉnh mạnh bất ngờ (thrust down) trong ngắn hạn đã giảm bớt.

VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 17/10/2013 đạt giá trị 0.31 chứng tỏ Bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.44 cho thấy Bên mua chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.

VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức thấp (cụ thể là 0.65) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua nhỏ hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 17/10/2013.
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.75 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua nhỏ hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 77%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay.
EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 75%, cho thấy các nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.10.2013

(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)