Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/02
(Vietstock) – Trong thời gian tới, những thảo luận bấy lâu nay xung quanh Sacombank sẽ có cơ hội kiểm chứng, và lúc đó xu hướng tăng/giảm dài hạn ở cổ phiếu STB có thể hình thành.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/02/2012
VN-Index giảm 0.23% xuống 396.51 điểm, trong khi HNX-Index lại tăng 0.61% lên 60.58 điểm. VS 100 và VN 30 đều giảm điểm lần lượt là 0.27% và 0.57%.
VS-Large Cap tiếp tục giảm điểm 0.43%; trong khi đó VS-Mid Cap và VS-Small Cap cùng tăng lần lượt là 0.55% và 0.25%, còn VS-Micro Cap chỉ đi ngang.
Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục tăng 7.4% trên HOSE, trong khi giảm 9.7% trên HNX so với phiên giao dịch hôm qua.
Lực mua của khối ngoại bị thu hẹp đáng kể khi giá trị mua ròng chỉ đạt gần 7 tỷ đồng trên HOSE, và hơn 1 tỷ đồng trên HNX. Họ xả mạnh nhất ở mã cổ phiếu STB với hơn 26.7 tỷ đồng, trong khi mua ròng mạnh MSN và cổ phiếu ngân hàng VCB, CTG. Trên HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng mạnh KLS với hơn 7.6 tỷ đồng, và bán ròng mạnh PVX.

Thị trường tiếp tục có một phiên giao dịch giằng co quyết liệt khi điểm số thị trường liên tục dao động quanh mức tham chiếu. VN-Index bị ”nhuốm đỏ” từ lực kéo của nhóm vốn hóa lớn; trong đó, chỉ riêng STB đã kéo giảm 0.21% chỉ số VN-Index, so với mức giảm 0.23% của chỉ số này.
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng tiếp tục đà giảm mạnh 1.37% do ảnh hưởng trực tiếp từ mức giảm sàn của hơn 6 triệu cổ phiếu STB. Đây là tâm điểm giao dịch của phiên hôm nay.
Hơn 99% của 6.2 triệu cổ phiếu STB (dẫn đầu giao dịch trên HOSE) được khớp với mức giá sàn, và chưa đến 1% còn lại được khớp ở mức nhỉnh hơn 100 đồng. STB đã có phiên thứ 4 liên tiếp đóng cửa với giá sàn. Số liệu thống kê số tổng thể hiện sự chủ động của bên mua và bên bán khá cân bằng (41.5%/58.5%).
Tuy vậy, quan sát giao dịch cho thấy sự thắng thế của bên mua khi đã thành công trong việc “đè” giá sàn để gom cổ phiếu. Điều này có phần thuận lợi vì khối ngoại hôm nay cũng đã bán ra hơn 1.6 triệu đơn vị.
Ngày mai (17/02) là ngày chốt quyền dự ĐHĐCĐ thường niên 2012 của STB. Đại hội dự kiến diễn ra vào ngày 27/04. Đáng chú ý, STB cũng sử dụng danh sách cổ đông này để lấy ý kiến về việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015. Thời gian lấy ý kiến là ngày 01/03/2012.
Trong thời gian tới, những thảo luận bấy lâu nay xung quanh Sacombank sẽ có cơ hội kiểm chứng, và lúc đó xu hướng tăng/giảm dài hạn ở cổ phiếu STB có thể hình thành.
HNX-Index nhích nhẹ qua tham chiếu vào những phút cuối cùng nhờ lực cầu vào một số mã ngân hàng (ACB) và chứng khoán (KLS, VND, BVS...). Trong đó, KLS tiếp tục là trụ đỡ tâm lý tích cực cho HNX – khối ngoại vẫn đang tích cực mua vào cổ phiếu này.
Có đến 15/24 nhóm ngành tăng điểm trong một phiên giằng co mạnh. Chứng chỉ quỹ đứng đầu danh sách với mức tăng 2.12%, và các nhóm ngành nóng Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản đều lần lượt tăng 1.56%, 1.11% và 0.16%.
Khối lượng giao dịch ổn định tiếp tục là điểm hỗ trợ đáng tin cậy của thị trường. Xu hướng dao động trong phạm vi hẹp nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn, cho tới khi thị trường đón nhận những thông tin có tính định hướng hơn, chẳng hạn như CPI tháng 2.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Stochastic Oscillator dịch chuyển xuống vùng thấp. Sau nhiều phiên liên tục lao dốc, chỉ số Stochastic Oscillator đã dịch chuyển xuống mức thấp và có thể tiến sát vùng oversold trong vài phiên tới nếu VN-Index tiếp tục sụt giảm.
Những mẫu hình nến nhỏ và ngắn xuất hiện liên tục cho thấy tâm lý giằng co và lưỡng lự đang bao trùm thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn phân vân của nhà đầu tư (trader's remorse) thường không kéo dài quá lâu.
Mặt khác, vùng giá 375 – 395 điểm tiếp tục trụ vững và đóng vai trò là vùng chống đỡ mạnh rất tốt trong những phiên rung lắc. Điều này giúp cho giới đầu tư phần nào yên tâm hơn về tính ổn định của thị trường và khả năng tăng trưởng trở lại đang được nâng cao dần.

HNX-Index – Middle của Bollinger Bands đã trụ vững. Đà suy giảm của giá đã chững lại trong phiên giao dịch ngày 16/02/2012 nhờ vào sức chống đỡ khá tốt từ đường middle của Bollinger Bands. Nếu như ngưỡng này vẫn tiếp tục trụ vững trong phiên cuối tuần thì khả năng hồi phục trở lại của HNX-Index là rất lớn.
Khối lượng vẫn đang duy trì khá ổn định nên tâm lý bi quan của nhà đầu tư cũng được hạn chế khá nhiều. Nếu tình trạng này vẫn duy trì được thêm vài phiên nữa việc xem xét mua lại có thể được tính đến.

VIETSTOCK INDEX
VS 100: Giảm nhẹ (-0.27%) trong phiên giao dịch ngày 16/02/2012, VS 100 đã bắt đầu có dấu hiệu ”cầm máu” với sự xuất hiện của mẫu hình nến Hammer.
Thanh khoản tiếp tục được duy trì mức cao nên sự thận trọng của nhà đầu tư đã giảm bớt. Có thể xem xét mua lại nếu tình trạng này vẫn duy trì được trong phiên cuối tuần.

VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 16/02/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 1.36, tức số mã tăng giá bằng 1.36 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 1.22, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 1.22 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 1.24 lần và VS-U/D HNX bằng 2.11 lần.
SMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 1.35, đây là mức trung bình của chỉ số này nên không giúp dự báo được xu hướng trong thời gian tới.

II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES
Ngắn hạn – Doji đã báo hiệu đúng. Mẫu hình nến Doji đã báo hiệu khá chính xác sự điều chỉnh mạnh của thị trường Mỹ trong phiên giao dịch ngày 16/02/2012. Điều này càng làm tăng thêm mối lo ngại về khả năng bứt phá tiếp tục của DJIA.
Stochastic Oscillator đã tạo thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence) khá mạnh với giá nên khả năng sụt giảm mạnh trong ngắn hạn là có thể xảy ra.
Dài hạn – RMO Trade Mode cho tín hiệu bán. RMO Trade Mode đã cho tín hiệu bán mạnh trong phiên giao dịch ngày 15/02/2012. Đây có thể coi là dấu hiệu cho sự tạm ngừng của đà tăng trưởng dài hạn.
Tuy nhiên, tín hiệu trên không hẳn là quá bi quan do các đường MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) đang chống đỡ tốt cho giá.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16/02/2012



Mùa báo cáo tài chính năm 2011 cũng như Đại hội đồng cổ đông thường niên của các doanh nghiệp đại chúng đã đến, Vietstock kính mời các nhà đầu tư và bạn đọc tham gia viết bài chia sẻ cùng cộng đồng về các đề tài sau:
- Những vấn đề nổi cộm, những con số đáng lưu ý trong kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán 2011 của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp hay theo ngành
- Những bất cập, trăn trở của cổ đông, những vấn đề nóng hay góc khuất, câu chuyện vui buồn trong mùa Đại hội, về kết quả kinh doanh hay kế hoạch của doanh nghiệp
- Những khoảnh khắc hay gương lãnh đạo doanh nghiệp gây ấn tượng trong mùa Đại hội
Khuyến khích bài viết gửi kèm hình ảnh minh hoạ.
Những bài viết được đăng trên Vietstock.vn sẽ được trả nhuận bút.
Bài viết gửi về cho Ban Biên tập theo địa chỉ email sau: info@vietstock.vn.
Vui lòng gửi kèm thêm Họ tên – Địa chỉ - Số điện thoại – Email để chúng tôi tiện liên lạc và trao đổi.

Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK



Xem bài viết: Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/02