LCM, EPS > 10K, P/E <2, cổ tức 35%, tãng vốn 1:1,5, lợi nhuận ròng từ các mỏ > 6800 tỷ, gấp 40 lần vốn hóa hiện tại

[khoangsanlaocai]

LCM thời gian vừa qua bị bán khống khá mạnh và đã giảm 55% kể từ tháng 4. Ðây là cơ hội tốt để ACE vào hàng, ACE có thể xem 1 số thông tin tổng hợp & phân tích sau:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 88 tỷ, VÐL 85 tỷ => EPS > 10K. Cổ tức chưa trả 2011 là 15% & 2012 là 20%, tổng cộng 35%, tăng vốn 1:1,5. Link tham khảo: http://s..vn/lcm-81945/lcm-nghi-quyet-dhdcd-nam-2012.chn

- Qua trao đổi với phòng tài chính kế toán & a.Huy TGD LCM, hồ sơ tăng vốn & trả cổ tức đã trình lên UBCKNN và đang bổ sung thêm 1 vài giấy tờ, dự kiến giữa tháng 7 sẽ có công vãn chấp thuận tăng vốn. ACE có thể alo phòng tài chính kế toán LCM ðể kiểm chứng: 020 383 0036. Lãnh đạo LCM rất thẳng thắn và cởi mở.

- Lợi nhuận ròng thuộc về cổ ðông LCM trong quý 1 là 20 tỷ, ước nửa năm 43 tỷ, trong ðó 50% lợi nhuận từ hoạt ðộng khai thác chì kẽm, 50% lợi nhuận khác từ khai thác vàng do liên doanh Gia Long Hòa Bình mang lại (LCM nắm 49%).

- Lợi nhuận ròng sau khi nhà máy chế biến vàng (tuyển khoáng) hoàn thành trong quý 3 sẽ tãng vọt do hàm lýợng vàng thu ðýợc sau tuyển khoáng sẽ tăng 2-3 lần.

- Công ty hiện tại vay nợ ngân hàng = 0 => không chịu rủi ro chi phí tài chính.

- Với kế hoạch lợi nhuận ròng 88 tỷ hoàn toàn khả thi và thậm chí có thể vượt khi nhà máy chế biến vàng hoàn tất, P/E của LCM theo giá hiện tại <2, thấp hõn nhiều P/E bình quân ngành khoáng sản là 10,9 dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2012 toàn ngành.

- Với công ty khoáng sản thì quan trọng nhất là giá trị trữ lượng các mỏ. Hiện tại LCM sở hữu mỏ vàng Thung Chùa, Cao Rãm, Ðồi Bù ở Hòa Bình với trữ lượng gần 10 tấn (link tham khảo: http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/m-vang-ti-thung-chua-hoa-binh.html; http://vietbao.vn/Kinh-te/Ca-nuoc-co-gan-500-diem-quang-vang-va-mo-vang-goc/40139431/87/), mỏ vàng Pắc Ta, Lai Châu với quy mô ýớc bằng 50% mỏ vàng Hòa Bình, tương đương gần 5 tấn (http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/m-vang-ti-pc-ta-lai-chau.html), mỏ chì kẽm Suối Thầu Lào Cai trữ lượng 1,36 triệu tấn (http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/mo-quang-suoi-thau.html) và mỏ chì kẽm Bản Mễ Lào Cai trữ lượng 2 triệu tấn (http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/mo-quang-ban-me.html)

- LCM tập trung xin & gia hạn giấy phép trong thời gian trước & chỉ tập trung khai thác từ 2011 nên trữ lượng các mỏ hiện còn rất lớn. Với công suất khai thác 180.000 tấn quặng/nãm với chì kẽm và 38.000 tấn quặng/năm với vàng, dự kiến LCM có thể khai thác liên tục 20 nãm với chì kẽm và 75 nãm với vàng (trữ lượng quặng vàng 2 mỏ là 3 triệu tấn quặng, tương đương 15 tấn vàng).

- Với tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu rất cao (50%), LCM dự kiến thu 800 tỷ ðồng lợi nhuận từ các mỏ chì kẽm (40 tỷ lợi nhuận/nãm). Quan trọng hơn với trữ lượng 15 tấn vàng của 2 mỏ, LCM sở hữu giá trị tài sản bằng vàng khoảng 10 tấn (49% mỏ vàng Hòa Bình & 100% mỏ vàng Lai Châu). Với giá vàng hiện tại là 1.600USD/ounce (1 ounce = 28g), giá trị trữ lýợng vàng do LCM sở hữu = 360.000 ounce * 1.600 = 570 triệu USD, bằng 12.000 tỷ ðồng. Với tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu = 50% & khả nãng tinh luyện vàng đạt 99,9%, LCM có thể thu được lợi nhuận ròng 6.000 tỷ từ 2 mỏ vàng hiện tại. Như vậy lợi nhuận ròng 6.800 tỷ từ các mỏ vàng & chì kẽm của LCM ýớc ðạt 6.800 tỷ, gấp 40 lần vốn hóa hiện tại. Ban lãnh đạo LCM có quan hệ rất tốt với các cấp địa phương & hiện đang tích cực xin giấy phép 1 số mỏ mới, chủ yếu tại các tỉnh Tây Bắc, hứa hẹn giá trị tài sản của LCM sẽ tăng mạnh.

- Công suất thiết kế của nhà máy chế biến vàng Hòa Bình hiện ðang xây dựng là 500 tấn/quặng ngày, tương đương 180.000 tấn quặng/nãm, trong khi LCM hiện khai thác 38.000 tấn quặng/nãm. Ðể tận dụng giấy phép khai thác mỏ & tối ða hóa công suất, LCM sẽ tãng phải sản lượng vàng khai thác lên gấp 4-5 lần mức hiện tại, có nghĩa lợi nhuận ròng tăng 3-4 lần so với mức 88 tỷ của 2012.

[khoangsanlaocai]

Thông tin thêm: LCM đang được hưởng ưu đãi về thuế nên sẽ áp dụng thuế suất 10%/năm đến 2017. Với giá hiện tại sau khi ra kết quả quý 2, P/B < 1, quá an toàn khi giá trị sổ sách chưa tính đến giá trị trữ lượng vàng và nikel hàng nghìn tỷ.

LCM dự kiến tuần sau sẽ bật mạnh khi SS phải cover hàng, cộng thêm kết quả quý 2 & tin tăng vốn gấp 2,5 lần

[khoangsanlaocai]

LCM: Ông Vũ Anh Tuấn - TV.HĐQT đã mua 174.140 cp

CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Vũ Anh Tuấn như sau:

http://s..vn/lcm-84427/lcm-ong-vu-an...-174140-cp.chn

LCM: Ông Bùi Đức Thanh - CT.HĐQT đã mua 100.000 cp


CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐNB Bùi Đức Thanh như sau:
http://s..vn/lcm-78977/lcm-ong-bui-d...-100000-cp.chn

[khoangsanlaocai]

Hôm qua và hôm nay hàng giá rẻ cuối tuần trước đã về mà cung hàng rất hạn chế, vậy các bác hiểu vấn đề rồi chứ. Xuống thế nào thì lên thế đó, các bác nhìn lại lịch sử LCM thì biết. Ngưỡng cản gần nhất của LCM là 25, sau khi điều chỉnh tại đây sẽ vọt lên 30, vẫn thấp hơn 30% so với đỉnh >40 của năm nay. Còn nếu đánh giá theo trữ lượng thì giá LCM phải gấp 20-40 lần giá hiện tại.

[denisdan]

Hôm qua và hôm nay hàng giá rẻ cuối tuần trước đã về mà cung hàng rất hạn chế, vậy các bác hiểu vấn đề rồi chứ. Xuống thế nào thì lên thế đó, các bác nhìn lại lịch sử LCM thì biết. Ngưỡng cản gần nhất của LCM là 25, sau khi điều chỉnh tại đây sẽ vọt lên 30, vẫn thấp hơn 30% so với đỉnh >40 của năm nay. Còn nếu đánh giá theo trữ lượng thì giá LCM phải gấp 20-40 lần giá hiện tại.

Thật tình là em rất thích LCM, thích lắm lắm ở chỉ số cơ bản, thặng dư + chưa phân phối cao, cổ tức sướng luôn, và nhất là cái 1:1.5 tăng vốn.

Nếu mà Lào Cai nằm phía trong Nam này em múc full thúng rồi. Em chơi theo cơ bản, ít lướt sóng, cho nên thích đánh dài. Có điều tinh hình giờ em vẫn lo Chung Quở. Thôi thì em hẹn đợt khác, em múc chú muối khoáng khác vậy.

LCM thật sự rất tốt.

[lhv]

Đó là lý do LCM sẽ hết hàng từ phiên ngày mai?

[khoangsanlaocai]

Vừa alo a.Huy giám đốc LCM. Dự kiến trung tuần cuối tháng 7 sẽ chốt ngày tăng vốn gấp 2,5 lần, LCM 30 thẳng tiến

[phanthang]

có tiền không chịu trả cổ tức 2011 15%, lay tien cho ai vay 35 ty vay troi. Tính xù cổ tức chắc

[phanthang]

Trong các CP ngành khoáng sản thực sự là khoáng sản chỉ có HGM, BMC, LCM thôi; tiếc rằng LCM không có thêm titan nếu có chú này là số 1 - vàng, bạc chì kẽm, thiếc, sắt.
LCM là một hotboy mới của TTCK

[giang123]

LCM đơt này chắc tăng cũng khá , chúc mưng pak nhá

[Hong Nguyen]

LCM thời gian vừa qua bị bán khống khá mạnh và đã giảm 55% kể từ tháng 4. Ðây là cơ hội tốt để ACE vào hàng, ACE có thể xem 1 số thông tin tổng hợp & phân tích sau:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 88 tỷ, VÐL 85 tỷ => EPS > 10K. Cổ tức chưa trả 2011 là 15% & 2012 là 20%, tổng cộng 35%, tăng vốn 1:1,5. Link tham khảo: http://s..vn/lcm-81945/lcm-nghi-quyet-dhdcd-nam-2012.chn

- Qua trao đổi với phòng tài chính kế toán & a.Huy TGD LCM, hồ sơ tăng vốn & trả cổ tức đã trình lên UBCKNN và đang bổ sung thêm 1 vài giấy tờ, dự kiến giữa tháng 7 sẽ có công vãn chấp thuận tăng vốn. ACE có thể alo phòng tài chính kế toán LCM ðể kiểm chứng: 020 383 0036. Lãnh đạo LCM rất thẳng thắn và cởi mở.

- Lợi nhuận ròng thuộc về cổ ðông LCM trong quý 1 là 20 tỷ, ước nửa năm 43 tỷ, trong ðó 50% lợi nhuận từ hoạt ðộng khai thác chì kẽm, 50% lợi nhuận khác từ khai thác vàng do liên doanh Gia Long Hòa Bình mang lại (LCM nắm 49%).

- Lợi nhuận ròng sau khi nhà máy chế biến vàng (tuyển khoáng) hoàn thành trong quý 3 sẽ tãng vọt do hàm lýợng vàng thu ðýợc sau tuyển khoáng sẽ tăng 2-3 lần.

- Công ty hiện tại vay nợ ngân hàng = 0 => không chịu rủi ro chi phí tài chính.

- Với kế hoạch lợi nhuận ròng 88 tỷ hoàn toàn khả thi và thậm chí có thể vượt khi nhà máy chế biến vàng hoàn tất, P/E của LCM theo giá hiện tại <2, thấp hõn nhiều P/E bình quân ngành khoáng sản là 10,9 dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2012 toàn ngành.

- Với công ty khoáng sản thì quan trọng nhất là giá trị trữ lượng các mỏ. Hiện tại LCM sở hữu mỏ vàng Thung Chùa, Cao Rãm, Ðồi Bù ở Hòa Bình với trữ lượng gần 10 tấn (link tham khảo: http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/m-vang-ti-thung-chua-hoa-binh.html; http://vietbao.vn/Kinh-te/Ca-nuoc-co-gan-500-diem-quang-vang-va-mo-vang-goc/40139431/87/), mỏ vàng Pắc Ta, Lai Châu với quy mô ýớc bằng 50% mỏ vàng Hòa Bình, tương đương gần 5 tấn (http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/m-vang-ti-pc-ta-lai-chau.html), mỏ chì kẽm Suối Thầu Lào Cai trữ lượng 1,36 triệu tấn (http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/mo-quang-suoi-thau.html) và mỏ chì kẽm Bản Mễ Lào Cai trữ lượng 2 triệu tấn (http://khoangsanlaocai.com.vn/index.php/M%E1%BB%8F/mo-quang-ban-me.html)

- LCM tập trung xin & gia hạn giấy phép trong thời gian trước & chỉ tập trung khai thác từ 2011 nên trữ lượng các mỏ hiện còn rất lớn. Với công suất khai thác 180.000 tấn quặng/nãm với chì kẽm và 38.000 tấn quặng/năm với vàng, dự kiến LCM có thể khai thác liên tục 20 nãm với chì kẽm và 75 nãm với vàng (trữ lượng quặng vàng 2 mỏ là 3 triệu tấn quặng, tương đương 15 tấn vàng).

- Với tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu rất cao (50%), LCM dự kiến thu 800 tỷ ðồng lợi nhuận từ các mỏ chì kẽm (40 tỷ lợi nhuận/nãm). Quan trọng hơn với trữ lượng 15 tấn vàng của 2 mỏ, LCM sở hữu giá trị tài sản bằng vàng khoảng 10 tấn (49% mỏ vàng Hòa Bình & 100% mỏ vàng Lai Châu). Với giá vàng hiện tại là 1.600USD/ounce (1 ounce = 28g), giá trị trữ lýợng vàng do LCM sở hữu = 360.000 ounce * 1.600 = 570 triệu USD, bằng 12.000 tỷ ðồng. Với tỷ suất lợi nhuận ròng/doanh thu = 50% & khả nãng tinh luyện vàng đạt 99,9%, LCM có thể thu được lợi nhuận ròng 6.000 tỷ từ 2 mỏ vàng hiện tại. Như vậy lợi nhuận ròng 6.800 tỷ từ các mỏ vàng & chì kẽm của LCM ýớc ðạt 6.800 tỷ, gấp 40 lần vốn hóa hiện tại. Ban lãnh đạo LCM có quan hệ rất tốt với các cấp địa phương & hiện đang tích cực xin giấy phép 1 số mỏ mới, chủ yếu tại các tỉnh Tây Bắc, hứa hẹn giá trị tài sản của LCM sẽ tăng mạnh.

- Công suất thiết kế của nhà máy chế biến vàng Hòa Bình hiện ðang xây dựng là 500 tấn/quặng ngày, tương đương 180.000 tấn quặng/nãm, trong khi LCM hiện khai thác 38.000 tấn quặng/nãm. Ðể tận dụng giấy phép khai thác mỏ & tối ða hóa công suất, LCM sẽ tãng phải sản lượng vàng khai thác lên gấp 4-5 lần mức hiện tại, có nghĩa lợi nhuận ròng tăng 3-4 lần so với mức 88 tỷ của 2012.

bài viết công phu thật, nhưng thông tin ngày phát hành vẫn chưa chính xác, hiện tại đã cuối tháng 8 rồi nhưng vẫn chưa thấy thông tin chào bán.
bác check lại xem thông tin...