KSS- Khoáng sản Na rì

[câmp]

Bác đã nhận phiếu hỏi ý kiến chưa? Nói khg với trái phiếu riêng lẻ.

....................................

[yeu]

Quan điểm mua hay bán là tùy thuộc vào mỗi người....
Mình không khuyên mua ...cũng không khuyên bán ....
Nhưng thường mình thấy...
khi thị trường có sóng thì khoáng sản là mã đầu tiên phi nước đại KSS

CKVN tháng 9: VNI vượt 485.....dòng tiền từ BĐS sẽ đổ mạnh vào CK....

Hàng chục nghìn tỉ tiền lướt sóng BDS đang bị tắc sau khi ND-71 có hiệu lực..... ko vào được BDS thì sẽ vào CK thôi....

Nhiều cp chỉ hồi phục 5-10% từ đáy....nhưng nhiều cp sẽ hồi phục 45 -60% sau khi giảm 70-90% thời gian qua....

Tránh mua cp NH-CK và các cp SD Vinaconex.....

Ưu tiên mua các cp cty khoáng sản, nhà nước, ưu tiên mua các cp BCs lớn đã lên sàn > 2 năm....

[yeu]

2 pak Kutuku va xlight phim hang con KSS day

chuẩn bị có tin khủng ra nhé

[yeu]

chuẩn bị có tin khủng ra nhé

Nhận định TTCK ngày 30/8/2010- Tín hiệu rất tích cực đã xuất hiện !!!


Đăng ngày: 15:21 30-08-2010 Thư mục: Tổng hợp




Sorry mọi người, hôm nay em có chút việc bận nên giờ mới ngồi viết bài nhận định về TT hôm nay được, có nhiều bác gọi điện nhắn tin, hỏi em sao chưa ra bài mới, em cảm thấy rất cảm động vì mọi người đã quan tâm đến nhận định của mình như vậy

Ngày hôm nay, TT đã có những dấu hiệu vô cùng tích cực, mặc dù thanh khoản thấp, nhưng lượng dư mua ở các mã rất nhiều, có mã dư mua cả triệu cp, đó là một trong các yếu tố mà em đã nói ở bài trước, nếu gặp yếu tố này thì thật chú ý, vì lúc đó Bbs muốn nói rằng: tôi sẵn sàng mua mà không giấu giếm gì nữa

Ở bài trên em có nói : Những yếu tố tích đã bắt đầu xuất hiện, tổ chức đã bắt đầu mua vào, tỷ lệ cp của bà con thấp ~30-40% ở một số công ty mà em thống kê, như vậy lượng tiền mặt ở bên ngoài khá lớn, có nhiều người vẫn 100% tiền mặt cũng đang chờ trực để nhảy vào, chỉ có điều em nghĩ thời gian duy trì tỷ lệ này nên dài hơn 1 chút, ko ngờ hôm nay các đội lớn ko nhịn được nữa mà nhảy vào, các quỹ cũng đã tham gia vào TT trong ngày hôm nay

Có lẽ cộng hưởng của những yếu tố:

1. Giá cp giảm khá nhiều, có nhiều mã giảm 50-60% thậm chí hơn, có cp mặt bằng giờ thấp hơn cả đáy lúc khủng hoảng

2.Lượng bán giải chấp đã cạn, nhiều bác đã bán cutloss từ mấy hôm trước, cầm rất nhiều tiền, có người đã gửi tiền tiết kiệm

3.Tâm lý mọi người chán nản vô cùng, nhiều hôm em còn chẳng thèm nhìn bảng giá (Khi tâm lý mọi người thế này, TT đang ở vùng đáy)

4.Sắp chào mừng 2-9, có lẽ đợt đẩy lên lần này là chào mừng quốc khánh


Các yếu tố để đẩy TT lên cũng tương đối thuyết phục người ta nhảy vào mua cp thời điểm này, tâm trạng bây giờ của nhà đầu tư là bối rối, không biết là bulltrap hay là bull thật, em cũng không dám khẳng định điều này, chỉ biết rằng: yếu tố ngày hôm nay là rất rất tích cực, vì lực cầu là của tổ chức chứ không chỉ của riêng nhỏ lẻ, và khả năng chúng ta đang đứng trước con sóng hồi lớn, em chỉ dám nói "khả năng" vì chưa có đủ yếu tố khẳng định đợt tăng lần này có thể tạo uptrend dài ít nhất 1-2 tháng

Việc phải làm của chúng ta là giữ nguyên trạng thái đối với người cầm cp, còn những người cầm hoàn toàn tiền, việc mua vào 30-50% có thể chấp nhận được, bác nào muốn tất tay + margin thì tuỳ nếu chấp nhận được rủi ro, em không khuyến khích điều này tý nào cả.

nên nhớ rằng: Trong uptrend, không bao giờ thiếu cơ hội mua hàng, những người kẹp hàng, những người bắt đáy, khi hàng về t4, chắc chắn sẽ chốt lời mạnh mẽ, cả một quá trình cứ mua là kẹp, mua là kẹp, giờ có lãi nhiều, có bán không??? Bán quá đi chứ, những người quyết tâm tử thủ mấy lần ko bán, nó giảm, giờ về lại mốc đó có bán ko??? Bán quá đi chứ, cái tâm lý bán ra gỡ hoà sau bao lâu chịu lỗ nó thôi thúc người ta lắm, kể cả mai tăng cũng bán, cứ bán cái đã...Em tin chắc rằng hầu hết mọi người đều đã trải qua tâm lý này

Nếu lúc đó đã đủ tin tức, đủ dữ liệu để khẳng định uptrend, em sẽ mua vào những hôm điều chỉnh cũng không muộn, lúc này em chắc chắn có lãi hơn những người bắt đáy nhưng non gan...

Giờ cứ bình tĩnh, ngồi theo dõi, lọc ra cp nào hot nhất, cầu vào nhiều nhất, tiềm năng nhất, rồi chờ điều chỉnh ta múc nếu đã xác định uptrend, rất đơn giản...

Choi CK có gì là khó nhỉ:

1. Chỉ chơi khi TT vào uptrend, mua trong những phiên TT điều chỉnh trong uptrend
2. Khi xác định vùng đỉnh, nghỉ hoàn toàn ở ngoài
3. Thề không bao giờ bắt đáy

Các bác thử tuân thủ đúng thế này, xem có lỗ được ko nhé

p/s: em cần theo dõi thêm những phiên sắp tới TT thế nào, nếu vẫn tích cực thì em giải ngân, hiện giờ, do chưa đủ yếu tố để kết luận, nên em vẫn thiên về ý nghĩ : Đây là sóng hồi hơn là uptrend thực sự, nên nếu giải ngân thì vẫn trong tâm lý thận trọng, tránh dùng margin, nếu xác định mua thì cố gắng mua từ sớm, để có biến còn chạy kịp.

Chúc các bác mua may bán đắt

[yeu]

http://www.stockviet.com.vn/index.ph...bell&Itemid=36


Kính gửi quý nhà đầu tư,
Khi xưa, chắc nhiều bác vẫn còn nhớ, tôi là một trong những người đầu tiên phát hện, phân tích và đặt cho DRC cái tên: Viên kim cương trên sàn HOSE: xin xem lại bài viết này lúc tôi còn dùng blog: http://vn.360plus.yahoo.com/x30pli/article?mid=450. Khi đó DRC đã tăng giá từ 1x lên 3x và nhiều bác không thể ngờ được, một ngày kia DRC lên đến mức giá 180. Điều gì đã làm cho DRC lên giá ghê ghớm như vậy? Đó chính là thông tin kết quả lợi nhuận cực tốt của DRC. Nhìn lại lịch sử những mã cổ phiếu đã giúp nhà đầu tư đổi đời trong thời gian qua, tôi thấy rằng cứ mỗi năm lại có 1 hoặc vài mã, cụ thể:

• Năm 2006: BMC tăng giá từ mức 7,800 đồng lên 276,000 đồng tương ứng mức tăng 35 lần( đây là giá mà tôi đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)

• Năm 2007: SJS tăng giá từ 10,000 lên 133,000 tương ứng mức tăng 13.3 lần (đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
• Năm 2008: VSP tăng giá từ 13,000 lên 98,000 tương ứng mức tăng 7.5 lần (đã quy đổi việc chia cổ phiếu thưởng)
• Năm 2009: DRC tăng từ 15,000 lên 180,000 tương ứng mức tăng 12 lần

Vậy đâu sẽ là Mã của năm 2010? Theo tôi đó chính là KSS KSS là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của KSS là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho KSS.
Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của KSS chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).
Điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và KSS đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của KSS là rất tiềm năng và khả thi. Đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và KSS đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…Tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của KSS sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.
Hiện tại KSS có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:
1) Mỏ vàng sa khoáng Là Nàng, Lương Thượng, Na Rì, Bắc Kạn:
Trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây KSS đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của KSS trong quý 1 năm 2010. LN dự kiến quý 1 năm 2010 của KSS là khoảng 25 tỷ trong khi LN cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.
Nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác VÀNG sa khoáng của KSS sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. Đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Nếu khai thác hết 5 dây chuyền thì LN = 68*5/2 = 170 tỷ đồng.

Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/quy-1-...oc-thue/63/vi/
2) Mỏ quặng sắt tại khu vực Pù O, Quảng Bạch Chợ Đồn, Bắc kạn:
Trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của KSS. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)
Tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của KSS là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.
Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì KSS sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.
Do đó Lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng SẮT trong năm 2010 của KSS sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.
3) Mỏ chì kẽm đa kim:
KSS đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại Cốc Lót, Cốc Chậm, Thị trấn Napac, Ngân Sơn, Bắc Kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được Xuất khẩu Quặng Thô (chì, kẽm). Hiện KSS đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm Tepark của Thái Lan và nhiều khả năng KSS sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 USD/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và LN khủng khiếp cho KSS vì công suất của nhà máy Tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu USD.
Link liên quan: http://www.narihamico.vn/SKVC/kss-la...i-lan-e/39/vi/
4,5,6,7) Ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là Mỏ quặng silic, Mỏ đá hoa cương, Mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ Nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.
Thêm vào đó, mới đây KSS chính thức Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến Quặng Bauxit tại tỉnh Cao Bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/SKVC/tong-c...ieu-usd/68/vi/

Như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy LN ngay trước mắt 2010 của KSS sẽ rất tốt:

• Hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền)
• Hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ
• Hoạt động khác: 10 tỷ

Tổng cộng LN dự kiến của năm 2010 là 149 tỷ, tương ứng mức EPS =149/11.8 = 12,600 đồng. Đây là con số rất khiêm tốn và thận trọng. Tôi kì vòng con số thực tế sẽ còn cao hơn vì LN 68 tỷ từ khai thác vàng tôi chỉ mới tính có 2 dây chuyền.
Trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, Công ty chứng khoán Thăng Long có đưa ra bản phân tích KSS, trong đó kết luận như sau:
“Với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng KSS sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, EPS của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá PE, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu KSS. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, EPS đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.
Như vậy, vào thời điểm tính toán, Công ty chứng khoán Thăng Long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của KSS là 57 tỷ đồng ứng với EPS là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như EPS năm 2010 của KSS là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của KSS sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.
Đồng thời, qua các dự án và mỏ mà KSS đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm Tepark…Do vậy KSS nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.
Kết luận:
Bài viết này không mang ý nghĩa hô hào hay PR cho KSS, mà chỉ đưa ra những lập luận và con số về KSS và tôi cho rằng tiềm năng của KSS là quá lớn.
Về mặt cơ bản, với 1 công ty khai thác khoáng sản như KSS có EPS trên 10,000 thì giá không thể thấp hơn 150,000. Ngoài ra về mặt kĩ thuật, KSS đang hình thành mọt vòng lượn đáy hoàn hảo đến chinh phục ngưỡng giá >103. Đối với DRC mức giá thục tế sau đó đã phá vỡ mọi mô hình, do đó chúng tôi đưa ra mức giá 103 chỉ có tính chất tham khảo cho KSS và chúng tôi kì vọng giá KSS sẽ tăng đến mức hợp lý về giá trị cơ bản.
Tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào KSS ngay trong các phiên tới và nắm giữ lâu dài, chắc chắn KSS sẽ là một trong những cổ phiếu ấn tượng nhất trên sàn chứng khoán trong năm 2010. Việc mua vào nên canh giá tốt hoặc vào những phiên giảm điểm, tránh việc tranh mua giá trần không cần thiết, khi mua xong cũng đừng kì vọng KSS sẽ tăng mạnh ngay hoặc nếu KSS có điều chỉnh giảm 1 chút cũng không cần lo lắng.

[Tuansgvn]

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm nay tăng vượt so với 2009: 40tỷ (năm 2009: 9 tỷ)
- Vốn chủ sở hữu: 118 tỷ
- Nếu giả định 6 tháng cuối năm lãi 65 tỷ (con số này rất khả thi khi giá vàng tăng cao như hiện nay) thì lãi sau thuế 2010 khoảng 80 tỷ.
- Như vậy: EPS khoảng 8.000 đ/CP.
- P/E = 5 thì giá tương ứng 39.000
- P/E = 10 thì giá tương ứng 73.000
Đợt vừa rồi, KSS định phát hành tráiphiêiu chuyển đổi. Khi đưa tin, việc dự kiến này khiến cổ đông bán tháo. Sau đó, UBCK ko đồng ý, KSS hủy việc phát hành, nên kéo lên dc gần 3 phiên trần (38.6).
Chúc mừng bạn đã mua được giá tốt, mình mua giá 26. Hic, lỗ rồi!
Hôm nay cuối phiên, tay to bán đè giá bằng lệnh ATC, sau đó đưa ra gom 100k giá sàn.
Có thể khẳng định, 24.8 là đáy của KSS. Khi thị trường tăng trở lại, KSS sẽ tăng mạnh.
Trên đây là những hiểu biết và nhận định có phần chủ quan của mình.
Thân chào!

Chúc mừng các bác ôm cổ KSS... em này bắt đầu vào kỳ úp trend.....

[MrChen]

http://www.stockviet.com.vn/index.ph...bell&itemid=36


kính gửi quý nhà đầu tư,
khi xưa, chắc nhiều bác vẫn còn nhớ, tôi là một trong những người đầu tiên phát hện, phân tích và đặt cho drc cái tên: viên kim cương trên sàn hose: Xin xem lại bài viết này lúc tôi còn dùng blog: http://vn.360plus.yahoo.com/x30pli/article?mid=450. khi đó drc đã tăng giá từ 1x lên 3x và nhiều bác không thể ngờ được, một ngày kia drc lên đến mức giá 180. điều gì đã làm cho drc lên giá ghê ghớm như vậy? đó chính là thông tin kết quả lợi nhuận cực tốt của drc. Nhìn lại lịch sử những mã cổ phiếu đã giúp nhà đầu tư đổi đời trong thời gian qua, tôi thấy rằng cứ mỗi năm lại có 1 hoặc vài mã, cụ thể:

• năm 2006: Bmc tăng giá từ mức 7,800 đồng lên 276,000 đồng tương ứng mức tăng 35 lần( đây là giá mà tôi đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)

• năm 2007: Sjs tăng giá từ 10,000 lên 133,000 tương ứng mức tăng 13.3 lần (đã quy đổi việc chia thưởng cổ phiếu)
• năm 2008: Vsp tăng giá từ 13,000 lên 98,000 tương ứng mức tăng 7.5 lần (đã quy đổi việc chia cổ phiếu thưởng)
• năm 2009: Drc tăng từ 15,000 lên 180,000 tương ứng mức tăng 12 lần

vậy đâu sẽ là mã của năm 2010? Theo tôi đó chính là kss kss là một doanh nghệp có quy mô lớn trong ngành khai thác khoáng sản, trước đây hoạt động chính của kss là xây lắp nhưng kể từ năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản là hoạt động chủ đạo và mang về nguồn thu chính cho kss.
Cụ thể trong năm 2007 tỷ trọng doanh thu từ hoạt động khai thác khoáng sản của kss chỉ là 1.89% thì trong năm 2008 là 30.8% và trong 9 tháng đầu năm 2009 là 77.74% (xin vui lòng xem trang 27 của bản cáo bạch).
điều này mang một ý nghĩa hết sức lớn lao vì hoạt động khai thác khoáng sản là một hoạt động mang lại siêu lợi nhuận và kss đang tiến rất mạnh vào lĩnh vực này, ngoài ra cần lưu ý là trong tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2009 là 158 tỷ đồng thì có đến 104.5 tỷ đồng đến từ hoạt động khai thác quặng sắt. Dù đây là năm đầu tiên công ty khai thác quặng sắt nhưng chỉ trong 9 tháng đã mang về doanh thu hơn 100 tỷ, chứng tỏ các mỏ của kss là rất tiềm năng và khả thi. đó là chưa kể giá quặng sắt đang tăng lên 30-50% vào năm 2010 và kss đã bắt đầu vận hành khai thác thêm các mỏ vàng…tôi sẽ trình bày kĩ hơn ở các phần sau về doanh thu của kss sẽ thế nào trong năm 2010 đối với hoạt động khai khoáng này.
hiện tại kss có 7 mỏ quặng, cụ thể như sau:
1) mỏ vàng sa khoáng là nàng, lương thượng, na rì, bắc kạn:
trong đó đã lắp đặt hoàn chỉnh 5 dây chuyền nhưng trong quý 1 chỉ mới vận hành khai thác được 2 dây chuyền và kết quả rất khả quan, vì mới đây kss đã công bố trên website rằng hoạt động khai thác vàng đã góp phần đáng kể vào doanh thu của kss trong quý 1 năm 2010. Ln dự kiến quý 1 năm 2010 của kss là khoảng 25 tỷ trong khi ln cả năm 2009 chỉ có khoảng 32 tỷ (tương đương 1 quý lãi 8 tỷ), nghĩa là hoạt động khai thác vàng đã góp thêm 25-8 = 17 tỷ đồng lợi nhuận trong quý 1 năm 2010.
nói cách khác, lợi nhuận từ hoạt động khai thác vàng sa khoáng của kss sẽ vào khoảng 17 tỷ * 4 quý = 68 tỷ đồng trong năm 2010. đó là chỉ mới tính cho 2 dây chuyền khai thác. Nếu khai thác hết 5 dây chuyền thì ln = 68*5/2 = 170 tỷ đồng.

link liên quan: http://www.narihamico.vn/skvc/quy-1-...oc-thue/63/vi/
2) mỏ quặng sắt tại khu vực pù o, quảng bạch chợ đồn, bắc kạn:
trữ lượng 836,927 tấn và khoảng 1 triệu tấn trong vùng phụ cận, nhà máy có công suất khai thác 52,500 tấn/năm và đã đi vào hoạt động từ năm 2009, doanh thu từ hoạt động tinh quặng sắt trong 9 tháng đầu năm 2009 là 104 tỷ tương đương tỷ trọng đóng góp 65.8% trong tổng 158 tỷ doanh thu của kss. Nói cách khác doanh thu cả năm từ hoạt động này sẽ vào khoảng 104*4/3 = 138 tỷ (104 tỷ là doanh thu chỉ mới 3 quý)
tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động xây lắp là 8%, trong khi đó tỷ trọng lợi nhuận thuần/doanh thu từ họat động khai thác quặng sắt là 22%, nghĩa là lợi nhuận từ khai thác quặng sắt trong 9 tháng năm 2009 của kss là 104*22%= 23 tỷ đồng. Tức cả năm vào khoảng 30 tỷ.
Năm nay giá quặng sắt dự kiến tăng tối thiểu là 30% thì kss sẽ có thêm khoảng 138%30% = 41 tỷ tăng thêm từ tăng giá bán quặng sắt.
do đó lợi nhuận từ hoạt động khai thác quặng sắt trong năm 2010 của kss sẽ là 30 tỷ + 41 tỷ = 71 tỷ.
3) mỏ chì kẽm đa kim:
kss đã được cấp mỏ chì kẽm đa kim tại cốc lót, cốc chậm, thị trấn napac, ngân sơn, bắc kạn vào ngaỳ 3/1/07, tuy nhiên hiện vẫn chưa được cấp giấy phép khai thác vì nhà nước không được xuất khẩu quặng thô (chì, kẽm). Hiện kss đang gấp rút đàm phán để mua lại nhá máy kẽm tepark của thái lan và nhiều khả năng kss sẽ đàm phán xong và thực hiện khai thác ngay trong năm 2010 bởi lợi nhuận từ hoạt động khai thác chì kẽm là rất lớn do giá bán cao (> 2500 usd/tấn), nếu thành công thì hoạt động này sẽ mang lại doanh thu và ln khủng khiếp cho kss vì công suất của nhà máy tepark là 24000 tấn/năm. Doanh thu sẽ là 24,000*2500 = 60 triệu usd.
Link liên quan: http://www.narihamico.vn/skvc/kss-la...i-lan-e/39/vi/
4,5,6,7) ngoài ra còn các mỏ khác: các mỏ đang khai thác là mỏ quặng silic, mỏ đá hoa cương, mỏ đá vôi trắng...và các mỏ đang có kế hoạch khai thác ngay trong năm 2010 là mỏ nephenyl-synite dùng trong công nghệ hạt nhân.
Thêm vào đó, mới đây kss chính thức uỷ ban nhân dân tỉnh cao bằng đồng ý về mặt nguyên tắc chủ trương đầu tư xây dựng dự án khai thác chế biến quặng bauxit tại tỉnh cao bằng. Xem link: http://www.narihamico.vn/skvc/tong-c...ieu-usd/68/vi/

như vậy, từ việc trình bày bên trên, chúng ta thấy ln ngay trước mắt 2010 của kss sẽ rất tốt:

• hoạt động khai thác vàng: 68 tỷ (chỉ tính 2 dây chuyền)
• hoạt động khai thác quặng sắt: 71 tỷ
• hoạt động khác: 10 tỷ

tổng cộng ln dự kiến của năm 2010 là 149 tỷ, tương ứng mức eps =149/11.8 = 12,600 đồng. đây là con số rất khiêm tốn và thận trọng. Tôi kì vòng con số thực tế sẽ còn cao hơn vì ln 68 tỷ từ khai thác vàng tôi chỉ mới tính có 2 dây chuyền.
trở lại vấn đề, ngày 13/01/2010, công ty chứng khoán thăng long có đưa ra bản phân tích kss, trong đó kết luận như sau:
“với tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2009 cùng với thông tin về các mỏ quặng của doanh nghiệp, chúng tôi tin tưởng kss sẽ hoàn thành được kế hoạch về hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm nay. Với hơn 32 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, eps của doanh nghiệp đạt khoảng 2,712 đồng. Dựa trên phương pháp định giá pe, chúng tôi đưa ra mức giá hiện tại 84,000 đồng/cp cho cổ phiếu kss. Về dài hạn, theo kế hoạch lợi nhuận năm 2010 của công ty, eps đạt khoảng 5000 thì giá trong dài hạn là 130 ngàn đồng/cổ phiếu. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư cổ phiếu này trong cả ngắn và dài hạn”.
như vậy, vào thời điểm tính toán, công ty chứng khoán thăng long đưa ra mức giá mục tiêu 130,000 là dựa trên kế hoạch lợi nhuận 2010 của kss là 57 tỷ đồng ứng với eps là 4800 đồng. Tại thời điểm đó họ chưa hề được biết thông tin lợi nhuận quý 1 năm 2010 là 25 tỷ đồng do lúc đó hoạt động khai thác vàng chưa rõ ràng. Nay nếu như eps năm 2010 của kss là 12,600 như tôi đã trình bày thì giá mục tiêu của kss sẽ phải ở mức 130,000*12,600/4800 = 341,000 đồng.
đồng thời, qua các dự án và mỏ mà kss đang có, công ty đang rất khát vốn để đầu tư khai thác các mỏ cũng như đầu tư dự án khai thác bauxite, mua nhà máy kẽm tepark…do vậy kss nhiều khả năng sẽ phát hành tăng vốn với tỷ lệ cao ngay trong kì đại hội cổ đông quý 1 năm nay vào ngày 29/04/2010.
kết luận:
bài viết này không mang ý nghĩa hô hào hay pr cho kss, mà chỉ đưa ra những lập luận và con số về kss và tôi cho rằng tiềm năng của kss là quá lớn.
Về mặt cơ bản, với 1 công ty khai thác khoáng sản như kss có eps trên 10,000 thì giá không thể thấp hơn 150,000. Ngoài ra về mặt kĩ thuật, kss đang hình thành mọt vòng lượn đáy hoàn hảo đến chinh phục ngưỡng giá >103. đối với drc mức giá thục tế sau đó đã phá vỡ mọi mô hình, do đó chúng tôi đưa ra mức giá 103 chỉ có tính chất tham khảo cho kss và chúng tôi kì vọng giá kss sẽ tăng đến mức hợp lý về giá trị cơ bản.
Tôi khuyến nghị nhà đầu tư mua vào kss ngay trong các phiên tới và nắm giữ lâu dài, chắc chắn kss sẽ là một trong những cổ phiếu ấn tượng nhất trên sàn chứng khoán trong năm 2010. Việc mua vào nên canh giá tốt hoặc vào những phiên giảm điểm, tránh việc tranh mua giá trần không cần thiết, khi mua xong cũng đừng kì vọng kss sẽ tăng mạnh ngay hoặc nếu kss có điều chỉnh giảm 1 chút cũng không cần lo lắng.

bác làm lộ bí mật của em mất roài. Em chưa múc đủ 1.000.000

[MrChen]

Trước đây tôi đã không ngừng gom từ giá 32k đến 25k, cũng chỉ mong gom đủ 1.000.000cp. Đúng năm 2010 sẽ là năm của KSS

[yeu]

Trước đây tôi đã không ngừng gom từ giá 32k đến 25k, cũng chỉ mong gom đủ 1.000.000cp. Đúng năm 2010 sẽ là năm của KSS

Tôi không giải thích nhiều nhưng đồ thị và cuộc họp của NHNN và các NHTM diễn ra ngày mai sẽ cho các chú câu trả lời (BBS thì đã biết kết quả lúc 8h20 ngày 30/08), còn bây giờ tôi biết các chú đã đang và sắp Short, Khống rất xoắn nhưng chỉ còn duy nhất 1 cơ hội cover hàng vào giữa phiên GD ngày mai với xác suất mua được là 10% (Nếu đặt lệnh mua ngay từ bây giờ). Thời gian để các chú sửa sai ko còn nhiều - Xét cho cùng cái chết vì Short và Khống là cái chết xứng đáng nhất củà 1 nhà đầu cơ CK thiếu I-ôt́


Hình ảnh này đã được thu nhỏ lại. Hãy click vào đây để xem hình gốc. Kích thước gốc là 1280x716.

[yeu]

Hố hố, tiền ít lắm, ngân hàng thu hết về cho vay margin sắp tới rồi

Ngoài tự doanh top 10 thị phần MG ra còn lại hơn mấy chục tự doanh còn lại tuổi gì mà phán

KLS có 1k2 tỷ tiền mặt gửi kỳ hạn vào ngày 30/6 nhé, bán thêm cầm 2k tỷ nữa, hô xuống 380 xong giờ không hô nữa, vào hàng roài, ăn lồi mồm

SSI có 2k tỷ trái phiếu về và cũng 1 từng ấy tiền mặt, cũng oánh xuống

SBS: Có gần 1K tỷ trái phiếu và cũng ngần ấy tiền mặt, oánh xuống

TLS thì khủng rồi, chuẩn bị hỗ trợ BCC (link lâu lâu rồi) thì dòng tiền chảy vào ầm ầm

Quỹ Nhật bửn 100 tr $ ở TLS sắp giải ngân

IFC ủng hộ 190 tr $ cho CTG (CTS thừa tiền chả biết làm gì) , gần 400tr $ cũng của Giã Nai Đại (Canada) góp vào CTG..

Bổ sung thêm VND cũng 500 tỏi mới phát hành thêm, trái phiếu tiền mặt nọ kia, cũng oánh xuống

Nên cứ canh động thái 10 bọn top tự doanh, chúng nó hư hư thực thực thì mình phải đi tắt đón đầu mới có ăn

Tiền đâu mà ít xế

[MrChen]

Ôm em KSS này lên 150.000đ/cp chốt

[rongxanh9999]

Ôm em KSS này lên 150.000đ/cp chốt

Chú mày đang nằm mơ à, khi nào chú chốt ? 2015 ?

[hocchungkhoan166]

chưa đến 30 . là nó chạy bắn khói rồi . ke ke ke ke Nhưng lên 150k hay 500 k cũng có khả năng lăm . CK việt nam thì không ai nó trước được đều gì . Như BMC khi xưa chạy 1 mạch từ 50 k >>> 800k . Sau khi chia tách tỷ lệ 1: 2 em nó còn 300k sau đó Down đến giờ còn hơn 30k .... hix hix....

[yeu]

bác làm lộ bí mật của em mất roài. Em chưa múc đủ 1.000.000

ben SSI , VNdirect, FPTs bán khống nhiều lắm

không cover đc hàng

các thử check thêm thông tin xem các cty ck bán khống như thế nào

không cover hàng nổi

[MrChen]

Chú mày đang nằm mơ à, khi nào chú chốt ? 2015 ?

Bác cứ chịu khó tý đi. Ok đợi đến năm 2015 mà có giá 150.000đ/cp cũng rất thơm đó. Tức tăng 100% sau một năm (tăng hơn 5 lần). Keke

[doika]

Ôm em KSS này lên 150.000đ/cp chốt

Bác cứ nối quá !!!

Em thì chỉ dám ôm đến 50 thôi

[MrChen]

Bác cứ nối quá !!!

Em thì chỉ dám ôm đến 50 thôi

Đùa thôi. Lên cao là 40k đã cảm thấy ngứa tay roài. Còn lên 150.000 cũng rất có thể. Nhìn PVA thì biết. Dạo trc nó tè tè giá 25k , định mua và rồi lại ko mua. Nó phi từ 25k lên 120k chỉ vài tháng. Tôi vẩn còn choáng em đó. Mỗi em chỉ được lột xác một lần

[yeu]

chuẩn bị có tin khủng ra nhé

ai mua KSS hum nay dù mua giá CE bất kể giá j cũng sẽ lãi ít nhất 50% trong tháng 9...

[MrChen]

Nó phải CE 2 phiên nữa em mới huề con KSS này

[namdesign]

không biết lần này chứng khoán VN có phi ko nữa, tối qua chứng khoán Dj giảm điểm đó các Pác ơi !
e nghi ngờ quá..........pppp