PVS - Doanh nghiệp quản lý cảng biển của PVN

[thichchungkhoan2008]

Bác Admin ơi lần này bác đừng xoá toppic PVS này nữa nhé.
Cám ơn bác nhiều.
PVS lại tiếp tục được PVN giao tiếp nhận cảng nước sâu Nghi Sơn.
Như vậy là chỉ trong vòng 1 tháng em nó tiếp nhận 2 cảng biển ngon nhất miền trung rùi.
Lại vừa được tài trợ 23 triệu USD nữa.
ACE cổ đông trung thành nắm chắc CP nhé kẻo bị cướp hàng đó.
Bớ người ta cướp cướp ....!!!!!!!

[mr.jole]

Bác lào chỉ mình post cái hình này lên cái.

"http://www.******.com/Upload/UserUpload/20090828/141428xanhxanhdodo_PVS.JPG"


Thông tin từ S A N O T C cung cấp là PVS sẽ có lợi nhuận khủng khiếp do chuyển nhượng được các doanh nghiệp không hiệu quả theo link sau:

"http://forum.******.com/t1415/San-HNX/PVS-Tong-CTCP-Dich-vu-Ky-thuat-Dau-khi/p41.aspx"


Còn cái link bên trên là cái nghị quyết đó. (THAY CÁC DẤU * BẰNG S A N O T C NHE CÁC BÁC)

[mr.jole]

Anh em bên 4room san otc đang nóng lên vì tin này. Có hình ảnh nghị quyết của HĐQT PVS nữa các bác ạh

Bác nào rành em PVS thì cung cấp tin cho anh em biết đi.

PVS EPS DỰ KIẾN 2009 LÀ 18.000Đ

[Kiemtientrano]

Em vừa đẩy được mấy K PVD, đang chưa biết múc con nào, thấy thằng PVS này cùng ngành với PVD mà giá lại chưa bằng 1/2. Có lẽ tiền về múc một ít PVS. Các bác cho vài lời khuyên đi

[m@ing]

PVF dang ky ban 500k PVS het ngay 6/9. Gio chac cung ban het roi. Nhung BBs van doi sang T9 moi lap ten lua cho em nay. Du kien se co gia 6x trong T9 toi.
Hay cung toi cho xem nhe cac chien huu !!!

Xin loi giao dien moi cua 4R ko bit the nao de danh dau TIENG VIET.

[mr.jole]

Em doc ben 4room san otc thay cac anh em ben do dang nong len vi viec PVS chuyen nhuong duoc 02 cong ty nen loi nhuan khung nam 2009.

Vietstock khong cho post link cua san otc nen em khong gui cac bac xem va cho em y kien

neu dung vay thi thu 2 em se tat tay con nay

admin co the huong dan cho minh post hinh anh len 4room giup, de post len cho anh em tham khao

[m@ing]

PVF dang ky ban 500k PVS het ngay 6/9. Gio chac cung ban het roi. Nhung BBs van doi sang T9 moi lap ten lua cho em nay. Du kien se co gia 6x trong T9 toi.
Hay cung toi cho xem nhe cac chien huu !!!

Xin loi giao dien moi cua 4R ko bit the nao de danh dau TIENG VIET.

Bắt đầu chay rồi nhé ...


Giá dầu đang củng cố và ổn định quanh mức 60-70 USD/thùng sẽ là yếu tố thuận lợi giúp PTSC cải thiện mức giá và gia tăng các hợp đồng dịch vụ.



Doanh thu và lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng tốt.

Theo kết quả hoạt động SXKD được công bố, 6 tháng đầu năm, Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí - PTSC (mã: PVS) đạt doanh thu 4.282 tỷ đồng và 253 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng tương ứng lần lượt là 36% và 50% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, PTSC đã hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và 63% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra của cả năm 2009

Dịch vụ tàu chuyên dụng: Đây vẫn là mảng hoạt động có đóng góp nhiều nhất cho doanh thu của Công ty. Trong 6 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ này đạt 1.677 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2008. Kết quả này có được là do mức giá cho thuê tàu vẫn duy trì ở mức ổn định, không bị sụt giảm nhiều như dự kiến trong khi số lượng hợp đồng vẫn tăng đều.

Trong kỳ PTSC đã ký thêm được các hợp đồng cung cấp tàu dài hạn (từ 1 - 3 năm) với trị giá ước đạt trên 130 triệu USD.
Dịch vụ cơ khí dầu khí: đạt 1.251 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Hai hợp đồng cơ khí có giá trị lớn nhất của PTSC hiện nay là hợp đồng mỏ Sáo và Dừa ký với Primier Oil (trị giá 300 triệu USD) và hợp đồng ký với Công ty điều hành chung Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC (trị giá 150 triệu USD).
Cơ cấu doanh thu của PTSC trong 6 tháng

Gần đây giá trị hợp đồng ký với Primier Oil đã điều chỉnh giảm xuống còn 240 triệu USD. Tuy nhiên công ty cũng đã ký được một số hợp đồng cơ khí nhỏ khác để bù đắp cho sự sụt giảm này.

Trong kỳ, PTSC đã ký hợp đồng tổng thầu EPC cho Nhà máy Nhiệt điện Long Phú - Sóc Trăng. Giá trị hợp đồng chưa được công bố nhưng theo BVSC đây là một trong những dự án lớn của PVN với tổng giá trị đầu tư lên tới 24.000 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2010.

Với trị giá các hợp đồng đã ký kết, BVSC cho rằng mảng dịch vụ cơ khí sẽ là một trong các hoạt động có mức tăng trưởng cao, ổn định của PTSC trong năm 2009 và 2010.

Dịch vụ căn cứ cảng: Doanh thu 6 tháng đầu năm 2009 đạt 181 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước với đóng góp chủ yếu từ Cảng dịch vụ dầu khí Vũng Tàu. Lợi thế là nhà cung cấp dịch vụ cảng chuyên dụng dầu khí duy nhất tại Vũng Tàu đã đảm bảo cho cảng này tiếp tục có những đóng góp ổn định.

Tàu FPSO: Dịch vụ này mang lại cho công ty 105 tỷ đồng doanh thu, tăng 9% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch PTSC sẽ đưa vào khai thác tàu FSO-5 trong quý 2/2009. Tuy nhiên, do việc thi công chậm tiến độ của nhà thầu Vinashin nên nhiều khả năng tàu FSO-5 sẽ chưa thể đưa vào khai thác trong năm nay như dự kiến.

Kinh doanh nhiên liệu: Từ tháng 6/2009, PTSC đã chuyển giao mảng hoạt động này cho PV Oil.

Theo đó, PTSC đã chuyển cho PV Oil quản lý các công ty thành viên là PTSC Nam Định, PTSC Thái Bình và mảng hoạt động kinh doanh xăng dầu tại hai công ty thành viên khác là PTSC Đà Nẵng và Quãng Ngãi.

Hiện quá trình này đang trong giai đoạn xác định giá trị doanh nghiệp để chuyển giao.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu đã đóng góp 1.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2008, do đó việc chuyển giao này sẽ có những ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu. Tuy nhiên lợi nhuận của PTSC sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi biên lợi nhuận của mảng hoạt động này rất thấp (cả năm 2008 với doanh thu 1.000 tỷ đồng nhưng chỉ mang lại 8 tỷ lợi nhuận).

Theo BVSC, việc tổ chức lại hoạt động có thể sẽ giúp cho hoạt động của PTSC trở nên tập trung và cơ cấu quản lý gọn nhẹ hơn.

Ước tính doanh thu và lợi nhuận cho năm 2009

Trong 6 tháng đầu năm 2009, sản lượng xuất khẩu dầu thô của Việt Nam tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, điều này cho thấy các hoạt động khai thác dầu khí ở Việt Nam vẫn phát triển tốt.

Giá dầu đang củng cố và ổn định quanh mức 60-70 USD/thùng sẽ là điều thuận lợi cho các nhà thầu dầu khí đẩy mạnh hoạt động thăm dò và khai thác. Đây là yếu tố hỗ trợ mạnh cho PTSC cải thiện mức giá và gia tăng các hợp đồng dịch vụ.

Thêm vào đó, giai đoạn 6 tháng cuối năm là thời gian cao điểm trong hoạt động của các công ty dầu khí, do đó BVSC cho rằng hoạt động của PTSC có thể vẫn sẽ tăng trưởng tốt trong giai đoạn này.
Với những diễn biến theo xu hướng tích cực hơn như đã nêu trên và những thay đổi trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, BVSC dự kiến doanh thu 2009 của PTSC sẽ đạt khoảng 9.304 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 513 tỷ đồng.

BVSC giữ nguyên quan điểm khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu PVS. Cổ phiếu này hiện được giao dịch với mức P/E forward 2009 là 14,7x, thấp hơn so với mức P/E của PVD (15,4x). Về dài hạn, cổ phiếu PVS có thể xem xét đưa vào danh mục đầu tư ổn định hơn bởi các lý do:

*
PTSC là công ty dịch vụ hàng đầu và sở hữu các dịch vụ có tính chất thế mạnh trong ngành dầu khí.
*
PTSC luôn duy trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận khá ổn định.
*
PTSC vẫn đang trong giai đoạn đầu tư khá mạnh và hiệu quả của việc đầu tư này sẽ dần được hiện thực hóa trong thời gian tới.

K.A.L
Theo BVSC

[vitquay]

http://www.laodong.com.vn/Home/Petro...153564.laodong