CMCG- Tập đoàn CNTT hàng đầu tại Việt nam !

[otc1000]

OK, để contact lại đây, mình sẽ giới thiệu người mua liên lạc cho.

Phần mình có kha khá rồi, gom thêm 10000 nữa chắc bán nhà.

Có phải cổ phiếu chính chủ không ?

[cads]

bán bán gấp đi.

[marcel]

Mới được biết Ngân hàng Bảo Việt (BVB) đã được chấp thuận thành lập mà CMCG là một trong những cổ đông sáng lập với khoản đầu tư là 100 tỷ. Cứ cho giá của BVB là 3x thì CMC cũng thuđược lợi nhuận từ khoảnđầu tư này là 200 tỷ rồi.Cuối năm 2008 hoặcđầu 2009 tòa nhà của CMCG cũngđược hoàn thành giúp cty nàycắtđược chi phí thuê văn phòng hiện nay (áng chừng khoảng30 tỷ/1 năm). Năm 2007 cũng sẽ là một năm rất thành công của CMCG không chỉ về doanh số và lợi nhuận (doanh số khoảng 1200 tỷ và lợi nhuận khoảng90 tỷ, doanh số tăng 100% và lợi nhuận tăng 400% so với 2006) mà còn về việc mở rộng hoạtđộng sang telecom và distribution là 2 mảng mà cty này có khả năng thành công cao do có mạng lưới quan hệ rất tốt vớiđối tác (EVN cho telecom và cácđối tác công nghệ nược ngoài). Với vốnđiều lệ hiện nay là 300 tỷ thìEPS của CMCG sẽ là 3000đồng. Với giácp hiện nay(105,000đồng/cp) thì P/E tươngđương 35, ngang bằng với FPT. Tuy nhiên so với FPT thì CMCG có tiềm năng phát triển nhanh hơn do quy mô còn nhỏ, có nhiềucông ty mới có tiềm năng phát triển trong khi FPTđã là một công ty rất lớn vàđang tăng trưởng chậm lại. Một điểm không tốt lắm với các cổ đông của CMCG là công ty này đã từ chối đầu tư từ Vinacap, mekong, indochina... nên giá của nó không được đẩy lên như các cty Công nghệ khác. Tuy nhiên CMCG không phải là một cổ phiếu dành chođầu tư ngăn hạn mà làdành chođầu tư trung hạn và dài hạn,1-5 năm. Mộtđiều rất quan trọng cho việc thành công của CMCG làđội ngũ lãnhđạo của cty này có khả năng quản lý rất tốt,tham vọng và đều xuất thân từ IT.

[Bogia_Mafia]

[quote user="marcel"]

Mới được biết Ngân hàng Bảo Việt (BVB) đã được chấp thuận thành lập mà CMCG là một trong những cổ đông sáng lập với khoản đầu tư là 100 tỷ. Cứ cho giá của BVB là 3x thì CMC cũng thuđược lợi nhuận từ khoảnđầu tư này là 200 tỷ rồi.Cuối năm 2008 hoặcđầu 2009 tòa nhà của CMCG cũngđược hoàn thành giúp cty nàycắtđược chi phí thuê văn phòng hiện nay (áng chừng khoảng30 tỷ/1 năm). Năm 2007 cũng sẽ là một năm rất thành công của CMCG không chỉ về doanh số và lợi nhuận (doanh số khoảng 1200 tỷ và lợi nhuận khoảng90 tỷ, doanh số tăng 100% và lợi nhuận tăng 400% so với 2006) mà còn về việc mở rộng hoạtđộng sang telecom và distribution là 2 mảng mà cty này có khả năng thành công cao do có mạng lưới quan hệ rất tốt vớiđối tác (EVN cho telecom và cácđối tác công nghệ nược ngoài). Với vốnđiều lệ hiện nay là 300 tỷ thìEPS của CMCG sẽ là 3000đồng. Với giácp hiện nay(105,000đồng/cp) thì P/E tươngđương 35, ngang bằng với FPT. Tuy nhiên so với FPT thì CMCG có tiềm năng phát triển nhanh hơn do quy mô còn nhỏ, có nhiềucông ty mới có tiềm năng phát triển trong khi FPTđã là một công ty rất lớn vàđang tăng trưởng chậm lại. Một điểm không tốt lắm với các cổ đông của CMCG là công ty này đã từ chối đầu tư từ Vinacap, mekong, indochina... nên giá của nó không được đẩy lên như các cty Công nghệ khác. Tuy nhiên CMCG không phải là một cổ phiếu dành chođầu tư ngăn hạn mà làdành chođầu tư trung hạn và dài hạn,1-5 năm. Mộtđiều rất quan trọng cho việc thành công của CMCG làđội ngũ lãnhđạo của cty này có khả năng quản lý rất tốt,tham vọng và đều xuất thân từ IT.

[/quote]

Chú e HIPT VDL mới có 86 tỷ, vốn CSH khoảng 280 tỷ.


LNST năm nay cỡ 40 tỷ, EPS khoảng 4700 đ

Giá hiện tại có 7x, PE < 18.

HIPT cũng có góp vồn vào cty ck Tân Việt, và cả NH Bảo Việt sắp thành lập.

Q1/2008 lên sàn Hose.

Nếu so với CMCG thì thấy HIPT vốn nhỏ, hiệu quả kd cao hơn, giá trị sổ sách cao hơn, khả năng tăng trưởng còn nhiều.

[marcel]

Không biết HiPT lấy đâu ra lợi nhuận 40 tỷ nhỉ? Mảng SI và Software của thằng này không mạnh, lại không có sx máy tính như CMCG. Nhiều khả năng phần lớn là từ đầu tư tài chính và bất động sản đúng không? Nếu ai làm trong ngành CNTT thì biết là CMCG ở một tầm cao hơn so với HiPT. Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng CMCG cũng còn lâu mới theo kịp FPT về nhiều mặt. Về việc HiPT đầu tư vào Tân Việt, tôi không đánh giá cao khoản đầu tư này lắm vì công ty này đến nay làm ăn chưa đâu vào đâu, quá nhiều công ty chứng khoán nho nhỏ rồi,không thể cạnh tranh được với những ông lớn như SSI, BVSC...Bác có thấy Tân Việt tư vấn được cho cty nào không?

[tom279]

Nghe nói HiPT mới bị BIDV phát 1 triệu đô do triển khai chậm dự án không biết có đúng không

[marcel]

Chắc là không đúng đâu. Có thể HiPT vi phạm thật nhưng BIDV cũng chẳng phạt đâu. Việc phạt chưa phải là practice của ngành CNTT ở VN ở thời điểm này vì cty nào chẳng vi phạm . Nghe nói CMCG có kế hoạch niêm yết trên HOSE vào đầu năm 2008 ko biết có đúng không. Hình như 2 bác to nhất một bác muốn niêm yết sớm còn một bác chưa muốn niêm yết ngay. Không biết kết quả sẽ thế nào nữa.

[CAMRY3.0]

Hình như cổ đông đa phần là nhỏ lẻ, chưa thấy có BBs ở đây nhỉ?

[nnk]

Giá CMC bán cho nhân viên là bao nhiêu các bác nhỉ? Có phải 100 không?

[nncan]

CMCG bán cho nhân viên giá 110. Có 2K chính chủ, giá 105. Bác nào alô em quất luôn. ĐT: 0912271814. [|-)]

[CAMRY3.0]

Giá bán cho nhân viên 50% số lượng CP PT giá 110, 50% còn lại là CP ưu đãi, giá 10(sau 2 năm mới được chuyển), bình quân giá bán cho nhân viên là (110+10)/2 = 60 - sau 2 năm, còn hiện tại chỉ được bán 50% CP PT. Giá giao dịch hiện tại từ 95-105, ai có nhu cầu bao nhiêu cũng có.

[father of hazi]

[quote user="CAMRY3.0"]

Giá bán cho nhân viên 50% số lượng CP PT giá 110, 50% còn lại là CP ưu đãi, giá 10(sau 2 năm mới được chuyển), bình quân giá bán cho nhân viên là (110+10)/2 = 60 - sau 2 năm, còn hiện tại chỉ được bán 50% CP PT. Giá giao dịch hiện tại từ 95-105, ai có nhu cầu bao nhiêu cũng có.

[/quote]

giá bán bq cho nhân viên có 5x thôi.

EPS 2007 của CMC là 3000 đ. LNST 90 tỷ / VDL 300 tỷ.

Bán giá 60 tương đương PE 20 đã là quá cao cho thằng này rồi.

[nnk]

Sao giá bán cho nhân viên năm vừa rồi mà mỗi bác nói một giá vậy nhỉ?

[marcel]

Thông tin này là chính xác "Giá bán cho nhân viên 50% số lượng CP PT giá 110, 50% còn lại là CP ưu đãi, giá 10(sau 2 năm mới được chuyển), bình quân giá bán cho nhân viên là (110+10)/2 = 60 - sau 2 năm, còn hiện tại chỉ được bán 50% CP PT"


CMCG bán cp cho các cổ đông như Bảo Việt, Agribank, geleximex gì đó của bácMoney vì đây là những khách hàng lớn của CMCG, trừ geleximex. Thực tế là CMCG đã từ chốiđàm phán vớicho Vinacap, Mekong, Intel Cap...lý do là vì cần cả tiền và khách hàng mà Vinacap và Mekong chỉ có tiền, Intel Cap các bác không thích từ vụđtư vào FPT. Nếu thực sự CMCGđạtđược lợi nhuận 90tỷ năm 2007 thì cty này rấtđáng mua do tiềm năng tăng trưởng của nó năm 2008, 2009và 2010. Tuy nhiên con số lợi nhuận 90 tỷ năm 2007 mới là tinđồn, chưađược kiểm toán và đáng nghi ngờ. Tănglợi nhuận từ 20 tỷ năm 2006 lên 90 tỷ năm 2007, lấyđâu ramà nhanh thế nhỉ???

[stravic]

Có bác nào biết thông tin về HPT ko? Em nghe nói thằng này và FPT là 2 đối thủ cạnh tranh lớn của CMC. FPT thì biết nhiều mà chả biết HPT thế nào.

[stravic]

Có bác nào biết thông tin về HPT ko? Em nghe nói thằng này và FPT là 2 đối thủ cạnh tranh lớn của CMC. FPT thì biết nhiều mà chả biết HPT thế nào.

[marcel]

Thông tin mới là lợi nhuận trước thuế của CMC năm 2007 là khoảng 90 tỷ và sau thuế là khoảng 65 tỷ, tăng hơn 300% so với năm 2006. Với vốn hiện tại là 300 tỷ và giá khoảng 95.000 đồng/cp thì P/E cuối năm 2007 của CMC là khoảng 43. Mức giá này là cao hơn nhiều so với P/E của các công ty CNTT khác như FPT với P/E khoảng 20. Tuy nhiên năm 2008 doanh thu và lợi nhuận của CMC có khả năng tăng ít nhất 100% và lúc đó P/E của CMC sẽ tương đương như FPT hiện nay (ko tính trường hợp CMC tăng vốn).


Hiện nay công ty phân phối của CMC, công ty phần mềm CMC liên doanh với 1 cty phần mềm của Đan Mạch (Segmenta) chuyêngia côngphần mềm và tư vấn phần mềm cho SAP. Công tyviễn thông CMCcũng mới nhậnđược giấy phépISPgầnđây. Ba công ty này đóng góp không đáng kể vào kinh doanh CMC năm 2007 do được thành lập vào cuối năm nhưng sẽđóng góp rất nhiều doanh số và lợi nhuận cho CMC năm 2008.


HPTcũng là 1 trong top5công ty CNTT nhưngchỉ chuyên vào tích hợp hệ thống và phần mềm. Quy mô của HPT nhỏ hơn FPT và CMCrất nhiều và gần đây cũng không có những thayđổi tích cựcnhư CMC.

[stravic]

cám ơn bác Marcel. chắc bác là dân trong ngành thì mới rành thế.


Vậy cái liên doanh với Đanmach là làm outsourcing hả bác? Mấy công ty mới của CMC như phân phối và telecom theo em thìcó nhiều tiềm năng nhưng hơi khó nuốt: phân phối thì chú FPT và vô số cty be bé khác, telecom thí liên doanh với chú EVN phọt phẹt lắm.


Một khó khăn nữa của mấy chú tích hợp hệ thống là nhân lực. Hôm trước ngồi với thằng bạn làm IT thấy bảo nhân viên nhảy qua làm cho hãng và các công ty như chứng khoán, quỹ nhiều lắm.