TST cổ phiếu tăng trưởng bị lãng quên đã thức dậy...

[cunbo]

TST sàn HAX Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán tăng 211%. P/E: 6 lần. BV = GTTT = 22.500đ. Hèn gì không có người bán, chỉ có người mua giá trần. Kiểu này phải phi lên đến 4X. Mấy hôm chen lên tàu mà không được.
TST: Nguyễn Văn Minh – TV.HĐQT đăng ký bán 25.000 cổ phiếu


Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông như sau:

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Minh

- Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 29.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 25.000 cổ phiếu

- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính gia đình

- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/09/2009 đến ngày 14/10/2009

Hnx
TST: Công ty Tài chính Bưu điện đăng ký bán 65.000 cổ phiếu


Căn cứ vào Đơn đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Tài chính Bưu điện, tổ chức có liên quan của cổ đông nội bộ CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Tài chính Bưu điện

- Mã chứng khoán giao dịch: TST

- Tên người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Trần Bá Trung

- Chức vụ của người có liên quan tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Mối quan hệ của người có liên quan và tổ chức thực hiện giao dịch: Ông Trần Bá Trung là Giám đốc Công ty Tài chính Bưu điện

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 65.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu lại danh mục đầu tư

- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/9/2009 đến 14/10/2009

Hnx
Hy vọng mấy chú này xả sẽ mua được CP tốt. 65+25=90K, không bằng 1/3 khối lượng giao dịch một phiên.

[cosy]

TST hôm qua do cổ đông nội bộ xả 90K nên giảm giá lúc đầu phiên, sau đó lại tăng trở lại...một số bác yếu tim đã nhảy tàu chốt lời...Từ nay đến ga 4X tàu còn rung lắc nhiều, các bác cài dây an toàn chặt vào không là mất hàng..

[ha tam]

TST có thể đạt 19,4 tỷ đồng LNST 2009, tương ứng EPS 4,032
Từ mai bắt đầu tăng tốc một mạch lên 3x trong Tháng 9
Thứ 4, 16/09/2009, 09:39



TST Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (HNX)


Giá hiện tại: TST 22.6 -0.2(-0.88%) Hồ sơ công ty Tra cứu GDCĐ lớn & CĐ nội bộ


Đơn vị KL: 10,000 CPĐơn vị giá: 1,000 VND

Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 thángThông tin tài chính
Phân tích cổ phiếu TST

Theo công ty Chứng khoán Vincom (VincomSC), công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) có thể đạt 19,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế năm 2009, tương ứng EPS 4,032 đồng.


Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền cao và ổn định, khoảng 17% hàng năm, chiếm từ 60 – 80% lợi nhuận ròng. Tỷ lệ cổ tức/giá của TST hiện tại là 7.1%.

Hệ số P/E của cổ phiếu TST nằm trong khoảng 7.2 – 8.9, thấp so với toàn thị trường. Mức giá kỳ vọng được VincomSC đưa ra là 30,000 đồng/cổ phiếu.


Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST) là bảo dưỡng, lắp đặt, bán thiết bị và trạm viễn thông cho các Bưu điện tỉnh, các mạng di động lớn (Vinaphone, Mobifone, HT Mobile). Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng tăng do hiện có 8 công ty cùng ngành đang hoạt động.

Hoạt động xây lắp là hoạt động đem lại doanh thu cao nhất, chiếm 40% trong năm 2008. Đứng thứ hai là hoạt động bán vật tư thiết bị, chiếm 29.1% trong năm 2008, giảm mạnh so với năm 2007. Nguyên nhân là hoạt động này tăng trưởng theo chu kỳ kinh tế nên có nhiều biến động. Với việc kinh tế có dấu hiệu phục hồi trong năm 2009, doanh thu từ hoạt động này có thể tăng trưởng mạnh. Hoạt động bảo dưỡng đứng thứ ba về tỷ trọng doanh thu (23.8%), được đánh giá là ổn định nhất.

Doanh thu và Lợi nhuận năm 2009 tăng mạnh

Theo ước tính của VincomSC, doanh thu của TST có thể tăng 44% và lợi nhuận sau thuế tăng 178% trong năm 2009:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh có thể đạt 242 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch. Doanh thu của TST chủ yếu quyết toán vào cuối năm, cụ thể 2 quý cuối năm có thể chiếm tới 80% doanh thu cả năm. Tình hình kinh doanh trong năm nay tương đối khả quan do công ty đã thực hiện một dự án cầu truyền hình trực tiếp lớn của Chính phú, hợp đồng bảo dưỡng hầu hết các mạng di động của Việt Nam. Ngoài ra, 3 tỷ đồng là lợi nhuận ước tính mà TST được hưởng từ công ty Huawei (HTV).

- Trong năm 2009, TST được miễn thuế GTGT với hàng nhập khẩu và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Dự kiến trụ sở tại phố Đồng Nhân có thể bán với giá 12 tỷ đồng, đã hết khấu hao nên có thể hạch toán gần hết vào lợi nhuận. Tuy nhiên hiện chưa xác định được thời điểm bán.

Tình hình tài chính ổn định

So với các doanh nghiệp xây lắp, công ty có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu khá thấp (102%). Ngoài ra công ty cũng không có khoản nợ dài hạn nào.

Khoản phải thu chiếm hơn 50% tổng tài sản ngắn hạn và có xu hướng tăng vào cuối năm. Tuy nhiên, các khoản phải trả cũng tăng tương ứng nên có thể bù đắp vào dòng tiên của công ty.

ROE của TST vẫn sẽ đạt mức 18% nếu chưa bán được trụ sở trong năm nay. Như vậy, ROE năm 2009 sẽ cao gấp đôi năm 2008 (9%) và xấp xỉ năm 2007. Nguyên nhân chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh năm 2009 cao gần gấp đôi năm 2008 (8.2% so với 4.6%).

Tuy nhiên, công ty sẽ không được hưởng ưu đãi 50% thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ năm tới nên tỷ suất lợi nhuận ròng có khả năng giảm nhẹ. VincomSC ước tính ROE của TST vẫn sẽ ổn định ở mức 16%.
P.V
Theo VincomSC