Tổng hợp thị trường cà phê tuần từ 31.10 – 04.11 và nhận định xu hướng tuần từ 7.11 – 11.11
07.11.2011 08:50

Trong tuần này thị trường cà phê Thế giới và Việt Nam tiếp tục giảm so với tuần trước, do ảnh hưởng từ kinh tế thế giới yếu kém và nguồn cung ra tăng tại các quốc gia sản xuất hàng đầu như Việt Nam, Brazil…

1. Tin kinh tế:

- Trung Quốc tin châu Âu có thể tự giải quyết khủng hoảng



- Thủ tướng Đức: Châu Âu có thể mất 10 năm để giải quyết khủng hoảng nợ



- IMF: Các nền kinh tế châu Á-TBD dễ bị tổn thương



- Hy Lạp bán đấu giá 1 tỷ euro trái phiếu kho bạc



- G20 không đưa ra được giải pháp nào mới cho khủng hoảng nợ



- Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Mỹ bất ngờ xuống 9%



- Italia từ chối hỗ trợ tài chính của IMF



- Obama kêu gọi G20 tham gia vào kế hoạch giải quyết khủng hoảng châu Âu



- Thủ tướng Hy Lạp từ bỏ kế hoạch trưng cầu dân ý



- ECB bất ngờ hạ lãi suất xuống 1,25%



- Trung Quốc từ chối đầu tư vào EFSF do lo ngại tình hình Hy Lạp



- Fed hạ dự báo tăng trưởng, xem xét tăng kích thích kinh tế



- Pháp - Đức sẽ họp khẩn cấp với Hy Lạp về thỏa thuận cứu trợ





- Bộ Tài chính Mỹ dự kiến vay thêm 846 tỷ USD



- Ngân hàng Trung ương Nhật đã bán ra 7,7 nghìn tỷ yên can thiệp thị trường



- Nga sẵn sàng đóng góp 10 tỷ USD hỗ trợ châu Âu



- MF Global xin phá sản do đặt cược vào nợ xấu eurozone



- Tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu lên cao nhất 16 tháng



2. Tin thị trường cà phê:

- Thị trường cà phê thế giới đã có tuần lễ tăng trưởng trái chiều cho thấy sức ép của nguồn cung đang gia tăng mạnh mẽ.

- Đầu tuần, giá cà phê sụt giảm trên cả hai sàn do sự chi phối của chung của thị trường hàng hóa thế giới khi đồng Euro ngày càng tỏ ra bế tắt và những mâu thuẫn nảy sinh trong việc giải quyết nợ công của khối Eurozone.

- Tại London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11 mất 78 USD, tương đương 4,38%, xuống ở 1.779 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1/2012 mất 77 USD, tương đương 4,23%, xuống ở 1.822 USD/tấn.

- Trong khi tại New York, giá cà phê Arabica có 2 phiên đầu tuần liên tiếp sụt giảm. Kỳ hạn giao tháng 12 mất 11,5 cent, chiếm 5,14 %, xuống còn 223,65 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3/2012 mất 11,25 cent, chiếm 4,95%, xuống còn 227,3 cent/lb.

- Giá cà phê nhân xô trong nước cũng mất 1.800/kg đồng để rời khỏi mốc 40 triệu đồng/tấn tính từ đầu năm đến nay.

Cà phê xuất khẩu loại R2, 5% đen vỡ, giá 1.760 USD/tấn, FOB, từ mức cộng 100 USD của những tuần trước đã chuyển sang mức trừ lùi 60 USD so với giá giao tháng 1 tại London.

- Thông tin bắt đầu vào thu hoạch ở những vùng trọng điểm và cà phê Robusta vụ mới của Việt Nam sẽ có mặt trên thị trường từ giữa tháng này đã hỗ trợ nguồn cung, trong khi tình hình mưa lũ ở vùng Trung Mỹ vẫn còn cản trở nguồn cung Arabica.

- Phiên giao dịch tiếp theo tại London giá cà phê Robusta lội ngược dòng để hồi phục bởi nhu cầu mua bù bán mạnh mẽ của nhà đầu cơ. Các kỳ hạn đều đồng loạt tăng 56 – 57 USD/tấn, mức tăng xấp xỉ 3%. Giá kỳ hạn giao tháng 11 lên 1.835 USD/tấn và kỳ hạn tháng 1/2012 lên 1.878 USD/tấn.

Trái lại, cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên đã có ngày điều chỉnh để tạo ra giá cách biệt đầu tiên lên đến 800 đồng/kg do sức mua và nguồn cung của từng thị trường.

- Thị trường hàng hóa thế giới vẫn chưa cải thiện khi người dân Hy Lạp không tìm được tiếng nói chung với chính quyền và nguy cơ nước này vỡ nợ bây giờ không còn là chỉ riêng của châu Âu. Khả năng Hy Lạp bị loại khỏi khu vực Eurozone do không nỗ lực vượt qua khủng hoảng nợ công lớn hơn bao giờ hết đã làm một số nền kinh tế lớn đắn đo hơn trong việc dang tay giải cứu.

Điều này sẽ làm cho đồng USD ngày càng gia tăng trong rổ tiền tệ chung của thế giới.

Nửa sau của tuần là chuỗi tăng trưởng trái chiều giữa hai thị trường khi sức ép của nguồn cung càng gia tăng mạnh hơn.

- Tại thị trường London, giá cà phê Robusta mất tổng cộng 70 – 72 USD cho các kỳ hạn, tương đương mất 4%. Kỳ hạn giao tháng 11 xuống 1.763 USD/tấn và giao tháng 1/2012 xuống 1.806 USD/tấn. Trong khi tại New York giá cà phê Arabica tăng điểm mạnh mẽ. Kỳ hạn tháng 12 tăng tất cả 7,85 cent lên ở 231,5 cent/lb và kỳ hạn tháng 3/2012 tăng tất cả 7,2 cent lên ở 234,5 cent/lb.

- Giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây nguyên hạ xuống còn 36.500-37.000 đồng/kg.

Cà phê Robusta xuất khẩu loại 2, 5% đen vỡ, có giá 1.745 USD/tấn, FOB-HCM, duy trì mức trừ lùi 60 USD so với giá tháng 11 của London.

Thị trường đã có giao dịch cà phê Robusta tươi với giá 7.000-7.500 đồng/kg.

- Các nhà kinh doanh xuất khẩu Việt Nam đang chờ đợi nguồn tín dụng mới từ các ngân hàng nhưng cũng đắn đo hơn trong việc thu mua hàng hóa khi lãi suất tín dụng ngày càng trở thành gánh nặng.



3. Chiến lược giao dịch:

- Tuần tới dự báo giá cà phê tiếp tục diễn biến khó đoán định, sẽ có những phiên tăng giảm xen kẽ. Nhưng dự báo sẽ là một tuần tăng điểm cho giá cà phê, khi mà mức giá giảm đã tương đối mạnh thời gian gần đây.

- Khi mà những tin tốt hỗ trợ từ Châu Âu và Mỹ không đủ sức đẩy giá cà phê tăng mạnh mẽ, thì khủng hoảng nợ công của Châu Âu không thể giải quyết một sớm một chiều, thời gian tới sẽ thấy khả năng giá cà phê tiếp tục giảm khi tin tốt hỗ trợ qua đi. Dự báo tăng của giá cà phê tuần tới là sự hồi phục kỹ thuật

- Đồng USD tăng mạnh về 77.28 làm cho giá hàng hóa giảm xuống, trong đó có giá cà phê giảm.

- Xét về sự biến động của giá cà phê thời gian qua chúng tôi dự báo giá cà phê tuần tới như sau:

Giá Robusta sẽ có sự hồi phục kỹ thuật vào đầu tuần sau khi giảm mạnh vào tuần trước, kỳ hạn gần nhất sẽ dao động trong khoảng 1730 – 1900

Giá Arabica sẽ chủ yếu đi gang sideway kỳ hạn gần nhất sẽ dao động trong khoảng 220 – 240.

Các bạn chú ý theo dõi để cập nhật chiến lược
http://tinnhanhtaichinh.vn/home/modu...iewst&sid=5883

Tổng hợp thị trường cao su tuần từ 31.10 – 04.11 và nhận định xu hướng tuần từ 7.11 – 11.11
07.11.2011 08:51

Đúng như dự báo của chúng tôi, tuần qua giá cao su đã điều chỉnh giảm khi không nhận được nhiều tin tức hỗ trợ từ việc giải quyết khủng hoảng nợ công Châu âu và kinh tế thế giới. Tuần này chiến lược vẫn là canh cao để vào vị thế Sell, chú ý kết hợp với sự biến động của giá dầu mỏ đang được dự báo ở mức giá khá cao.

1. Tin kinh tế:



- Trung Quốc tin châu Âu có thể tự giải quyết khủng hoảng



- Thủ tướng Đức: Châu Âu có thể mất 10 năm để giải quyết khủng hoảng nợ



- IMF: Các nền kinh tế châu Á-TBD dễ bị tổn thương



- Hy Lạp bán đấu giá 1 tỷ euro trái phiếu kho bạc



- G20 không đưa ra được giải pháp nào mới cho khủng hoảng nợ



- Tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 của Mỹ bất ngờ xuống 9%



- Italia từ chối hỗ trợ tài chính của IMF



- Obama kêu gọi G20 tham gia vào kế hoạch giải quyết khủng hoảng châu Âu



- Thủ tướng Hy Lạp từ bỏ kế hoạch trưng cầu dân ý



- ECB bất ngờ hạ lãi suất xuống 1,25%



- Trung Quốc từ chối đầu tư vào EFSF do lo ngại tình hình Hy Lạp



- Fed hạ dự báo tăng trưởng, xem xét tăng kích thích kinh tế



- Pháp - Đức sẽ họp khẩn cấp với Hy Lạp về thỏa thuận cứu trợ





- Bộ Tài chính Mỹ dự kiến vay thêm 846 tỷ USD



- Ngân hàng Trung ương Nhật đã bán ra 7,7 nghìn tỷ yên can thiệp thị trường



- Nga sẵn sàng đóng góp 10 tỷ USD hỗ trợ châu Âu



- MF Global xin phá sản do đặt cược vào nợ xấu eurozone



- Tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu lên cao nhất 16 tháng



2. Tin thị trường cao su:



- Phiên đầu tuần, giá cao su giao tháng 4 trên sàn Tocom Tokyo chấm dứt 6 phiên liên tiếp tăng trước đó. Giá cao nhất và thấp nhất trong phiên là 312,7 yên và 301,5 yên. Nguyên nhân là do Nhật Bản tuyên bố can thiệp thị trường tiền tệ kéo USD tăng so với một số đồng tiền chủ chốt, giảm sức hấp dẫn đầu tư vào hàng hóa và giá dầu giảm kéo giá cao su giảm theo. Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tháng 9 giảm gấp đôi so với dự báo của các nhà phân tích cũng khiến các nhà đầu tư trên thị trường dầu và cao su cảm thấy bi quan về nhu cầu nước này.

- Xu hướng giảm giá vẫn tiếp diễn trong các phiên giao dịch tiếp theo do lo ngại khủng hoảng nợ công tại châu Âu và sản xuất của Mỹ và Trung Quốc sụt giảm làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư vào hàng hóa được sử dụng để sản xuất lốp xe. Giá cao su kỳ hạn tại Tocom giảm mạnh với mức giảm hơn 3% (2/11), giá cao su thiên nhiên tại các nước châu Á vì thế cũng giảm. Việc hãng môi giới MF Global Holdings nộp đơn xin bảo hộ phá sản cũng tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán, tiền tệ và hàng hóa. Giá dầu tiếp tục giảm phiên thứ 2, kéo giá cao su giảm theo.

Kết thúc phiên 2/11, giá cao su giao tháng 4/2012 trên sàn Tocom Tokyo giảm 4,8 yên, xuống 293 yên (3,73 USD)/kg. Trong phiên, giá có lúc xuống 287,8 yên, giảm 3,4% so với giá đóng cửa phiên hôm qua và thấp nhất kể từ hôm 24/10. Trên sàn SHEF Thượng Hải, giá cao su giao tháng 1 giảm 560 nhân dân tệ, xuống 26.970 nhân dân tệ (4.244 USD)/tấn.

+ Trung bình tuần, giá cao su RSS2 tại thị trường Bangkok (FOB) ở mức 124 Bath/kg, giảm 9 Bath/kg so với mức giá trung bình tại tuần trước đó. Giá cao su RSS3 tại thị trường Thái Lan ở mức 121 THB/kg, ổn định so với mức giá trung bình tại tuần trước. Giá cao su RSS3 tại Tokyo tuần này giảm 7 JPY/kg từ 297 JPY/kg xuống 290 JPY/kg.

Giao dịch biên mậu trầm lắng – Trung Quốc tiếp tục đóng cửa thị trường biên giới

+ Tại thị trường trong nước 2/11 hoạt động giao dịch diễn ra cầm chừng, đứt quãng do phía đối tác có nhiều doanh nghiệp bị bãi phép. Theo nguồn tin từ Trung tâm thông tin CN&TM (Bộ Công Thương), thị trường xuất nhập khẩu mặt hàng cao su thiên nhiên tại cửa khẩu Móng Cái giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam đang diễn ra rất cầm chừng, đứt quãng. Trong số các doanh nghiệp Trung Quốc tham gia giao dịch, có tới một nửa không hoạt động do bị bãi phép. Những ngày có giao dịch thì sản lượng đạt khoảng 1 – 200 tấn. Giá vì thế sụt mạnh, chỉ đạt 23.800 NDT/tấn, giảm 1.600 NDT so với cách đây 1 tuần. Đây cũng là mức giá thấp nhất kể từ đầu năm.

+ Tính đến ngày 4/11/2011, tại cửa khẩu Móng Cái – Đông Kinh, mặc dù giá cao su giao dịch có tăng nhẹ so với các ngày trước đó nhưng vẫn ở mức thấp. Cao su SVR3L (chưa thuế) tại đây chỉ được chào quanh ở mức 23.800 NDT/tấn. Thị trường giao dịch trầm lắng. Trung Quốc vẫn tiếp tục đóng cửa thị trường biên giới.

+ Theo thông tin mới nhất từ Hiệp hội cao su Việt Nam, thì khách hàng Trung Quốc đã hủy hoặc giãn thời hạn giao hàng đối với một số lô hàng cao su thiên nhiên sau khi giá sụt giảm và nhu cầu yếu đi. Giá đã giảm 20 % trong 3 tháng qua do mối quan ngại về khủng hoảng nợ của châu Âu có thể ảnh hưởng đến hồi phục toàn cầu. Tính thanh khoản tại Trung Quốc đã thu hẹp và các điều kiện yếu đi có thể sẽ tạo cho giá sụt giảm sâu hơn nữa, dẫn đến huỷ bỏ nhiều hơn.

+ Ông Lizhi Tang, chủ tịch của Okachi & Co. tại Trung Quốc cho biết, “Phần lớn các đợt giao hàng đã được mua ở mức bình quân 4.600 – 4.700 US$/tấn, ở mức cao của thị trường và giá cao su giao ngay đã giảm nhanh chóng dưới 3.800US$/tấn hiện nay,”. Tình hình “có thể sẽ trở nên tồi tệ nếu giá cứ tiếp tục giảm xuống.”

+ Giá cao su giao hàng tháng 4 đã giảm sâu đến 3,4% còn 287,8 yen/kg tương đương 3.680US$/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 26/10 trước khi giao dịch ở mức 293 yen tại Sở giao dịch hàng hoá Tokyo. Giá đã giảm ba ngày liên tiếp.

Kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2011 tăng hơn 50%

+ Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng cao su xuất khẩu tháng 10 ước đạt 80.000 tấn, trị giá 342 triệu USD đưa xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2011 đạt 608.000 tấn, trị giá 2,6 tỷ USD, tăng 2,7% về lượng và 57,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu cao su tăng trưởng ở hầu hết các thị trường dù lượng xuất khẩu sang một số thị trường sụt giảm. Theo dự báo của Trung tâm Thông tin và Thương mại – Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu cao su năm 2011 của Việt Nam có thể đạt khoảng 3,67 tỷ USD với khối lượng hơn 820.000 tấn do nhu cầu cao su thiên nhiên tại các thị trường sản xuất ô tô chính Châu Á sẽ tiếp tục tăng mạnh.

3. Chiến lược giao dịch:



- Tuần qua thị trường cao su đã lao dốc mạnh, khi bị tác động bởi các tin tức xấu. Ảnh hưởng bởi khủng hoảng nợ công Châu Âu và kinh tế Mỹ kém lạc quan. Đầu tuàn này có thể cao su sẽ có mức tăng nhẹ, giá dao động xung quanh 300 yên/kg. Khuyến nghị nhà đầu tư canh cao để Sell kết hợp chú ý với giá Dầu mỏ



- Giá dầu mỏ đã vượt qua mức kháng cự mạnh 90, để bứt phá lên 94 sau đó cuối tuần chốt giá ở mức 94,42. Chúng ta có thể nhận thấy mặc dù giá dầu mỏ tăng cao nhưng giá cao su đã tăng không tương ứng, nhưng khi giá dầu mỏ giảm xuống thì giá cao su lại giảm rất nhanh. Mức giá hợp lý cho dầu mỏ giai đoạn này nằm khoảng 80 – 85 như vậy giá cao su sẽ giảm xuống.



- Cao su sẽ bị đầy lên 31x, 32x nhà đầu tư chú ý có thể canh cao để Sell tại mức giá này, với mức kháng cự rất mạnh là 330 yên/kg.

Các bạn chú ý theo dõi để cập nhật chiến lược
http://tinnhanhtaichinh.vn/home/modu...iewst&sid=5884