Theo BCTC Q3 của SJD thì lợi nhuận quý này chỉ đạt 35,8 tỷ đồng (luỹ kế 09 tháng đầu năm 2009 đạt 82,37 tỷ đồng), bằng 50% con số ước tính của pác mafia. Theo số liệu cung cấp của SJD có thể thấy LNST= 35%* DT thuần, trong kế hoạch cty Q4 ước tính sẽ sx đạt được 79tr kW, vậy lợi nhuận Q4 sẽ khoảng 35%*(79tr kWh*735 đ/kWh) = 20,55 tỷ đồng.
Vậy LNST 2009 sẽ khoảng gần 103 tỷ đồng (vẫn thấp hơn so với con số em dự kiến hôm trước). EPS khoảng 3.500 đồng.
P/E= 8,2 (ứng với giá 28k của em mua)
Nếu xem P/E chung của ngành điện là 13 thì hy vọng em này sẽ leo lên được 4x.
Nói dông dài như vậy để kết luận cuối cùng của em là dù kết quả kinh doanh kô được quá xuất sắc như các pác đã dự kiến nhưng vẫn rất thích hợp để đầu tư dài hạn. Em sẽ bám trụ trên tàu đến ít nhất 4x rùi mới tính tiếp.
Nếu em có nói gì sai thì các pác góp ý thêm để em tiến bộ với nhé.