Công ty Phát điện Lào (EDL-Gen) vừa huy động được khoảng 1,611 tỷ kip (tương đương 200 triệu USD) từ đợt chào bán 357,619,715 cp thường, nâng vốn điều lệ từ 3,474 tỷ kip lên 4,905 tỷ kip.

* Từ 04-11/07, NĐT có thể đặt mua cp EDL-Gen giá 4,800 kip

* EDL-Gen chào bán gần 360 triệu cp nâng vốn lên 617 triệu USD

Toàn bộ số cp này đã được Bộ Công Thương Lào chấp thuận cho niêm yết trên Sở GDCK Lào (LSX) từ ngày 31/07/2012.

 Được biết, Công ty Chứng khoán BCEL-KT là đơn vị tư vấn đồng thời là nhà bảo lãnh duy nhất cho đợt phát hành. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán KT ZMICO (KTZ) của Thái Lan là tổ chức quốc tế thu xếp cho đợt phát hành. BCEL-KT là liên doanh giữa Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL) và KTZ.

 Đợt chào bán của EDL-Gen diễn ra theo hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1 từ 26/06-04/07, EDL-Gen phát hành quyền mua 210,845,938 triệu cp giá 4,300 kip (0.54 USD) cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1.

 Tiếp đó trong giai đoạn 2 từ 04-11/07, Công ty tiếp tục chào bán 146,773,777 cp giá 4,800 kip (0.6 USD) cho các nhà đầu tư mới. Tổng lượng đăng ký mua trong giai đoạn 2 gấp 1.7 lần tổng lượng đăng ký bán nhờ EDL-Gen sở hữu các yếu tố cơ bản tốt, vị trí chiến lược, triển vọng tăng trưởng khả quan và cổ tức hấp dẫn (khoảng 11% trong năm tài khóa vừa kết thúc).

 Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/07/2012, vốn hóa thị trường của EDL-Gen xấp xỉ 728 triệu USD, tương đương P/E 10.3 lần và P/B 1.1 lần dựa theo báo cáo tài chính năm tài khóa 2011.

 Theo kế hoạch phát triển kinh doanh đã đề ra, EDL-Gen sẽ dùng số tiền thu được từ đợt phát hành để mua cổ phiếu thường của 4 nhà máy thủy điện độc lập tại Lào, đó là Theun Hinboun, Nam Ngum 2, Houay Ho và Nam Lik 1-2 với tổng công suất lắp đặt 1,365 MW. Mục đích của động thái này là nhằm gia tăng công suất sản xuất điện từ 387 MW lên 881 MW vào cuối 2012.