QCG: Thông qua phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi Thứ năm, 30/9/2010, 09:41 GMT+7 (ATPvietnam.com) -CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) đã họp Đại hội cổ đông bất thường và thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Theo đó, QCG sẽ phát hành 800.000 trái phiếu có mệnh giá 1.000.000 đ/tp, tương đương với giá trị chứng khoán phát hành là 800 tỷ đồng.. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng với giá chào bán bằng 100% mệnh giá.
Số trái phiếu sẽ được chuyển đổi làm 2 đợt, đợt 1 sẽ chuyển đổi 50% sau 12 tháng kể từ ngày phát hành và đợt 2 là 50% còn lại khi đáo hạn. Giá chuyển đổi được xác định theo 2 phương án là 31.500 đồng/cp cho cả 2 đợt chuyển đổi hoặc trung bình giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày chuyển đổi chiết khấu.và được áp dụng 20% cho đợt 1 và 30% cho đợt 2.
Đối tượng mà QCG nhắm đến chào bán trái phiếu là các nhà đầu tư có tiềm năng về tài chính, đặc biệt là các nhà đầu tư có liên quan đến hoạt động SXKD của công ty. Khối lượng mua tối thiểu của một nhà đầu tư là 8.000 trái phiếu.
Quyền chuyển đổi trái phiếu thuộc về trái chủ và nếu không muốn chuyển đổi trong đợt 1, Nhà đầu tư có thể thực hiện trong đợt 2. Nếu quyết định thực hiện chuyển đổi thì trái tức bằng 0%, nếu không thực hiện chuyển đổi thì trái tức được xác định ở mức 15%/năm.