QNC - Cổ phiếu khai thác khoáng sản THAN hàng đầu - Cơ hội đầu tư hấp dẫn

[connick2]

Em đã lên tàu QNC, chờ ngày hái quả. Đôi điều chia sẻ cùng anh em về QNC

1. Sản xuất và kinh doanh xi măng
QNC có 3 nhà máy sản xuất xi măng với tổng công suất hơn 1,3 triệu tấn/năm. Trong đó:
- Nhà máy Lam Thạch 1, công nghệ lò đứng đã hết khấu hao.
- Từ tháng 7/2009, Cty đưa dây chuyền lò quay 2, Nhà máy Xi măng Lam Thạch 2 vào hoạt động tăng công suất của nhà máy này lên 1 triệu tấn/năm thay vì công suất nhà máy 1 là 500.000 tấn/năm.
- Sản phẩm xi măng chiếm 60% thị phần ở Quảng Ninhvà có định hướng mở rộng ra ngoại tỉnh.
- Nhà máy nằm gần biển, giảm chi phí bốc xếp
- Các mỏ đá, đất sét trữ lượng lớn (có thể khai thác trong 50 năm) chỉ cách nhà máy sản xuất xi măng 01km.
-> Duy trì được giá bán thấp, cạnh tranh.

2. Khai thác than
Các mỏ than hiện tại:
- Mỏ Nguyễn Huệ: Trữ lượng 600.000 tấn, công suất khai thác 40.000 tấn/năm
- Mỏ Uông Bí: công suất khai thác 500.000 tấn/năm

- Đầu T9/2009 QNC được cấp phép khai thác mỏ than trữ lượng hơn 2,714 triệu tấn, thời gian khai thác 25 năm.

Theo công bố thông tin chính thức của QNC(), với việc đưa nhà máy Lam Thạch 2 vào hoạt động, khai thác mỏ than 2,7 triệu tấn, dự kiến doanh thu, lợi nhuận tại mỗi mảng hoạt động này đều tăng gấp đôi.

QNC khai thác và kinh doanh than, tuy vậy QNC không phải là thành viên của Tập đoàn TKV, vì vậy không ảnh hưởng bởi các quy chế điều hành, quản trị doanh thu, chi phí, phân bổ lợi nhuận của TKV

Trong những năm gần đây, QNC luôn đạt lợi nhuận cao và cổ tức trả cho cổ đông luôn đạt từ 28-37%/năm.

3. Hoạt động xây lắp
03 xí nghiệp xây lắp tại Móng Cái, Uông Bí, Hạ Long

4. Bất động sản
Hiện tại QNC có một số dự án bất động sản (diện tích khoảng 100 ha) đã được nêu trong báo cáo thường niên.
- Dự án đầu tư xây dựng khu tự xây tại xã Phương Nam, Uông bí
- Dự án khu tiểu thủ công nghiệp và khu dân cư Phường Yên Thanh thị xã Uông bí, Quảng Ninh.
- Dự án khu trung tâm thương mại Cầu sến Phương Đông, Uông bí.
- Dự án Hạ tầng khu dân cư Thị xã Móng Cái.
- Dự án khu đô thị tại xã Phương Nam, Uông bí, Quảng Ninh

Uông Bí và Móng Cái đều là những trung tâm kinh tế năng động và phát triển của Quảng Ninh

5. Phát triển cảng biển và khu CN Cái Lân
- Dự án cảng biển nước sâu khu công nghiệp Cái Lân được Chính phủ phê duyệt QNC làm chủ đầu tư và khai thác. Dự án này có quy mô 114.402m2, tổng mức đầu tư 254 tỷ đồng, dự kiên 2011 có thể đi vào hoạt động, mang lại doanh thu và tỷ suất lợi nhuận tương đối cao.
- Khu CN Cái Lân, quy mô 78ha, cơ sở hạ tầng đồng bộ, nằm sát Cảng nước sâu Cái Lân và Giáp Quốc lộ 18A
6. Các dự án khác
- Dự án đầu tư bổ sung công đoạn nghiền xi măng công suất 140 tấn/h • Dự án kho bãi chứa hàng. Dự án Nhà máy phát điện nhiệt dư của dây chuyền Nhà máy Xi măng Lam Thạch II.

Nếu chỉ xem xét sơ qua Báo cáo tài chính của QNC có thể thấy tỷ lệ nợ cao. Tuy vậy, nguồn gốc của khoản nợ này là từ Ngân hàng Bắc Âu cho QNC vay theo diện ưu đãi nhằm tài trợ cho dự án Lam Thạch 2, Cảng Cái Lân...Thời hạn khoản vay là 17 năm, cộng thêm 5 năm ân hạn trả gốc. Lãi suất cho vay là 4-5%/năm.

Số lượng CP của QNC lưu hành tự do không nhiều,SCIC giữ ~20%; và các thành viên trong ban lãnh đạo nắm giữ ~40%

Trong quý 1 này, lợi nhuận phát sinh thêm từ Lam Thạch 2 và mỏ than 2,7 triệu tấn sẽ được thể hiện đột phá, rõ nét.
Hãy đợi tin.

thêm dự án tại Uông Bí nữa này, em này sắp lên thành phố có khác
http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx...010/0412/65571

[PowerBank]

thêm dự án tại Uông Bí nữa này, em này sắp lên thành phố có khác
http://www.sgtt.com.vn/detail29.aspx...010/0412/65571

Con này đang bị cố tình đè giá để gom, Mai chắc cũng sẽ có kịch hay.

[PowerBank]

Đè giá thử tâm lý chơi, mai sẽ tăng trở lại.

[inv]

Hôm nay đồ thị bắt đầu có dấu hiệu lên, thời gian tích lũy đã hết, mai chắc sẽ tăng

[echo]

hôm nay tiếp tục bổ sung thêm 3k nữa đợi ra bctc kiếm tiền sửa lại cái nhà bếp thôi

[TIGER99]

hôm nay tiếp tục bổ sung thêm 3k nữa đợi ra bctc kiếm tiền sửa lại cái nhà bếp thôi

bán nhà bếp mua qnc ....cuối vụ mua hẳn căn biệt thự

[dotri84]

bán nhà bếp mua qnc ....cuối vụ mua hẳn căn biệt thự

QNC được đánh giá là công ty sản xuất xi măng và cung ứng dịch vụ xây lắp dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh. Cho nên công ty có lợi thế về thị phần ở khu vực này và được Nhà nước giao cho thì công, làm chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản. Sự hấp dẫn của QNC là hoạt động theo mô hình kinh doanh vệ tinh, trung tâm là lĩnh vực sản xuất xi măng, xoay quanh là là các lĩnh vực kinh doanh nhỏ hỗ trợ mạnh cho lĩnh vực kinh doanh chính. Nhờ đó, nguồn nguyên liệu đầu vào và đầu ra được đảm bảo, hoạt động kinh doanh chính của QNC tăng trưởng ổn định, hiệu quả, duy trì mức cổ tức tiền mặt cao (30%/năm) trong 3 năm vừa qua.

Theo VDSC ước tính giá trị của QNC vào khoảng 46.000 đồng/cổ phiếu.

Giá hiện tại : 32.400 đồng/cổ phiếu
EPS năm 2009: 3.900

[dotri84]

Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long - TLSC (03/12/2009)

Tổng quan: QNC mạnh ở mảng sản xuất xi măng và kinh doanh than, những mảng xây lắp chưa thực sự chứng minh được khả năng của mình trong doanh thu và lợi nhuận. Lợi nhuận từ những công ty thành viên mang lại tỷ trọng 14% trong LNST của QNC trong 3Q 09. Những dự án về khu đô thị và cầu cảng sẽ là sự kỳ vọng về dòng tiền và lợi nhuận cho QNC trong những năm tới.

Khuyến nghị : MUA
Giá giao dịch: 36.600 đồng/cổ phiếu (03/12/2009)
Giá mục tiêu: 45.400 đồng/cổ phiếu
Chiến lược đầu tư: Trung Hạn

Xem chi tiết: http://thanglongsc.com.vn/Upload/TSC...Update_QNC.pdf