KSS- Khoáng sản Na rì

[bomto]

Thần tượng các cổ đông kss quá đi mất!
Em bị rơi hàng nhanh quá

tìm cơ hội mà lên tàu lại đi.
Cuộc chơi ở KSS mới chỉ bắt đầu thôi, cơ hội còn ở phía trước.

[mainhick]

Định giá KSS


Chúng tôi thực hiện định giá cổ phiếu KSS dựa trên phương pháp PE. Sau những trao đổi với doanh nghiệp chúng tôi ước tính năm nay KSS hoàn thành được mục tiêu đề ra (32 tỷ đồng lợi nhuận tương đương với mức EPS forward của KSS trong năm nay là 2,712 đồng). Mức PE dự kiến chúng tôi đưa ra cho cổ phiếu KSS trong ngắn hạn đạt khoảng 31 lần. Và với mức EPS của KSS năm nay là 2,712 đồng vì vậy giá dự kiến đưa ra cho cổ phiếu này đạt 84,000 đồng/cp. Bên cạnh đó, với kế hoạch hiện tại của KSS. Dự kiến trong năm 2010 lợi nhuận của KSS vào khoảng 57.6 tỷ đồng gấp 1.8 lần so với năm 2009 và EPS đạt khoảng 4,900 đồng. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua với mã cổ phiếu này và nắm giữ trong cả ngắn và dài hạn.

Các bác vào 3p gần đây thảm rồi nhá

[bomto]

KSH đêm so sánh giá với KSS.
KSH, KSS cùng 1 nghành nếu có so sánh thì so sánh với nhau dựa vào chỉ số P/E.
Hiện giờ P/e của KSH = 35 , KSS năm nay không tính lợi nhuận từ mỏ vàng,kẽm,..... chỉ tính lợi nhuận từ quặng sắt đêm lại thôi thì EPS năm nay phải tầm 12k-15k.
+Lấy P/e=35 bằng p/e của KSH thì KSS sẽ có giá tầm 500k.
+Còn lấy P/e trung bình của nghành khoáng sản là 25 thì giá KSS sẽ là 300k.
Đó là chưa kể đến lợi nhuận của KSS từ mỏ chì, kẽm,mỏ nephenyl – synite và khai thác vàng( thèn KSH chỉ dựa vào số vàng này thôi, còn có cái mỏ nào cho ra hồn....). Vậy so với KSH và các cổ khoáng sản khác trên sàn KSS đắt hay rẻ.
Tầm cỡ các mỏ của KSS đều mang tầm cỡ quốc gia, SQC nếu so sánh cũng phải gọi KSS là cụ.

[bomto]

Định giá KSS

Chúng tôi thực hiện định giá cổ phiếu KSS dựa trên phương pháp PE. Sau những trao đổi với doanh nghiệp chúng tôi ước tính năm nay KSS hoàn thành được mục tiêu đề ra (32 tỷ đồng lợi nhuận tương đương với mức EPS forward của KSS trong năm nay là 2,712 đồng). Mức PE dự kiến chúng tôi đưa ra cho cổ phiếu KSS trong ngắn hạn đạt khoảng 31 lần. Và với mức EPS của KSS năm nay là 2,712 đồng vì vậy giá dự kiến đưa ra cho cổ phiếu này đạt 84,000 đồng/cp. Bên cạnh đó, với kế hoạch hiện tại của KSS. Dự kiến trong năm 2010 lợi nhuận của KSS vào khoảng 57.6 tỷ đồng gấp 1.8 lần so với năm 2009 và EPS đạt khoảng 4,900 đồng. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị mua với mã cổ phiếu này và nắm giữ trong cả ngắn và dài hạn.
Các bác vào 3p gần đây thảm rồi nhá

Theo như bản cáo bạch thì Doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ đồng chiếm 65.8% trong tổng doanh thu 158 tỷ đồng của KSS.

Vậy nếu doanh thu năm 2009 của KSS là 190 tỷ như trong báo cáo tài chính mới kiểm toán thì Doanh thu từ quặng sắt là 65.8%*190 = 125 tỷ đồng. Mặt khác tỷ trọng LN thuần/Doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là ~22%, nghĩa là trong năm 2009 LN từ sắt sẽ là 125*22% = 27.5 tỷ

Nếu giá quặng sắt tăng từ 90-100% trong năm 2010 như trong bài báo http://.vn/20100331082949546CA3...ng-sat-moi.chn

thì phần doanh thu tăng thêm trong năm 2010 của KSS tối thiểu sẽ là 125*0.9 = 112.5 tỷ đồng


Phần doanh thu tăng thêm này hầu như sẽ chuyển thành LN vì chi phí sẽ không thay đổi nhiều.

Nói cách khác, LN từ sắt của KSS năm 2010 sẽ là 27.5+ 112.5 = 140 tỷ, tương ứng mức đóng góp EPS = 140/11.8 = 11.864 đồng/cổ phiếu. khiếp !

Đó chỉ riêng là quặng sắt. Ngoài ra ta còn kể lợi nhuận từ các mỏ sau:
- Về Mỏ vàng: Quý 1 năm 2010 KSS đã bắt đầu cho LN từ mỏ vàng ước khoảng 25 tỷ. KSS có tổng cộng 5 dây truyền sản xuất vàng đã được lắp đặt xong (tuy nhiên trong quý 1 chỉ mới có 2 dây truyền đi vào hoạt động)
- Mỏ chì, kẽm: KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, Mới đây KSS đàm phán mua lại nhà máy chì kẽm của tepark.
- Mỏ nephenyl – synite: sản phẩm được dùng trong công nghệ hạt nhân, nguyên tử.Với việc khai thác và chê biến sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại siêu lợi nhuận cho KSS. Hiện tại trên thế giới cũng chỉ có hơn 10 nước có tài nguyên và khai thác được sản phẩm này.
- Lợi nhuận từ hoạt đồng xây lắp.

Vậy ta có thể tính eps năm nay của KSS tầm 20k.nếu lấy PE= 31 theo định giá của Thăng Long thì giá KSS phải tầm trên 600k/1 cổ phiếu.

[Hung592]

em cứ đu theo trend với KSS thôi, vì thật sự đánh KSS, k biết đâu là

đỉnh, đỉnh là một khái niệm, một cái j đó rất trừu tượng với chân dài KSS

Em chân dài KSS này "ko sung sướng" mới lạ - gái tơ tuổi trăng tròn hèn gì pakon nam giới súm nhau từ bắc chí nam ôm 1 mình em này ít ai chịu buôn ....
KSS là "Không sợ súng, ko sợ sìu, ko sợ sẹp....", nói chung là ko sợ gì cả cho dù VNI có về dưới 400

[MiniMickey]

Mèn đét ơi thằng TLT xuất khẩu 100 Containet gạch men !

hơi nhầm room 1 tí nhưng bác pro đã nói thì em nói luôn, TLT đặt kế hoạch LN 2010 gấp chục lần kế hoạch 2009; lại thêm bác chủ tịch HĐQT về thay máu toàn bộ hoạt động của TLT (bác í mới nhậm chức cuối quí III thì quí IV đã lời khủng rồi đó) nên em kỳ vọng rất nhiều vào em thuốc nổ TLT này, dự báo năm nay TLT sẽ nổ tung, mời các bác lên tàu

[sonvn]

Theo như bản cáo bạch thì Doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ đồng chiếm 65.8% trong tổng doanh thu 158 tỷ đồng của KSS.

Vậy nếu doanh thu năm 2009 của KSS là 190 tỷ như trong báo cáo tài chính mới kiểm toán thì Doanh thu từ quặng sắt là 65.8%*190 = 125 tỷ đồng. Mặt khác tỷ trọng LN thuần/Doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là ~22%, nghĩa là trong năm 2009 LN từ sắt sẽ là 125*22% = 27.5 tỷ

Nếu giá quặng sắt tăng từ 90-100% trong năm 2010 như trong bài báo http://.vn/20100331082949546CA3...ng-sat-moi.chn

thì phần doanh thu tăng thêm trong năm 2010 của KSS tối thiểu sẽ là 125*0.9 = 112.5 tỷ đồng


Phần doanh thu tăng thêm này hầu như sẽ chuyển thành LN vì chi phí sẽ không thay đổi nhiều.

Nói cách khác, LN từ sắt của KSS năm 2010 sẽ là 27.5+ 112.5 = 140 tỷ, tương ứng mức đóng góp EPS = 140/11.8 = 11.864 đồng/cổ phiếu. khiếp !

Đó chỉ riêng là quặng sắt. Ngoài ra ta còn kể lợi nhuận từ các mỏ sau:
- Về Mỏ vàng: Quý 1 năm 2010 KSS đã bắt đầu cho LN từ mỏ vàng ước khoảng 25 tỷ. KSS có tổng cộng 5 dây truyền sản xuất vàng đã được lắp đặt xong (tuy nhiên trong quý 1 chỉ mới có 2 dây truyền đi vào hoạt động)
- Mỏ chì, kẽm: KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, Mới đây KSS đàm phán mua lại nhà máy chì kẽm của tepark.
- Mỏ nephenyl – synite: sản phẩm được dùng trong công nghệ hạt nhân, nguyên tử.Với việc khai thác và chê biến sản phẩm này hứa hẹn sẽ mang lại siêu lợi nhuận cho KSS. Hiện tại trên thế giới cũng chỉ có hơn 10 nước có tài nguyên và khai thác được sản phẩm này.
- Lợi nhuận từ hoạt đồng xây lắp.

Vậy ta có thể tính eps năm nay của KSS tầm 20k.nếu lấy PE= 31 theo định giá của Thăng Long thì giá KSS phải tầm trên 600k/1 cổ phiếu.

Bác bomto lạc quan tếu rồi. Gì mà PE 31 rồi 600K/ cổ

[bomto]

Bác bomto lạc quan tếu rồi. Gì mà PE 31 rồi 600K/ cổ

haha, chú xem thị trường định giá P/e cho cổ phiếu khoáng sản nhé. pp
bomto lấy PE=31, đúng bằng PE trong ngắn hạn Thăng Long đếm ra định giá KSS nhé

[Hung592]

haha, chú xem thị trường định giá P/e cho cổ phiếu khoáng sản nhé. pp
bomto lấy PE=31, đúng bằng PE trong ngắn hạn Thăng Long đếm ra định giá KSS nhé

năm 2010 KSS đạt 600k/cp là trong tầm tay, các pak cứ ôm chặt đến cuối năm sẽ rõ...

[quangtuyen007vn]

phiên hôm qua chứng tỏ kss sắp mã hồi rồi, anh em ra hàng dần đi là vừa, bbs tung tin đánh kss lên 100 thì có nghĩa là anh em phải xút trước giá này nếu nó đã rơi thì ko ra nổi hàng như vtv.
ở cái thị trường vịt ngan này cổ phiếu tăng nóng đều do có pháo binh yểm trợ, vào ra hợp lý k tham lam sẽ ăn đậm cùng bbs, lở nhịp coi như chết trắng xương.
qua đây tôi cũng gửi thông điệp đến các vị đại gia rằng, đã làm giá cp tăng nóng rồi, khi cho cp rơi tự do thì nên tính làm sao mỗi nhịp 3 phiên rơi thì lại có một phiên tăng nhẹ vào t+4, mục đích cho nhà đầu tư lở bị kẹp ra hàng. họ chỉ sẽ bị lỗ 15 đến 21% là chập nhận đc, sau đó rơi tiếp 3 phiên nửa lại 1 phiên tăng nhẹ như vậy và tiếp tục nhịp này đến khi cp về giá trị thực thì thôi. đây gọi là phương pháp chia lỗ cho nhiều người giảm gánh nặng cho một người . các vị tránh đánh theo kiểu bà PHƯỢNG gây nhiều điều thị phi tai tiếng dễ đưa cơ quan chức năng vào cuộc.

làm được điều này thì nhà đầu tư còn sức mà chơi tiếp còn ko họ chết sạch lấy đâu ra người mua cp nữa cho các vị nữa. các vị cũng ngày ngày đếm tiền mỏi tay, là tiền học phí của ndt non nớt đó, ko có gì xấu cả. làm gì củng phải chấp nhận nộp học phí trước đã thôi.

các cảnh bảo của tôi về kbc, ree, itc đều chính xác tuyệt đối, lần này kss xác suất chính xác 70%.

[daigiabaclieu]

phiên hôm qua chứng tỏ kss sắp mã hồi rồi, anh em ra hàng dần đi là vừa, bbs tung tin đánh kss lên 100 thì có nghĩa là anh em phải xút trước giá này nếu nó đã rơi thì ko ra nổi hàng như vtv.
ở cái thị trường vịt ngan này cổ phiếu tăng nóng đều do có pháo binh yểm trợ, vào ra hợp lý k tham lam sẽ ăn đậm cùng bbs, lở nhịp coi như chết trắng xương.
qua đây tôi cũng gửi thông điệp đến các vị đại gia rằng, đã làm giá cp tăng nóng rồi, khi cho cp rơi tự do thì nên tính làm sao mỗi nhịp 3 phiên rơi thì lại có một phiên tăng nhẹ vào t+4, mục đích cho nhà đầu tư lở bị kẹp ra hàng. họ chỉ sẽ bị lỗ 15 đến 21% là chập nhận đc, sau đó rơi tiếp 3 phiên nửa lại 1 phiên tăng nhẹ như vậy và tiếp tục nhịp này đến khi cp về giá trị thực thì thôi. đây gọi là phương pháp chia lỗ cho nhiều người giảm gánh nặng cho một người . các vị tránh đánh theo kiểu bà PHƯỢNG gây nhiều điều thị phi tai tiếng dễ đưa cơ quan chức năng vào cuộc.

làm được điều này thì nhà đầu tư còn sức mà chơi tiếp còn ko họ chết sạch lấy đâu ra người mua cp nữa cho các vị nữa. các vị cũng ngày ngày đếm tiền mỏi tay, là tiền học phí của ndt non nớt đó, ko có gì xấu cả. làm gì củng phải chấp nhận nộp học phí trước đã thôi.

các cảnh bảo của tôi về kbc, ree, itc đều chính xác tuyệt đối, lần này kss xác suất chính xác 70%.

Bac Quang Tuyen noi nghe lanh nguoi,e moi nap hang don bay hom wa...hom nay theo dung kich ban nhan dinh cua bac,chac e ve dap xich lo wa...
Posted via Mobile Device

[dao vang]

Chính phủ: Sẽ hạ mặt bằng lãi suất


Múc KSS thôi ...

[Hung592]

phiên hôm qua chứng tỏ kss sắp mã hồi rồi, anh em ra hàng dần đi là vừa, bbs tung tin đánh kss lên 100 thì có nghĩa là anh em phải xút trước giá này nếu nó đã rơi thì ko ra nổi hàng như vtv.
ở cái thị trường vịt ngan này cổ phiếu tăng nóng đều do có pháo binh yểm trợ, vào ra hợp lý k tham lam sẽ ăn đậm cùng bbs, lở nhịp coi như chết trắng xương.
qua đây tôi cũng gửi thông điệp đến các vị đại gia rằng, đã làm giá cp tăng nóng rồi, khi cho cp rơi tự do thì nên tính làm sao mỗi nhịp 3 phiên rơi thì lại có một phiên tăng nhẹ vào t+4, mục đích cho nhà đầu tư lở bị kẹp ra hàng. họ chỉ sẽ bị lỗ 15 đến 21% là chập nhận đc, sau đó rơi tiếp 3 phiên nửa lại 1 phiên tăng nhẹ như vậy và tiếp tục nhịp này đến khi cp về giá trị thực thì thôi. đây gọi là phương pháp chia lỗ cho nhiều người giảm gánh nặng cho một người . các vị tránh đánh theo kiểu bà PHƯỢNG gây nhiều điều thị phi tai tiếng dễ đưa cơ quan chức năng vào cuộc.

làm được điều này thì nhà đầu tư còn sức mà chơi tiếp còn ko họ chết sạch lấy đâu ra người mua cp nữa cho các vị nữa. các vị cũng ngày ngày đếm tiền mỏi tay, là tiền học phí của ndt non nớt đó, ko có gì xấu cả. làm gì củng phải chấp nhận nộp học phí trước đã thôi.

các cảnh bảo của tôi về kbc, ree, itc đều chính xác tuyệt đối, lần này kss xác suất chính xác 70%.

Lại thêm 1 pak mong muốn lên tàu KSS, anh em nào còn nhiều nên bán ra bớt để những ai mong muốn được toại nguyện...KSS càng chê nhiều chứng tỏ em chân dài KSS còn hấp dẫn nhiều...

[kieuuyen]

Lại thêm 1 pak mong muốn lên tàu KSS, anh em nào còn nhiều nên bán ra bớt để những ai mong muốn được toại nguyện...KSS càng chê nhiều chứng tỏ em chân dài KSS còn hấp dẫn nhiều...

Múc KSS để nhân 3 TK . KSS cổ phiếu vô đối sàn HOSE!

[win09]

Múc KSS để nhân 3 TK . KSS cổ phiếu vô đối sàn HOSE!

KSS đã có BCTC 2009 kiểm toán rồi, EPS cao hơn báo cáo ban đầu.
http://www.sbsc.com.vn/viewInvCorporate.do?symbol=KSS

[stockmarket82]

Hôm qua có dấu hiệu phân phối đỉnh. Bác nào mua vào cẩn thận nhé

[bomto]

Đang lo cuối phiên lại CE thì mệt.
Hôm nay xanh + khối lượng tầm 400k thì tốt.
tuần sau lại CE cả tuần.

[dao vang]

múc cận lực lúc nó điều chỉnh !

[1368]

Hôm qua có dấu hiệu phân phối đỉnh. Bác nào mua vào cẩn thận nhé

Hôm nay nằm sàn r6i2....cơ hội cho các chú lên tàu giá rẻ....hơn 1,2 triệu đang nằm trên giá 86-87 ...hic hic....

Sau khi phi 1 mach lên 87...KSS sẽ nghỉ và đón thêm khách để tiếp tục chinh phục đỉnh 1xx

[muaxanh20]

Hôm nay nằm sàn r6i2....cơ hội cho các chú lên tàu giá rẻ....hơn 1,2 triệu đang nằm trên giá 86-87 ...hic hic....

Sau khi phi 1 mach lên 87...KSS sẽ nghỉ và đón thêm khách để tiếp tục chinh phục đỉnh 1xx

Sáng nay vừa lượm được 5K nữa, phải có những người thế này anh em mới giàu được.