Công ty chứng khoán HSC đánh giá ngắn gọn GAS như sau:

Chúng tôi ước tính GAS sẽ đạt 2,5 nghìn tỷ đồng lợi nhuận thuần trong Q3, giảm 14% so với Q2 và xấp xỉ Q3/2012. Theo đó, lợi nhuận lũy kế 9 tháng sẽ đạt khoảng 9,7 nghìn tỷ đồng, sát với dự báo.

Trong năm 2013, chúng tôi vẫn giữ dự báo doanh thu là 60,6 nghìn tỷ đồng, giảm 11,2% và lợi nhuận thuần 12,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 26,7%. Chúng tôi ước tính EPS dự phóng 2013 đạt 6.555đ; P/E dự phóng đạt 10,1 lần; nghĩa là ở mức hợp lý theo quan điểm của chúng tôi.

Trong năm 2014, chúng tôi dự báo doanh thu sẽ tăng trưởng 14,6% và lợi nhuận thuần tăng trưởng 5,3% do giá khí đồng hành đầu vào bán cho GAS sẽ tăng theo biểu giá

Trong khi đó, chúng tôi thấy có thông tin là GAS có thể sẽ trả cổ tức tiền mặt năm 2013 là 3.000-4.000đ/cp thay vì 2.000đ/cp như dự kiến trước đó. GAS có lẽ sẽ trình kế hoạch trả cổ tức mới tại ĐHCĐTN 2014. GAS đã trả cổ tức đợt 1 năm 2013 là 1.000đ/cp vào tháng 8. Nếu GAS trả 4.000đ/cp cổ tức tiền mặt cho năm 2013 thì tỷ lệ cổ tức/giá sẽ là 6,1%; nghĩa là khá hấp dẫn.

Chúng tôi thấy có thông tin cho rằng PVN có thể đang tìm đối tác chiến lược để bán 15% cổ phần GAS.