[quote user="bopo"]

[quote user="haithinh"]Tôi ko cầm SDY nhưng từng gặt hái và biết ơn SDY trong đợt phục hồi của TT tháng 7/2008 nên đưa ra mấy nhận xét, ko PR cho SDY thô thiển:


Ưu điểm: SDY làm ăn tốt, LNST 2 quý đầu năm xấp xỉ 4 tỷ, ước tính cả năm trên 8 tỷ (kế hoạch là 9,2 tỷ trc thuế, tính 8 tỷ sau thuế cho khiêm tốn), như vậy là tăng 70% so với năm 2008 (LNST gần 5 tỷ), chứng tỏ quá trình khấu hao lớn trong đầu tư cơ bản đã qua. Với VĐL 15 tỷ, EBS cả năm khoảng 5.300 đồng, P/E hiện nay chỉ trên 4 lần, quá rẻ. Thêm nữa là thông tin phát hành thêm 1:1, giá 10.000, hiện hồ sơ đã hoàn thành, sắp trình UBCKNN. Lúc đó, giá SDY sau chia chỉ còn 15, càng đáng để đầu tư khi mà cổ tức năm 2009 dự kiến 15% (trên VĐL 30 tỷ, nghĩa là CP mới phát hành cũng dc hưởng cổ tức 15%). Năm 2008, SDY đã định phát hành nhưng thị trg ko thuận lợi, nay mọi sự đã khác.


Nhược: Thanh khoản kém. BLĐ lành quá hóa đồng rừng như có bác nào ác ý nói. Đúng là SDY "đồng rừng" thật nên chỉ biết làm ăn chân chỉ, HĐQT cũng lờ mờ như gà nên mỗi thành viên bán có mấy ngàn cổ phiếu mà chẳng biết bảo ban nhau chia ra, lại dồn vào cùng 1 thời điểm, khiến NĐT cứ nhìn là sợ. Thực ra, mỗi thông báo bán của cổ đông người nhà toàn cỡ 3000-4.000 cổ là cùng, chỉ một phiên khớp là hết, càng chứng tỏ đám này đúng là từ công nhân bùn đất đi lên, trình độ ABC về làm giá chứng khoán.ABC đến nỗi mỗi cái website cho SDY cũng ko làm dc, khiến SDY ko dc NĐT chú ý - nguyên nhân của thanh khoản kém.


Kết luận: Tuy nhiên, khi thông tin phát hành 1:1 của SDY tung ra (dự kiến th 9), giá SDY sẽ lên xấp xỉ 3x vì nguồn cung kém, dễ làm giá. Với lại giá đó vẫn còn quá rẻ. Cầm SDY NĐT phải biết đợi - điều hơi khó khi nhiều CP khác lời 5-7%/ngày. Với lại SDY là địa chỉ tránh bão an toàn nếu sàn giảm điểm (khi VN - Index 235 điểm, SDY có giá 14. Nay mới tăng dc 50%, thấp hơn nhiều mức tăng của TT chứng tỏ sức nén của CP này rất tốt. [/quote]


EPS 6 tháng được 2.700 đồng. EPS cả năm dự kiến 5.300 đồng mà giá chỉ có 22.x thì trên sàn không có nhiều em rẻ rúng như em này đâu các pác ợ.

[/quote]

SDY có kế hoạch bán 120.000 SD6 trong thời gian tới dự kiến sẽ thu về khoảng 2,4 tỷ đồng lợi nhuận ( chêch lệch giá bán và giá gốc dự kiến là 20.000 đồng)

Ngoài ra hoạt động kinh doanh chính vẫn ổn định và tăng hơn so với quý II, dự kiến đạt khoảng 2,6 - 3 tỷ đồng. Như vậy lợi nhuận quý III/2009 của SDY dự kiến sẽ đạt 5 -5,4 tỷ, lũy kế đạt 9,1 -9,5 tỷ

EPS 3 quý đạt 6.000 đồng. dự kiến cả năm đạt 8.000 đồng.

SDY sẽ có đạt tới giá trong khoảng 40 -50.000 đồng/cp khi so sánh với các công ty có chỉ số EPS cả năm 2009 dự kiến cả năm khoảng 7.000 - 8.000 như : KKC, SDT, SCJ, VTS,...