Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000
  • Thông báo


    + Trả lời Chủ đề
    Kết quả 1 đến 16 của 16

    Hybrid View

    1. #1
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      234
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000






      [*]CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909[/b][/list]
      Công ty có giá tri
      RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8[/b], Book
      value=21.000.



      Sau khi đọc
      được bài của Toshiba ở mục Phân tích doanh nghiệp tôi chợt giựt mình, xin trích
      cho các bạn tham khảo:



      -------------------------------------------------------------------



      Một
      số
      chỉ
      tiêu về
      kết
      quả
      SXKD năm 2004-2005 và 9 tháng 2006





      Đơn vị: VNĐ




      [table]



      Chỉ
      tiêu



      |

      2004


      |

      2005


      |

      9
      tháng 2006



      |





      Tổng
      giá trị tài sản


      |

      62.782.719.743


      |

      63.462.360.984


      |

      50.835.518.017


      |





      Doanh
      thu


      |

      44.044.085.033


      |

      50.672.211.882


      |

      35.208.875.058


      |





      Các
      khoản giảm trừ


      |

      -


      |

      -


      |

      3.811.126.009


      |





      Doanh
      thu thuần


      |

      44.044.085.033


      |

      50.672.211.882


      |

      31.397.749.049


      |





      Lợi
      nhuận từ hoạt động kinh doanh


      |

      1.265.494.578


      |

      1.900.184.073


      |

      3.086.699.705


      |





      Giá
      vốn hàng bán


      |

      36.591.179.176



      |

      42.507.505.080


      |

      21.973.969.458


      |





      Chi
      phí tài chính


      |

      1.746.821.798


      |

      2.790.380.408


      |

      2.343.292.298


      |





      Lợi
      nhuận khác


      |

      0



      |

      -87.739.733



      |

      155.017.797


      |





      Lợi
      nhuận trước thuế


      |

      1.265.494.578



      |

      1.812.444.340



      |

      3.241.717.502


      |





      Lợi
      nhuận sau thuế


      |

      1.265.494.578



      |

      1.812.444.340



      |

      3.143.717.502


      |





      Tỷ
      lệ lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu


      |

      27,95%


      |

      22,97%


      |

      31,06%


      |





      Tỷ
      lệ trả cổ tức (%)


      |

      15%


      |

      15%


      |

      15%-17%


      |


      [/table]

      (Nguồn:
      Báo cáo tài chính kiểm toán Sông Đà 909 năm 2004-2005 và 9 tháng năm 2006)





      LNST cả
      năm 2006 khoảng 4tỷ. VĐL 5tỷ => EPS =
      4/5 = 8000. Giá hôm nay 30.8 >> P/E = 3.8



      Thị giá/giá sổ sách= 30.8/20= 1.5



      Tham khảo
      Bản cáo bạch tại
      http://www.hastc.org.vn/thongtin_TCDKGD.asp?MenuId=114120&StockCode=S9 9



      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



      NhậnTrời ơi,
      đúng là quá rẻ.



      Trên thị trường
      niêm yết, tôi mới thấy có một loại CK rẻ đến thế.



      P/E<4. Mức
      tăng trưởng 30%.



      Giá sổ sách
      là 21.000 đồng. Với mức này đủ chia cổ tức
      thưởng 1 cp được thưởng 1cp.



      Nghe đâu sắp
      tới mới ông bên Sông Đà 9.09 còn xin được tổng công ty Sông Đà giao cho mảng xuất
      khẩu lao động ra nước ngoài màu mỡ nữa. LN của mảng này thì khỏi phải bàn nữa rồi.
      Khi có được mảng này thì mức tăng trưởng chắc không dừng ở con số 30% này nữa.



      Tôi không hiểu
      có một số loại CK LN hiện tại quá cao, tiềm năng thì trước mặt sau mọi người cứ
      đổ xô mua BlueChip???



      Tôi còn nhớ
      thời SJS còn PE<6, mỏ vàng lộ thiên mà thời điểm đó cũng chẳng mấy ai để ý.



      Thôi chắc để
      đợi công bố kết quả kinh doanh thì mọi chuyện sẽ quay về giá trị thật sự của
      nó.



      Nếu các bác
      nào trên diễn đàn phát hiện các công ty như thế này xin gởi để mọi người tham
      khảo. Trong thời điểm cuối năm có quá nhiều công ty lên sàn, mọi người không có
      thời gian để theo dõi hết các công ty thì bác Toshiba tìm ra được công ty như
      thế này thì quý quá.Vô cùng cảm ơn bác Toshiba



      Cũng xin gởi
      lời cảm ơn đến diễn đàn đã tạo một nơi để mọi người trao đổi, cung cấp cho nhau
      những thông tin quý báu như thế này.



      P/S: Chúc bác
      Dương vui khỏe và hôm nào được xin mời bác đi uống café, từ lúc nhờ bác giúp
      mua NH Quân Đội đến giờ chưa có thời gian hậu tạ bác.




    2. #2
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      6
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000



      Chà, PE thấp thật. Nhưng quy mô bé quá. Có ai biết về công ty này xin chỉ giáo giùm làm thế nào để đẩy lãi gộp từ 16% lên 30% nhanh vậy để các công ty khác học hỏi? Em nghi có khoảng chục tỷ chi phí SXKD dở dang treo trên BCĐKT lắm


      Sorry bác Stockis_stock nhe, đùa tí

    3. #3
      Ngày tham gia
      Aug 2006
      Bài viết
      113
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      [quote user="forfun"]

      Chà, PE thấp thật. Nhưng quy mô bé quá. Có ai biết về công ty này xin chỉ giáo giùm làm thế nào để đẩy lãi gộp từ 16% lên 30% nhanh vậy để các công ty khác học hỏi? Em nghi có khoảng chục tỷ chi phí SXKD dở dang treo trên BCĐKT lắm


      Sorry bác Stockis_stock nhe, đùa tí[/quote]

      Thằng này làm sao mà so với SJS được. Vốn điều lệ chỉ có 5 tỉ đồng, quá bé, tính thanh khoản quá kém. Mà trong kế hoạch 3 năm tới đều giữ mức vốn điều lệ này, nên không có phát hành thêm cổ phiếu hay chia thưởng gì đâu. Vốn điều lệ ít, trình độ công nghệ thấp nên chỉ toàn nhận được những phần nhỏ nhỏ của những công trình xương xẩu, xa lơ xa lắc.

      Năm 2006 nó có khoản lợi nhuận bất thường do chênh lệch phiếu giá. Năm 2007 chắc sẽ không được như thế nữa nên lợi nhuận ước tính giảm hơn 60% so với năm 2006 trong khi doanh thu lại tăng 11%.

      Mảng xuất khẩu lao động sắp tới, nếu có được phép làm đi chăng nữa thì cũng chỉ là mang nhỏ xíu. Doanh thu xuất khẩu lao động tính chỉ đạt hơn 3 tỉ, lợi nhuận khoảng vài trăm triệu gì đó, có đáng kể gì đâu.

      Nói chung chơi những thằng nho nhỏ thế này rủi ro cao lắm. PE của nó thấp thế cũng là có lý của nó thôi, làm sao chấp nhận mức 15 ,20 hay cao hơn như các Bluechip được?

    4. #4
      chuongtot
      Guest

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      Các chỉ số đều tuyệt, nhưng VĐL bé quá! Vả lại các năm tiếp theo chẳng thấy có kế hoạch tăng vốn gì cả. Tuy nhiên vẫn đáng để lưu ý đấy.
      Các bác cho ý kiến về ông bạn này nhé!

    5. #5
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      234
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000









      Còn
      đây là kế hoạch tăng vốn[/b] trong tương lai. Tôi
      xin trích từ bản cáo bạch cho các bác tham khảo:



      Theo hướng dẫn tại Công văn số 11924/TC-CST ngày 20/10/2004 của Bộ Tài chính
      về việc “Ưu đãi thuế TNDN đối với tổ chức niêm yết chứng
      khoán”, Công văn số 5248/TC-CST ngày 29/4/2005 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế TNDN cho tổ chức đăng ký giao dịch tại
      TTGDCK, Công ty Sông Đà 909 sẽ được giảm 50% thuế TNDN trong 02 năm nếu Công ty
      tham gia đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung theo quy định
      hiện hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2006. Cụ thể năm áp dụng ưu đãi thuế sau
      khi đăng ký giao dịch là năm 2009 – 2010.




      Dự án thủy điện Nậm Pàn:



      Địa điểm xây dựng :
      Sơn la



      Tổng mức đầu tư :
      160 tỷ Đồng



      Công suất lắp máy :
      10 MW



      Dự án khởi công quý III/2007 đến quý II/2009 đưa nhà máy vào vận hành



      Nguồn vốn đầu tư:



      + Vay dài hạn Ngân hàng thời gian từ
      8-10 năm, ân hạn trong thời gian xây dựng 02 năm: 70% tổng mức đầu đầu tư.



      + Bằng nguồn vốn tự có: 30% tổng mức
      đầu đầu tư.




      Dự án thuỷ điện
      PhìnhHồ.



      Địa điểm :
      Yên Bái.



      Công suất lắp máy :
      6 MW



      Tổng mức đầu tư :
      112 tỷ đồng



      Dự án khởi công quý III/2009 và quý II/2011 đưa nhà máy vào vận hành



      Nguồn vốn đầu tư:



      + Vay dài hạn Ngân hàng thời gian từ
      8-10 năm, ân hạn trong thời gian xây dựng 02 năm: 70% tổng mức đầu đầu tư.



      + Bằng nguồn vốn tự có: 30% tổng mức
      đầu đầu tư.




      Dự án khu đất Tân Vạn.



      Địa điểm :
      Đồng Nai



      Diện tích khu đất :
      0,3948 ha



      Tổng mức đầu tư :
      13,6 tỷ đồng



      Dự án khởi công quý IV/2006 đến hết quý IV/2007



      Nguồn vốn đầu tư:



      + Vay trung hạn Ngân hàng thời gian
      03 năm: 70% tổng mức đầu đầu tư.



      + Bằng nguồn vốn tự có: 30% tổng mức
      đầu đầu tư.







      Hiện nay công ty đang cân nhắc một số phương án tăng nguồn vốn[/b] để đảm bảo có đủ năng lực tài chính để thực hiện các dự án này như phát
      hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi, hoặc cổ phiếu. Tuy nhiên, hiện nay đại
      hội cổ đông vẫn chưa có quyết định chính thức về vấn đề này. Dự kiến vấn đề này
      sẽ được đưa ra Đại hội đồng cổ đông quyết định khi các dự án đi vào thực hiện.












    6. #6
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      234
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000


      [table]






      [table]





      Dự án |
      Vốn của dự án |
      Bằng nguồn vốn
      tự có 30% |
      Vốn cần |




      Dự án thủy điện Nậm Pàn |
      160 |
      30% |
      48 |




      Dự án thuỷ
      điện PhìnhHồ. |
      112 |
      30% |
      33.6 |




      Dự án khu đất Tân Vạn |
      13.6 |
      30% |
      4.08 |




      Tổng cộng |
      |
      |
      85.68 |


      [/table]


      Chỉ 3 dự án
      trên thì Sông Đà 909 cần
      khoảng 85 tỉ. Vậy các bác nghĩ có tăng
      vốn hay không???



      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |


      [/table]


    7. #7
      Ngày tham gia
      Jun 2006
      Bài viết
      233
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      Bé quá cũng không thích, nhiều khi chỉ thay đổi dòng tiền 1 tí, chênh lệch lãi có 1 tỷ là đủ gây choáng váng ôi sao EPS cao quá. Năm sau ngược lại 1 tẹo lại mếu. Nói chung không ổn định lắm

    8. #8
      Ngày tham gia
      Aug 2006
      Bài viết
      113
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      [quote user="stockisgold"][table]






      [table]





      Dự án |
      Vốn của dự án |
      Bằng nguồn vốn
      tự có 30% |
      Vốn cần |




      Dự án thủy điện Nậm Pàn |
      160 |
      30% |
      48 |




      Dự án thuỷ
      điện PhìnhHồ. |
      112 |
      30% |
      33.6 |




      Dự án khu đất Tân Vạn |
      13.6 |
      30% |
      4.08 |




      Tổng cộng |
      |
      |
      85.68 |


      [/table]


      Chỉ 3 dự án
      trên thì Sông Đà 909 cần
      khoảng 85 tỉ. Vậy các bác nghĩ có tăng
      vốn hay không???



      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |




      |
      |
      |
      |


      [/table]

      [/quote]

      Cả 3 dự án trên trong cáo bạch đều nói rõ là vay vốn ngân hàng rồi còn gì.

      SD 909 từ trước đến nay thực hiện nhiều dự án mấy chục tỉ toàn bằng tiền đi vay đấy chứ.

      Kế hoạch dự tính ở trên thì 3 năm tới không tăng vốn, ở dưới thì lại nói là có thể tăng vốn. Mập mờ quá. Chán

      Ngại nhất là cái thanh khoản, mua cổ phiếu vào rồi đến lúc bán ra chả có ai mua.

      Mà vốn công ty này chỉ có 5 tỉ, tính giá thị trường hiện nay là 15 tỉ. Bác nào có tí tiền gom hết cổ phiếu đi mà chễm chệ ngồi trong HDQT. Công ty gì mà bán toàn bộ đi cũng chỉ bằng một cái nhà vườn nho nhỏ ở mấy khu đô thị mới.

    9. #9
      Ngày tham gia
      Jan 2006
      Bài viết
      34
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      Theo tôi nên đầu tư gián tiếp vào chú này thông qua Sông Đà 9. Vì SD9 có tới 33% vốn điều lệ của SD909. Mà SD9 thì chắc chắn có tính thanh khoản cao hơn (70 tỷ VĐL).


    10. #10
      Ngày tham gia
      Dec 2006
      Bài viết
      1
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      [quote user="stockisgold"]
      [table]








      [table]







      Dự án |
      Vốn của dự án |
      Bằng nguồn vốn tự có 30% |
      Vốn cần


      Dự án thủy điện Nậm Pàn |
      160 |
      30% |
      48


      Dự án thuỷ điện PhìnhHồ. |
      112 |
      30% |
      33.6


      Dự án khu đất Tân Vạn |
      13.6 |
      30% |
      4.08


      Tổng cộng |
      |
      |
      85.68
      [/table]

      Chỉ 3 dự án trên thì Sông Đà 909 cần khoảng 85 tỉ. Vậy các bác nghĩ có tăng vốn hay không


      Bác lấy thông tin Sông Đà 909 có dự án Thủy điện Nậm Pàn ở đâu ra thế? dự án này đang tranh chấp giữa các CĐT đã có quyết định duyệt cho ai đâu? Đã có quyết định duyệt dự án này cho SĐ 909 nhưng sau đó hủy rồi. Em chưa nghiên cứu về SD909 nhưng dự án này thì em biết một ít đến nay chưa nghe dự án này được phân cho ai cả.
      |
      |
      |




      |
      |
      |




      |
      |
      |




      |
      |
      |




      |
      |
      |


      [/table]

      [/quote]

    11. #11
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      234
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000



      Trong khi các
      cp trên sàn HCM rớt thê thảm thì giá
      trị thật đã được nhận ra. S99 hôm nay dư mua kịch trần gấp 100 lần KL giao dịch.
      Bên bán không chấp nhận bán với giá quá rẻ như thế được.



      Kịch bàn ngày
      mai: bên mua sẽ tiếp tục đặt kịch trần hy vọng bên bán sẽ bán ra đôi chút.




    12. #12
      Ngày tham gia
      Sep 2006
      Bài viết
      7
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      Có phải bác
      nói cái thằng mới chào sàn ở trên sàn HN mã là S99 không?


      Trung bình
      của thị trường như bác Sinh nói PE là 37-38 gì đó sao mà thằng này chỉ có 3.8,
      hỏng lẻ nó bằng 1/10 P/E bình quân của thị trường.


      Tôi tìm lại
      xem thì thấy thằng này bên bán bị quét sạch hết. Giá cuối cùng khớp là
      32.


      Giá bình quân
      là 30.9


      Chắc ngày mai
      cũng mua chút để dành vậy. Ðặt giá 32 chắc gom được hả các bác??


      Mà sàn HN
      khớp liên tục thì nên đặt lệnh như thế nào hả các bác?


      Thanks các
      bác nhiều nha.


    13. #13
      Ngày tham gia
      Jul 2005
      Bài viết
      25
      Được cám ơn 0 lần trong 0 bài gởi

      Mặc định Re:Công ty có giá tri RẺ NHẤT trên thị trường NIÊM YẾT PE=3.8, Book value=21.000

      Trên TT GDCK TP. HCM có thằng P/E chỉ có 7.2, ROE>30% nhưng có ai thèm mua bán gí đâu. OK!

    Thông tin của chủ đề

    Users Browsing this Thread

    Có 1 thành viên đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách vãng lai)

       

    Similar Threads

    1. Trả lời: 131
      Bài viết cuối: 05-04-2009, 09:25 PM
    2. Nhóm Cp Sông Đà có tốc độ tăng trưởng tốt nhất
      By minhduc506 in forum Công ty chiến ở HNX
      Trả lời: 2
      Bài viết cuối: 27-10-2007, 05:40 PM
    3. Cập nhật tin, bài viết nóng Thị trường hôm nay
      By denden in forum Nhận định Thị trường
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 25-06-2007, 12:19 PM
    4. Cho hỏi về Book Value & G... ???
      By hoang 148 in forum Kiến thức Chứng khoán
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 04-06-2007, 02:47 AM
    5. Book value và khả năng phát hành cổ phiếu thưởng
      By bonjovi in forum Doanh nghiệp sàn HoSE
      Trả lời: 0
      Bài viết cuối: 29-01-2007, 12:05 PM

    Bookmarks

    Quyền viết bài

    • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
    • Bạn Không thể Gửi trả lời
    • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
    • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình